基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)9篇

第1篇 私募基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)

必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說三遍!!

基金經(jīng)理職責(zé):

1、對證券,期貨市場進(jìn)行跟蹤研究;

2、從基本面、價值投資的角度進(jìn)行行業(yè)和個股研究;;

4、對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進(jìn)行盡調(diào),時刻關(guān)注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;

5、對表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進(jìn)行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;

6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;

7、視市場情況,擇機(jī)對產(chǎn)品進(jìn)行推介發(fā)行。

第2篇 投資/基金項目經(jīng)理（廣州）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

性別：不限|駕照：不要求

崗位職責(zé):

職責(zé)描述：

1、股權(quán)投資及基金項目的信息收集、項目調(diào)查及篩選、商務(wù)談判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、投資協(xié)議達(dá)成；

2、負(fù)責(zé)投資項目的具體實施；

3、對已經(jīng)投資項目進(jìn)行跟蹤管理；

4、負(fù)責(zé)退出時機(jī)的尋找，退出方式策劃，撰寫退出建議書，并負(fù)責(zé)退出的具體操作；

5、參與相關(guān)的投后管理工作。

職位要求:

1. 25-35歲，金融、財務(wù)、法律、管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2.具有1年及以上pe、投行、基金公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，或者知名會計師事務(wù)、知名律師事務(wù)所、國際知名咨詢公司等服務(wù)經(jīng)驗;

3.通過基金從業(yè)考試資格者優(yōu)先。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：經(jīng)驗1年

第3篇 地產(chǎn)基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)

地產(chǎn)基金項目經(jīng)理 卓越集團(tuán) 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司,卓越地產(chǎn),卓越置業(yè),卓越集團(tuán),卓越集團(tuán)網(wǎng)站 工作內(nèi)容:地產(chǎn)土地投資、地產(chǎn)私募基金、并購?fù)顿Y和資產(chǎn)運營方向。

【崗位職責(zé)】

1. 負(fù)責(zé)撰寫項目可行性報告,并進(jìn)行項目匯報;

2. 參與項目跟蹤、談判,負(fù)責(zé)撰寫及修改項目投資協(xié)議;

3. 搭建財務(wù)分析模型,并根據(jù)不同項目情況對模型進(jìn)行調(diào)整;

4. 協(xié)助團(tuán)隊研究項目重點,并對項目決策提供意見和建議;

5. 溝通、協(xié)調(diào)集團(tuán)開發(fā)團(tuán)隊對項目進(jìn)行專業(yè)研判;

6. 完成部門交代的其它工作。

【任職要求】

1. 在房地產(chǎn)公司或房地產(chǎn)基金從事項目投資工作2年及以上,曾任職知名地產(chǎn)公司或知名基金公司具備1年相關(guān)工作經(jīng)驗即可;

2. 精通財務(wù)知識,熟悉房地產(chǎn)相關(guān)法律;

3. 具備至少1個并購類項目的全流程操作經(jīng)驗;

4. 能熟練運用e_cel、ppt辦公軟件;

5. 工作主動性高,具備一定的分析、解決問題能力;

6. 具備較好的溝通及公關(guān)能力;

7. 具備良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德操守和團(tuán)隊協(xié)作能力;

8. 抗壓能力強(qiáng),能適應(yīng)高強(qiáng)度的工作。

第4篇 投資基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)

投資/基金項目經(jīng)理 人人信 鼎盛財富投資管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 崗位職責(zé)

1、積極拓展尋求項目來源,儲備項目資源;

2、進(jìn)行項目的篩選、接洽、談判,負(fù)責(zé)項目進(jìn)展情況的跟蹤與聯(lián)絡(luò);

3、搜集、整理相關(guān)資料,進(jìn)行項目的初期分析,以及項目評估;

4、挖掘和引導(dǎo)客戶需求,通過談判引導(dǎo)客戶接受我司投資模式和理念;

5、進(jìn)行項目考察和盡職調(diào)查,準(zhǔn)備相關(guān)考察報告、盡職調(diào)查報告及投資分析報告,包括行業(yè)及市場分析、建立財務(wù)估值模型、財務(wù)預(yù)測、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計等,完成盡職調(diào)查報告、投資建議書等;

6、通過相關(guān)談判確定各方面具備投資發(fā)行條件。

任職資格

1、金融類、投資管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

2、具有1年以上基金、投資銀行、信托、投資咨詢等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗。

3、熟悉私募股權(quán)基金的融資技巧及策略、私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素。

4、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)與風(fēng)險防范。

5、擅于開拓進(jìn)取,具備較豐富的社會資源、項目儲備;

6、具有豐富的項目評價、盡職調(diào)查、投資結(jié)構(gòu)設(shè)計、報告撰寫經(jīng)驗,有獨立完成的成功投資項目;

7、具備團(tuán)隊精神和獨立工作的能力, 可同時處理多項任務(wù)。

8、有基金管理公司工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有客戶資源及渠道者優(yōu)先;有注冊會計師資格者優(yōu)先考慮。

第5篇 基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2．負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

3．負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

4．根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

5．完成公司制定的銷售目標(biāo)；

6．根據(jù)公司的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

崗位要求：

職位要求：

1．專科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)或財經(jīng)院校營銷專業(yè)，證券、保險及私人銀行等從業(yè)人員；

2．5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

3．良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4．具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5．強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6．為人誠實守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識；

7．充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀，愿意與公司共同發(fā)展；

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第6篇 基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)

基金項目經(jīng)理 沈陽市安捷客運集團(tuán)有限公司 沈陽市安捷客運集團(tuán)有限公司,安捷客運,安捷客運 一、職責(zé)概述:

負(fù)責(zé)公司所有基金相關(guān)工作,包括募集,投資以及投后管理

二、主要工作:

(一)基金方案設(shè)計及產(chǎn)品制定,擬定基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計要求;

(二)產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,支持基金產(chǎn)品的銷售,制作銷售工具包,并開展相關(guān)產(chǎn)品培訓(xùn)及協(xié)助產(chǎn)品推介活動;

(三)負(fù)責(zé)項目的投后管理(新能源、網(wǎng)約車、文旅產(chǎn)業(yè)、通航產(chǎn)業(yè));

(四)了解國內(nèi)外基金產(chǎn)品及投資理財產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計有競爭優(yōu)勢的基金產(chǎn)品,增強(qiáng)客戶滿意度。

三、任職要求:

1、工作經(jīng)驗:3-5年及以上券商研究員、基金經(jīng)理工作經(jīng)驗,有上市公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

2、學(xué)歷及專業(yè):全日制本科一本及以上學(xué)歷,金融、工商管理、市場營銷等專業(yè)。

3、有新能源汽車、網(wǎng)約車行業(yè)、文旅行業(yè)、通航產(chǎn)業(yè)相關(guān)運營經(jīng)驗;

4、知識全面,理解能力強(qiáng),綜合素質(zhì)好,個人形象氣質(zhì)好;

5、擅長人際交往、親和,具有良好的溝通技巧和語言表達(dá)能力,具有一定的公關(guān)能力;

6、有很強(qiáng)的文字功底,思路清晰,邏輯思維能力強(qiáng);

7、較強(qiáng)的工作責(zé)任感和上進(jìn)心,具備良好的團(tuán)隊合作精神,沉著冷靜、講求效率、樂于接受挑戰(zhàn),有獨當(dāng)一面的工作能力。

第7篇 地產(chǎn)基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

地產(chǎn)基金項目經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、輔助對區(qū)域各分公司地產(chǎn)基金及固收產(chǎn)品業(yè)務(wù)的開展，進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)實施、激勵方案督導(dǎo)、產(chǎn)品包裝策劃，制作銷售工具如邀約客戶話術(shù)、面談話術(shù)等業(yè)務(wù)支持工作;

2、各種產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)追蹤分析，指標(biāo)的統(tǒng)計匯總，提供數(shù)據(jù)分析支持;

3、輔助銷售團(tuán)隊對客戶的追蹤，協(xié)助銷售團(tuán)隊成功完成產(chǎn)品銷售，幫助理財師提高銷售技能，以及組織各類市場活動，如客戶沙龍、主題演講等;

4、協(xié)助展業(yè)技巧以及客戶陪訪;

5、針對各城市的不同產(chǎn)品業(yè)務(wù)推動，負(fù)責(zé)與其他職能部門進(jìn)行工相關(guān)作的溝通協(xié)調(diào)，并提供反饋和建議

崗位要求

1、本科以上學(xué)歷，金融/財務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先;

2、3年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢

4，熟悉地產(chǎn)基金及固收類產(chǎn)品的投資邏輯，交易結(jié)構(gòu)，賽道布局，有相關(guān)業(yè)務(wù)推動，項目路演等工作背景優(yōu)先考慮

地產(chǎn)基金項目經(jīng)理崗位

第8篇 基金項目經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:項目經(jīng)理( project manager ) ,從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項目經(jīng)理責(zé)任制為核心,對項目實行質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理的責(zé)任保證體系和全面提高項目管理水平設(shè)立的重要管理崗位。它要負(fù)責(zé)處理所有事務(wù)性質(zhì)的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e_cutive producer)。項目經(jīng)理是為項目的成功策劃和執(zhí)行負(fù)總責(zé)的人。項目經(jīng)理是項目團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)者,項目經(jīng)理首要職責(zé)是在預(yù)算范圍內(nèi)按時優(yōu)質(zhì)地領(lǐng)導(dǎo)項目小組完成全部項目工作內(nèi)容,并使客戶滿意。為此項目經(jīng)理必須在一系列的項目計劃、組織和控制活動中做好領(lǐng)導(dǎo)工作,從而實現(xiàn)項目目標(biāo)。

項目經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、協(xié)助項目組進(jìn)行信息收集、市場分析、報告撰寫,以及翻譯相關(guān)資料、文件;

2、協(xié)助項目負(fù)責(zé)人參與投資項目的選擇、立項、報批、實施、監(jiān)管全過程;

3、對項目直接進(jìn)行監(jiān)控、評估、管理,定期編寫項目工作報告并歸檔,負(fù)責(zé)文件和整理和更新;

4、收集和研究相關(guān)法律、政策、規(guī)定、規(guī)劃等資料,做好市場調(diào)查和市場預(yù)測;

5、為公司投資項目提供企業(yè)管理和規(guī)范化建議;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。

任職要求:

1、25-35歲,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、3年以上從事投資項目管理經(jīng)驗,熟悉投資管理和項目管理相關(guān)專業(yè)知識,具備企業(yè)管理、財務(wù)管理、預(yù)算決算操作方面的實際經(jīng)驗;

3、較強(qiáng)的溝通能力、解決問題能力和協(xié)調(diào)能力,具有較強(qiáng)的項目分析報告和計劃書編寫能力;

4、有團(tuán)隊合作精神,誠實、細(xì)心、原則性和責(zé)任心強(qiáng),參加過完整投資項目管理;

5、有杰出的項目協(xié)調(diào)和執(zhí)行能力,應(yīng)急處理問題的能力。項目經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)尋找優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)項目;

2、對細(xì)分行業(yè)進(jìn)行深入研究;

3、與投資機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系;

3、對平臺項目質(zhì)量進(jìn)行判斷;

4、跟進(jìn)融資項目的各個交易環(huán)節(jié)的執(zhí)行。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,3年以上創(chuàng)投圈工作經(jīng)驗優(yōu)先;

2、熟悉創(chuàng)業(yè)企業(yè),對1~2個熱點行業(yè)有深入研究;

3、有風(fēng)險投資相關(guān)經(jīng)驗、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)驗、創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

4、有良好的財務(wù)知識基礎(chǔ),能獨立完成融資中所需的文件制作及財務(wù)建模;

5、計算機(jī)操作熟練,精通office辦公軟件,能夠制作各種e_cel報表;

6、極強(qiáng)的工作執(zhí)行力和計劃性,具備良好的溝通表達(dá)能力、談判能力,擅長整合資源。項目經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)融資租賃業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)在所屬省區(qū)的市場開發(fā);

2、完成下達(dá)的租賃業(yè)務(wù)規(guī)模及利潤指標(biāo);

3、在項目立項、信息收集、項目評估論證到合同簽訂的全過程中,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部及外部程序的推進(jìn)和管理;

4、負(fù)責(zé)簽約項目租賃期結(jié)束前的具體執(zhí)行、管理和監(jiān)控,包括對承租人、租賃項目及租賃物件跟進(jìn)等信息的收集反饋,時刻關(guān)注項目所處行業(yè)或區(qū)域的動態(tài)信息并及時報告;

5、負(fù)責(zé)在租賃期間對承租人不間斷地協(xié)調(diào)管控,確保到期租金按期足額收回;

6、負(fù)責(zé)發(fā)展、維護(hù)和協(xié)調(diào)各種業(yè)務(wù)合作關(guān)系,確保項目的積極拓展和正常運行;

7、與相關(guān)部門就項目的運行積極協(xié)調(diào)與合作,包括項目調(diào)研安排、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調(diào)查安排及出險后期處理等方面工作。

任職要求:

1、具備金融、財務(wù)、法務(wù)合規(guī)及醫(yī)療行業(yè)相關(guān)背景知識,此類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、兩年金融領(lǐng)域相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,了解融資租賃相關(guān)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)理論知識,經(jīng)公司培訓(xùn)后可獨立開展融資租賃項目,涉及行業(yè)主要建設(shè)領(lǐng)域;

3、具有較強(qiáng)的風(fēng)險意識和風(fēng)險識別能力,能有效識別項目潛在風(fēng)險,對項目的關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)行有效管控;

4、有較強(qiáng)的市場開拓能力和新業(yè)務(wù)的開發(fā)能力;

5、誠實敬業(yè),有較強(qiáng)責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神, 具有良好的管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力;

6、能深刻理解業(yè)務(wù)規(guī)劃,對當(dāng)?shù)蒯t(yī)療政策熟悉,業(yè)務(wù)操作技巧嫻熟;

7、有當(dāng)?shù)乜蛻糍Y源,有醫(yī)院、大型醫(yī)療設(shè)備經(jīng)銷商人脈資源或有當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)人脈關(guān)系的優(yōu)先。項目經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)部門的業(yè)務(wù)計劃及業(yè)績指標(biāo),開發(fā)、篩選及跟進(jìn)客戶,并及時推進(jìn)融資租賃項目。

2、負(fù)責(zé)租賃客戶及項目的前期評估、財務(wù)數(shù)據(jù)收集分析,完成盡調(diào)報告,參與項目方案的設(shè)計、風(fēng)險收益分析、租賃項目的談判;

3、負(fù)責(zé)融資租賃客戶關(guān)系的維護(hù)與挖潛;

4、收集和分析融資租賃相關(guān)信息,政策法規(guī)和行業(yè)的最新動態(tài),提出開展租賃業(yè)務(wù)的建議;

5、協(xié)助融資租賃資產(chǎn)運營管理工作,以及租金等應(yīng)收款項按期足額回收和項目逾期款項的追索工作;

6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及客戶需求,研發(fā)租賃產(chǎn)品、進(jìn)行租賃項目創(chuàng)新。

任職要求:

1、擁有金融、市場營銷、財會、管理、法律等本科及以上學(xué)歷,mba尤佳;

2、三年以上融資租賃及相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗,擁有業(yè)務(wù)拓展、盡職調(diào)查,風(fēng)險控制,融資方案設(shè)計等相關(guān)經(jīng)驗;

3、良好的財務(wù)分析、風(fēng)險預(yù)測能力,出色的策劃和執(zhí)行能力,cpa,cfa優(yōu)先;

4、具備較強(qiáng)的客戶營銷能力和客戶組織協(xié)調(diào)能力,較強(qiáng)的人際溝通能力和談判技巧;

5、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)調(diào)與合作能力及較強(qiáng)的自我心理調(diào)解能力,能夠承受較大工作壓力;

6、具有一定的客戶資源,曾有突出的業(yè)務(wù)開拓業(yè)績者優(yōu)先;

7、熟練掌握各種通用辦公軟件,精通e_cel,powerpoint等,文字功底扎實,能夠獨立、快速地形成報告。項目經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)理解技術(shù)需求書,依據(jù)當(dāng)前資源情況組建項目團(tuán)隊;

2、負(fù)責(zé)分解項目目標(biāo),制定項目計劃;依據(jù)計劃實施各項項目管理工作,跟蹤偏差并及時調(diào)整,識別項目實施過程中的各類風(fēng)險,及時處置與匯報,確保項目準(zhǔn)時、優(yōu)質(zhì)交付;

3、負(fù)責(zé)管理與考核項目組成員的日常工作,包括現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)人員的日常管理、合規(guī)管理;

4、負(fù)責(zé)貫徹公司相關(guān)制度規(guī)范,包括在項目各階段組織相應(yīng)的內(nèi)外部評審、確保項目各階段產(chǎn)出物符合制度要求等。

任職要求:

1、至少三年項目管理經(jīng)驗,具備軟件研發(fā)或產(chǎn)品經(jīng)理背景;

2、思路清晰,具備優(yōu)秀的溝通能力,能敏銳意識到項目執(zhí)行過程中的各類風(fēng)險,并加以有效控制;

3、對項目管理有自己的思考和總結(jié),能通過有效的目標(biāo)管理和缺陷分析,推動產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn);

4、具備sql語言基礎(chǔ)和工程經(jīng)驗,擁有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力,能獨立完成小規(guī)模數(shù)據(jù)治理與分析;

5、具備良好的團(tuán)隊激勵技巧;結(jié)果導(dǎo)向,執(zhí)行力強(qiáng);

6、具備基金行業(yè)業(yè)務(wù)背景或股票/債券投資行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

第9篇 基金項目經(jīng)理助理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

配合基金項目經(jīng)理完成項目初期的調(diào)查、組織立項材料、盡調(diào)

要求:

1、金融、財會、法律相關(guān)專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經(jīng)驗。

2、熟練使用辦公軟件

3、積極的心態(tài)?？蛇m應(yīng)短期出差。

雙休,法定節(jié)假日