平安綜合金融崗位職責(zé)6篇

崗位職責(zé)是什么

平安綜合金融崗位是一個(gè)多元化的工作角色，它涵蓋了保險(xiǎn)、銀行、投資等多個(gè)金融領(lǐng)域的業(yè)務(wù)操作與管理。該崗位旨在為客戶(hù)提供全方位的金融服務(wù)，通過(guò)深度理解客戶(hù)需求，設(shè)計(jì)并提供最適合的金融解決方案。

崗位職責(zé)要求

1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)深厚：需具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，熟悉銀行、保險(xiǎn)、投資等相關(guān)法規(guī)和產(chǎn)品知識(shí)。

2. 客戶(hù)導(dǎo)向：具備出色的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，能夠準(zhǔn)確把握客戶(hù)需求，提供個(gè)性化服務(wù)。

3. 溝通協(xié)調(diào)：良好的溝通能力，能夠與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)及外部客戶(hù)有效交流，協(xié)調(diào)資源解決問(wèn)題。

4. 分析決策：具備數(shù)據(jù)分析能力，能進(jìn)行市場(chǎng)趨勢(shì)分析，做出明智的業(yè)務(wù)決策。

5. 風(fēng)險(xiǎn)控制：了解金融風(fēng)險(xiǎn)，能夠識(shí)別并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。

6. 團(tuán)隊(duì)合作：善于協(xié)作，能夠在跨部門(mén)、跨職能的環(huán)境中發(fā)揮作用。

崗位職責(zé)描述

平安綜合金融崗位的日常工作涉及客戶(hù)開(kāi)發(fā)、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售、風(fēng)險(xiǎn)管理以及客戶(hù)服務(wù)等多方面。從業(yè)者需要根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷更新自身的金融知識(shí)庫(kù)，以便為客戶(hù)提供最新、最全面的金融信息。此外，他們還需要與各部門(mén)緊密協(xié)作，確保金融產(chǎn)品的合規(guī)性，以及業(yè)務(wù)流程的順暢執(zhí)行。

在處理客戶(hù)問(wèn)題時(shí)，綜合金融專(zhuān)員需要具備敏銳的洞察力，能夠迅速理解客戶(hù)的需求，提供定制化的金融解決方案。他們還負(fù)責(zé)監(jiān)控市場(chǎng)變化，分析可能影響業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)因素，提前制定應(yīng)對(duì)策略。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶(hù)關(guān)系管理：維護(hù)現(xiàn)有客戶(hù)，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，提供咨詢(xún)服務(wù)，建立并保持長(zhǎng)期的客戶(hù)關(guān)系。

2. 產(chǎn)品推廣與銷(xiāo)售：了解并推廣平安各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括保險(xiǎn)、理財(cái)、貸款等，完成銷(xiāo)售目標(biāo)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制：參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理措施，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性和安全性。

4. 市場(chǎng)研究與分析：關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供戰(zhàn)略建議。

5. 跨部門(mén)協(xié)作：與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、風(fēng)控、法務(wù)等部門(mén)合作，確保業(yè)務(wù)流程的高效運(yùn)作。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期參加金融知識(shí)培訓(xùn)，提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，分享行業(yè)動(dòng)態(tài)和最佳實(shí)踐。

平安綜合金融崗位的職責(zé)復(fù)雜而富有挑戰(zhàn)，需要從業(yè)者擁有廣泛的知識(shí)面、靈活的應(yīng)變能力和高度的責(zé)任感，以實(shí)現(xiàn)公司與客戶(hù)的共贏(yíng)。

平安綜合金融崗位職責(zé)范文

第1篇 中國(guó)平安綜合金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)vip客戶(hù)售后服務(wù)及需求再開(kāi)發(fā)工作:保單繳費(fèi)、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。

2、綜合金融客戶(hù)服務(wù):信用卡辦理、車(chē)險(xiǎn)辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財(cái)、平安好房好車(chē)等綜合金融業(yè)務(wù)。

3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù):富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷(xiāo)售;

4、生活業(yè)務(wù):通過(guò)app實(shí)現(xiàn)線(xiàn)上銷(xiāo)售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

5、汽車(chē)服務(wù):平安收購(gòu)了汽車(chē)之家,可以實(shí)現(xiàn)汽車(chē)的銷(xiāo)售

任職要求:

1、25-45周歲

2、學(xué)歷要求:正規(guī)院校大專(zhuān)及以上學(xué)歷,且同時(shí)具備學(xué)歷、學(xué)位等證書(shū)。對(duì)于國(guó)外取得的學(xué)歷,以國(guó)家教育部驗(yàn)證為準(zhǔn)。

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力,親和力強(qiáng)

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

地址:太原市南內(nèi)環(huán)街財(cái)富國(guó)際大廈后小白樓5層

第2篇 平安綜合金融客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)

平安綜合金融客戶(hù)經(jīng)理(銀行+保險(xiǎn)+證券+貸款+好房+好車(chē)) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 職責(zé)描述:1、25—45周歲,無(wú)犯罪記錄,工作經(jīng)驗(yàn)不限;

2、學(xué)歷:高中以上;

3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有房地產(chǎn)銷(xiāo)售、人力資源、金融、策劃、管理、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工

作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

6、 從事過(guò)銀行、信托、證券、基金、信用卡、貸款、車(chē)險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)特優(yōu)

任職要求:

為客戶(hù)辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

1.銀行業(yè)務(wù):

>;>;借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等等

2.保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

>;>;車(chē)險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

>;>;團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)

>;>;人壽保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

3.投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券開(kāi)戶(hù)

>;>;平安大華基金

>;>;平安信托

4.房地產(chǎn)業(yè)務(wù):

>;>;代理銷(xiāo)售平安旗下合作的各大品牌樓盤(pán)(買(mǎi)、賣(mài)、租)

5.貸款業(yè)務(wù):

>;>;住宅貸款

>;>;車(chē)主貸款

>;>;壽險(xiǎn)貸款

>;>;薪水貸款等

6.車(chē)子業(yè)務(wù):

>;>;代理銷(xiāo)售各大品牌豪華轎車(chē)

面試須帶:個(gè)人工作簡(jiǎn)歷,身份證原件,學(xué)歷證明

第3篇 平安綜合金融崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)中心,清算交割崗 深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司 深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司,平安數(shù)科,平安金服,深圳平安數(shù)據(jù)科技,深圳平安綜合金融服務(wù)有限公司,平安綜合 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)賬戶(hù)、網(wǎng)銀卡、購(gòu)證卡、協(xié)議、票據(jù)、存款、電話(huà)銀行、貸款卡、銀行回單、外匯報(bào)備等銀行業(yè)務(wù)的辦理;

2、按操作流程獨(dú)立處理費(fèi)用、業(yè)務(wù)收支、資金回調(diào)、投資收支等各種類(lèi)型的交割支付工作;

3、獨(dú)立處理作業(yè)差錯(cuò)件及問(wèn)題件的溝通和確認(rèn)工作,了解熟悉應(yīng)急措施,及時(shí)上報(bào)反饋問(wèn)題給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

4、獨(dú)立完成每日配額工作,對(duì)處理的各類(lèi)事項(xiàng)及數(shù)據(jù)及時(shí)記錄并匯報(bào),并對(duì)所處理事務(wù)要做到跟蹤和及時(shí)反饋的義務(wù);

5、負(fù)責(zé)本、異地各銀行、集團(tuán)資金部、資產(chǎn)管理公司、全系統(tǒng)財(cái)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通協(xié)調(diào)工作,協(xié)調(diào)好與銀行及其它相關(guān)職能單位的關(guān)系;

6、完成部門(mén)/組內(nèi)安排的其他工作,執(zhí)行部門(mén)/組內(nèi)統(tǒng)一的工作計(jì)劃安排及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

任職要求:

財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大學(xué)本科或有財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的大專(zhuān)(含)以上學(xué)歷。

一年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉運(yùn)用office辦公的軟件,有銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

熟悉財(cái)務(wù)制度,具備熟練操作系統(tǒng)的基本技能,基本掌握一定銀行操作制度,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)

具有較強(qiáng)的適應(yīng)性、責(zé)任心、主動(dòng)性;具有基本的領(lǐng)悟能力和再學(xué)習(xí)能力;具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力

第4篇 中國(guó)平安綜合金融主管崗位職責(zé)

中國(guó)平安綜合金融優(yōu)才儲(chǔ)備主管 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 你有夢(mèng)想嗎平安的綜合金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì),完善培訓(xùn)體系,如果你相信自己的能力,不甘于平凡,想充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì),那就給自己半年時(shí)間,平安還你一個(gè)公平、公正、透明、高薪的晉升空間!這里是一群有追求有夢(mèng)想的人,你的心有多大,平安的舞臺(tái)就足夠你演繹精彩人生!平安圓夢(mèng)于你!

一、公司亮點(diǎn)

1.國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)排名第一綜合金融集團(tuán),涵蓋所有金融產(chǎn)品,市場(chǎng)大,人氣廣;

2.豐富的產(chǎn)品供應(yīng)平臺(tái)和對(duì)接支持,擁有更多空間和渠道,帶來(lái)更多收益;

3.專(zhuān)屬客戶(hù)資源,讓拓展變得更簡(jiǎn)單;

4.工作自由,想干想歇您說(shuō)了算,想跑多快自己掌控;

5.個(gè)人成長(zhǎng)培訓(xùn)系統(tǒng)化,從初級(jí)到專(zhuān)家,手把手扶您前行;

6.公開(kāi)公平的職業(yè)規(guī)劃體系,讓工作變成事業(yè),掙錢(qián)晉升兩不誤;

二、任職要求

1.25歲–45歲,良好心理素質(zhì)及溝通能力,工作熱情,勤奮好學(xué),責(zé)任心強(qiáng);

2.抗壓能力強(qiáng),做自己的事業(yè)改變?nèi)松?職位和業(yè)績(jī)可以世襲喲);

3.我們很注重人品,正能量,有進(jìn)取心,自信心,責(zé)任心,及較強(qiáng)的自律性;

4.良好的協(xié)作和團(tuán)隊(duì)意識(shí);

第5篇 中國(guó)平安綜合金融崗位職責(zé)

中國(guó)平安綜合金融優(yōu)才儲(chǔ)備主管 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 你有夢(mèng)想嗎平安的綜合金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì),完善培訓(xùn)體系,如果你相信自己的能力,不甘于平凡,想充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì),那就給自己半年時(shí)間,平安還你一個(gè)公平、公正、透明、高薪的晉升空間!這里是一群有追求有夢(mèng)想的人,你的心有多大,平安的舞臺(tái)就足夠你演繹精彩人生!平安圓夢(mèng)于你!

一、公司亮點(diǎn)

1.國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)排名第一綜合金融集團(tuán),涵蓋所有金融產(chǎn)品,市場(chǎng)大,人氣廣;

2.豐富的產(chǎn)品供應(yīng)平臺(tái)和對(duì)接支持,擁有更多空間和渠道,帶來(lái)更多收益;

3.專(zhuān)屬客戶(hù)資源,讓拓展變得更簡(jiǎn)單;

4.工作自由,想干想歇您說(shuō)了算,想跑多快自己掌控;

5.個(gè)人成長(zhǎng)培訓(xùn)系統(tǒng)化,從初級(jí)到專(zhuān)家,手把手扶您前行;

6.公開(kāi)公平的職業(yè)規(guī)劃體系,讓工作變成事業(yè),掙錢(qián)晉升兩不誤;

二、任職要求

1.25歲–45歲,良好心理素質(zhì)及溝通能力,工作熱情,勤奮好學(xué),責(zé)任心強(qiáng);

2.抗壓能力強(qiáng),做自己的事業(yè)改變?nèi)松?職位和業(yè)績(jī)可以世襲喲);

3.我們很注重人品,正能量,有進(jìn)取心,自信心,責(zé)任心,及較強(qiáng)的自律性;

4.良好的協(xié)作和團(tuán)隊(duì)意識(shí);

第6篇 平安綜合金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)

【崗位職責(zé)】

1、 開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶(hù)、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻?hù)。

2、 開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道,與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶(hù)拓展渠道 。

3、 及時(shí)反饋客戶(hù)信息,幫助客戶(hù)解決難題 。

4、 完成大客戶(hù)銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo) 。

5、 調(diào)查分析潛在大客戶(hù),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,定期拜訪(fǎng)和跟進(jìn)。

6、 統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶(hù)的需求及信息資料。

7、 協(xié)調(diào)公司與客戶(hù)之間的關(guān)系,提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

【任職要求】

1、22~45周歲,專(zhuān)科及以上學(xué)歷(含同等學(xué)歷);

2、有一定的金融理財(cái)知識(shí);

3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),為人正直,工作認(rèn)真,勤懇踏實(shí),吃苦耐勞,銳意進(jìn)取;

5、能夠有信心帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

6、以往從事銷(xiāo)售工作,具有管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

【公司特色培訓(xùn)】

1、公司具備快速培育新人的用人機(jī)制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn);

2、針對(duì)員工不同發(fā)展階段設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)課程,每位員工均可獲得 “崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項(xiàng)目;

3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機(jī)會(huì),經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層,工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊(duì)管理等事宜。