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業(yè)務管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，其主要作用在于規(guī)范企業(yè)的各項業(yè)務活動，確保業(yè)務流程的順暢和高效。它旨在防止混亂，提高工作效率，降低運營風險，并促進企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。通過制定明確的規(guī)則和程序，業(yè)務管理制度能指導員工的行為，增強組織紀律性，提升服務質量，同時也有助于保障企業(yè)合規(guī)經營，維護良好的市場聲譽。
包括哪些方面
業(yè)務管理制度涵蓋的方面廣泛，主要包括以下幾個關鍵領域：
1. 職責分配：明確各部門和崗位的職責范圍，確保每個角色都有清晰的工作任務。
2. 流程管理：定義業(yè)務流程，包括從客戶需求收集到產品交付的各個環(huán)節(jié)，確保流程標準化。
3. 決策機制：設定重大業(yè)務決策的審批流程，保證決策的科學性和效率。
4. 績效評估：建立績效評價體系，衡量員工和部門的工作成果，激勵優(yōu)秀表現(xiàn)。
5. 風險管理：識別和評估潛在的業(yè)務風險，制定相應的預防和應對措施。
6. 質量控制：設立質量標準和檢查機制，保證產品和服務的質量。
7. 溝通協(xié)調：規(guī)定內部溝通渠道和方式，促進部門間的協(xié)作與信息共享。
重要性
業(yè)務管理制度的重要性不言而喻，它對企業(yè)的影響深遠：
1. 穩(wěn)定性：制度為企業(yè)的日常運營提供了穩(wěn)定的框架，減少了因人為因素導致的不確定性。
2. 合規(guī)性：遵守相關法律法規(guī)，降低違規(guī)風險，保護企業(yè)免受法律糾紛困擾。
3. 效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高資源利用效率。
4. 持續(xù)改進：通過績效評估和反饋，推動業(yè)務流程的持續(xù)優(yōu)化和改進。
5. 文化塑造：制度的執(zhí)行有助于形成積極的企業(yè)文化和價值觀，提升員工歸屬感。
方案
1. 制度制定：根據(jù)企業(yè)實際，由管理層主導，各部門參與，共同制定業(yè)務管理制度。
2. 培訓與宣導：定期進行制度培訓，確保員工理解并遵守制度，同時通過內部通訊等方式加強制度宣傳。
3. 執(zhí)行監(jiān)督：設立專門的監(jiān)督機制，如內部審計，確保制度的有效執(zhí)行。
4. 反饋與修訂：定期收集員工反饋，評估制度執(zhí)行效果，適時進行修訂和完善。
5. 激勵與懲罰：設立獎勵機制，表彰遵守制度的員工，同時對違反制度的行為進行適度懲罰。
通過上述方案，企業(yè)能夠建立起一套完善的業(yè)務管理制度，從而實現(xiàn)高效、有序的運營，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
業(yè)務管理制度范文
【第1篇】業(yè)務管理制度
業(yè)務管理制度（一）
一、業(yè)務員基本制度
1、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。
2、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，洶酒、賭博。
3、必須按時上班，每天早8：00簽到，如有事請假要辦理請假手續(xù)，經主管審批后方可離開公司。
4、業(yè)務員外出期間，不得關機，否則每一次關機罰款10元。
5、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造良好的企業(yè)形象。
6、不得私自截留公款，一經查出移交法律部分解決。
7、每月月底進行公司月總結例會，不得無故缺席，否則每次罰款10元，（特殊情況除外）。
業(yè)務管理制度（二）
一、為規(guī)范業(yè)務員管理，引導業(yè)務員提升業(yè)務水平，創(chuàng)造團隊及個人的良好業(yè)績，符合個人發(fā)展需要，適應公司****年下半年經營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務的基礎，針對當前業(yè)務員工作現(xiàn)狀，制定本制度。
二、業(yè)務員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業(yè)務工作中得到體現(xiàn)。
三、業(yè)務員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結果、有反饋的工作程序。
四、業(yè)務員應當培養(yǎng)自我學習的能力，通過接受集體培訓、工作學習、經驗總結等方式渠道，提升個人業(yè)務水平。
五、業(yè)務員崗位職責
1、制定工作計劃，根據(jù)區(qū)域工作任務和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項、每月工作列項、每季工作列項、每年工作列項，并逐期評估、檢查、報告。
2、根據(jù)職務需要參加業(yè)務溝通早會、月度業(yè)務工作分析會、年度責任目標會、產品說明會，以及公司組織的其他會議。
3、掌握責任片區(qū)縣、鎮(zhèn)經銷商經銷公司商品的庫存量，及時主動補貨，積極幫助經銷商開發(fā)市場，銷售所經銷的商品，及時解決商品售后問題。
4、主動收集經銷商各類信息，及時反饋公司，負責建立所轄區(qū)域經銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時更新。按季提交經銷商評估報告（評估報告格式）。實施重要經銷商重點維護的工作策略。
5、主動收集同行兄弟單位及經銷商品，和行業(yè)內信息，及時反饋。
6、在規(guī)定的授信權限內向經銷商授信，并負責當月授信賬款在次月5日前回款。
7、根據(jù)工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和拜訪記錄表（格式）。
8、協(xié)助商品推廣員策劃、組織、操作各類促銷活動。
9、妥善保管跟單送貨的商品，和領用的各類單據(jù)。
10、嚴格執(zhí)行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。
11、按期完成責任區(qū)域的銷售任務，和公司及部門下達的工作任務。
12、接受績效考核。
13、積極參與團隊建設，注重內部及本部門的團隊協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個體的良好關系。
14、主動學習，接受公司及部門組織的各項培訓，并與團隊分享個人工作及成長的經驗。
15、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。
六、業(yè)務員權限
1、商品引入、商品銷售政策制訂會議的參與權。
2、經銷商授信額度的使用權。
3、責任區(qū)域經銷商的選擇權。
七、業(yè)務員行為規(guī)范
1、著裝整潔，適合工作場所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
八、業(yè)務員考勤
1、業(yè)務員非出差其間出勤執(zhí)行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時間自主計劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門負責人和財務部批準執(zhí)行。
2、業(yè)務員出勤堅持個人服從集體、下級服從上級的原則。
3、業(yè)務員每月出差時間至少20天。
4、業(yè)務員因私請假須提前書面申請，經批準后休假。單月出勤率不足50%，視為自動放棄責任區(qū)域，可由公司調離處理。
九、業(yè)務員出差
1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時間，電話預約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準備工作。
2、出差提前一周書面申請，或按批準的工作計劃執(zhí)行。
3、出差填寫拜訪記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。
4、出差宜緊忌松，在設定的時間內達成出差目標。
5、出差因故提前返回須經批準。
6、出差借支500元（含500元）以上須書面申請，執(zhí)行差旅財務報銷制度。
7、促銷活動執(zhí)行調整后的政策。因促銷活動出差一般提前一個月書面申請，并提交活動詳細工作方案，經批準后執(zhí)行。
十、業(yè)務員績效考核
1、業(yè)務員銷售指標視責任區(qū)域及其他具體情部確定，具體銷售任務寫入勞動合同或簽訂目標責任書。
2、業(yè)務開展，或通過互聯(lián)網及其他渠道獲得的項目信息應及時備案，避免業(yè)務沖突。未備案的空白業(yè)務片區(qū)的業(yè)務信息實行先備案先得到的業(yè)務歸屬措施。
3、業(yè)務員績效考核項目主要有業(yè)績成果項、業(yè)務過程實施項、紀律要求執(zhí)行項，各項占不同的權重比例。
4、績效考核一級考核一級，連續(xù)三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。
5、業(yè)績獎勵在考核年度末依據(jù)月度、年度考核情況計發(fā)。
6、考核期內，產品物料及其他配備資源根據(jù)銷售任務按比例分配，由業(yè)務員自主保管。
7、應收賬款在30天回款期內未被追回，按當期應收賬款額的2%以月為單位計算超期利息，在業(yè)務員月度業(yè)績提成中罰扣。
十一、業(yè)務員人事變動
1、業(yè)務員實行內舉外招的辦法。
2、業(yè)務員招入、崗位調動、辭退由業(yè)務員直屬上級提議，經公司審批執(zhí)行。
十二、業(yè)務員獎懲
1、年度業(yè)績成果完成率第一者，獎勵1000元。
2、年度業(yè)務過程實施第一，且完成年度銷售指標者，獎勵1000元。
3、能根據(jù)區(qū)域市場狀況，提出營銷模式或管理方案等好點子好建議者，獎勵200元。
4、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴重違紀，予立即解雇。造成經濟損失應予賠償，并追究法律責任。
5、配送收款次日上交，未按時上交，造成經濟損失，承擔全額賠償責任。
6、出差不執(zhí)行公務，以曠工論處，記小過失一次。
7、未按規(guī)定建立經銷商檔案，記小過一次。延期交罰款100元。
8、不服從上級指揮，記大過一次。
9、連續(xù)二次，或一年累計二次未按規(guī)定填寫有關報表上交，或未填寫記小過一次。延期上交罰款100元。
10、未如實向上級匯報，記小過一次。
11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時性任務，記小過一次。
12、一月未與責任區(qū)域內的經銷商聯(lián)系，記小過一次。
13、未及時解決市場或經銷商的問題，被查獲或被投訴，記小過一次。
14、連續(xù)記小過三次，或月度累計記小過三次等同于記大過一次，記小過一次扣罰扣100元，記大過一次罰扣500元，考核月度連續(xù)二次記大過，扣完當月業(yè)績。記過罰款在考核月度內兌現(xiàn)。
十三、本制度自****年*月*日起試行。
【第2篇】x地產中介業(yè)務管理制度
中介業(yè)務管理制度
一、接盤規(guī)則:
1.輸盤應真實、有效、及時、全面、準確。原則上接盤人,以有效盤在電腦上登記的時間先后為。
2.盤源須詳細了解資料,如面積、建房時間、業(yè)主及產權狀況、價格、年限、原購價、朝向、戶型、用途、裝修設施狀況、租賃情況、管理費、出傭情況、車位情況、學校等相關資料,將這些資料全面輸入易遨系統(tǒng)。
3.輸入盤源時,按電腦正確的樓盤字典、棟數(shù)和房號錄入,否則可視為無效盤。例如要輸入西海灣花園1棟703房,應輸入西海灣花園1棟703,而不是705,如有具體的單元須選擇單元。
4、登記盤源時,業(yè)主或聯(lián)系人不可寫分行同事的姓名和電話(除非是本人之物業(yè)或有經過公證的業(yè)主受權委托書),不接受后補的業(yè)主資料。特別提醒二級市場轉介盤源的同事,否則拒絕接受。
5、接盤須書面委托,并向業(yè)主詳細解釋內容。第一接盤人必須在7天內簽定委托書,否則由他人簽定委托。接盤人盡量把鑰匙拿回來,拿鑰匙的同事可另得5%傭金。
6、盡量簽定獨家委托。簽定獨家委托時,須合理解釋獨家委托的益處,而不能欺騙或誤導業(yè)主。由原接盤人簽獨家委托可再加10%傭金,由其他同事簽獨家委托書可得10%的傭金。簽獨家委托的同事須負責收回鑰匙,鑰匙不再拆傭金;如果由其他同事拿回鑰匙,10%的獨家盤源傭須拆分一半給收鑰匙的同事。
7、對寫字樓、廠房、商鋪的盤源登記規(guī)定:
1)凡是工商部的盤源,必須由工商鋪進行登記;
2)登記后經工商部確認后的盤源登記必須由開盤人所屬分行認真保管;
3)目前,工商部盤源在工商部登記后,可再登記;
4)成交工商部盤源前必須確認該盤有否在工商部登記,如沒進行登記的盤源成交將受到罰扣50%的處罰;
5)公司提倡盡量與工商鋪部合作。
二、業(yè)績分成:
a、盤源成交后,盤源登記人分成為20%,獨家委托再加10%(含拿鑰匙5%)。住宅部獨家盤源針對同區(qū)(享受本區(qū)通盤之區(qū)域),針對其公司其它部分制度一致。
b、如盤源人離職,則成交分行無需拆分給盤源人或盤源人所屬分行。若該盤為公盤,如其他分行成交該盤,則該盤源應屬接盤分行。
c、如盤源人晉升,則成交分行拆分給盤源人,由盤源人自行決定分配。
d、分行經理或分區(qū)經理登記有效盤源,成交后盤源傭金由分行經理或分區(qū)經理負責分配。
e、本區(qū)內同事拿到鑰匙可分總業(yè)績5%(不適應外區(qū))。
f、成交額超過人民幣600萬元的業(yè)務(不分住宅、別墅、寫字樓、商鋪、房等,但必須為同一家交易,不限單位數(shù)量),三級市場各區(qū)域和工商鋪部都可獨立通做,但此相關盤源必須在業(yè)主區(qū)做登記,否則視為個人藏私盤處理。盡可能與此業(yè)主區(qū)合作。
三、盤源管理:
1、在盤源跟進過程中,如有同事寫上此盤不賣(真實),在15天內盤源人不跟進,如被其他同事跟進確認此盤仍在賣,可更換盤源人;暫停半個月后的盤源被他人激活,更換盤源人,但嚴禁他人有意暫?；虻怯浱摷俑M。
2、租盤被暫停或跟進發(fā)現(xiàn)不租,7天后被他人激活,更換盤源人,但嚴禁故意暫?；蛱摷俑M。
3、售盤事實成交后改變業(yè)主(壞單不算),更換盤源人。租盤事實成交后,租(無論時間),更換盤源人。
4、二級市場提供盤源,不分租售類別,即提供真實有效的信息后,在有效期內無論由誰跟進租售信息,該盤都屬二級市場盤源。二級市場盤源被暫停應知會提供盤源人,在30天后激活方可更換盤源人,否則屬于二級市場盤源人。三級市場跨區(qū)轉介盤源有租售盤之分,但被暫停的盤在30天后激活方可更換盤源人。
5、不完整的盤源(主要是指業(yè)主電話、面積、價格)一定要在24小時內完善相關資料全部輸入易遨,不能借故不輸。正確輸入業(yè)主電話,電話不可輸入到跟進或備注欄,如遇特殊情況應匯報經理,經區(qū)經協(xié)商決定是否輸入易遨,否則屬無效盤或蓋盤處理。
6、如遇無業(yè)主,而電腦只有聯(lián)系人電話,盤源中聯(lián)絡人和經理(跨分行由經理之間勾通),原接盤人所在分行經理應積極回應落實,如在其他人已聯(lián)系到業(yè)主,而原盤源人仍無法聯(lián)系到業(yè)主,原盤源登記屬無效登記,可更換盤源人。如果完全經過聯(lián)系人成交的,則原盤源登記有效。
7、如發(fā)現(xiàn)盤源地址錯誤,原則上每個同事應主動糾正,可通知登盤人分行經理,經理應在7天內更正盤源地址,糾正后可由分行經理決定處理盤源,否則由其他同事更正,則可更換盤源人。
8、售盤成交(公司合約生效)三天內須輸入真實價格,如果發(fā)現(xiàn)不輸入價格,扣除傭金20%,如果發(fā)現(xiàn)假價格,該分行傭金全部扣除;
9、售盤確認后,由由經理轉成交記錄(注明由**分行**人成,不可轉暫?；蚱渌?,轉成交時,盤類須說明是**或非**售,不能由系統(tǒng)默認選擇。在過戶后應將新業(yè)主資料(包括電話)輸入電腦,以備以后查詢,以免流失資料。租盤成交轉暫停,如租售盤一起的盤源,成交的需去除價格,并在備注中注明。
10、盤源關鍵信息不登記而聯(lián)系客戶看房,或有意隱瞞盤源關鍵信息均屬蓋盤。經落實屬蓋盤現(xiàn)象,一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理,通報批評,造成損失者需賠償損失,并給予解聘處理,辭退上報永不錄用。
11、如分行內有3個以上(含3個)的員工或分行經理知道盤源信息,而不登記或隱瞞盤源信息,先聯(lián)系客戶看房則屬集體蓋盤。發(fā)現(xiàn)集體蓋盤,重罰分行經理及相關人員及通報批評,如此盤經蓋盤分行成交則傭金全部扣除充公,重罰分行經理及相關人員且通報批評。情況嚴重者將降職或解聘處理。如此盤因蓋盤而引致同行成交,重罰及通報批評分行經理及相關人員,且需賠償公司經濟損失。所有蓋盤現(xiàn)象,情節(jié)嚴重者給予降職,解聘后永不錄用。
12、盤源蓋價一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理通報批評,造成損失者需賠償損失,成交后實際成交價與成交當天價格記錄出現(xiàn)10%以上差距而沒有請示經理、區(qū)經(被請示的區(qū)經應知會其他區(qū)經和總監(jiān))屬蓋價現(xiàn)象,應扣除傭金及通報批評。在差距10%以內而被其他人懷疑投訴,將由總監(jiān)安排人員調查,經調查后屬實蓋價,成交傭金全部扣除充公,相關業(yè)務員及經理將予通報批評,多次重犯者,將給予降職或解聘處理。
13、接到整批盤源(同一個業(yè)主多套物業(yè))與公司盤源(普通)登記原則一致,特殊情況由分行經理表決同意一致處理輸盤及分傭;接到跨區(qū)的批量盤,須及時上報統(tǒng)籌安排銷售。如經接盤人所在區(qū)域業(yè)務員成交該外區(qū)批量盤(應是整批買斷)只須折20%傭金給盤源所在區(qū),無須拆50%合作費。(第一時間向業(yè)主區(qū)報盤);
14、如有同事成交代辦手續(xù)單應知會區(qū)域經理,如果區(qū)域
經理落實到其他同事暫無客人或無人成交該盤可成交此盤,代辦手續(xù)單應讓給正常買賣單成交(多傭為原則)。租售盤在一起,租單應讓給售單。
15、業(yè)主簽傳真件后或產權有兩人以上只由一人簽定合同,應報區(qū)經,由區(qū)經和總監(jiān)協(xié)商處理是否轉成交,否則分行經理無權轉成交,由產權人家屬或朋友(無公證委托書)簽定合同,不屬成交,具體情況需請示區(qū)經,由區(qū)經和總監(jiān)決定。可由區(qū)域經理暫時取消業(yè)主電話,但設有時間限制。如果有其他同事有充足條件可直接簽名冊到業(yè)主,區(qū)域經理可交電話號給分行經理;
16、業(yè)務員無權私自減傭,否則賠償公司損失;
17分行經理在沒有競爭的前提下,根據(jù)實際情況確認客觀需要,9折以上有權自主,8折以上可向區(qū)經理申請,低于此折扣必須向副總監(jiān)申請,否則須賠償公司損失。成交后不足傭金的單須填寫《傭金不足統(tǒng)計表》;
18、所有傭金不足單,必須查明該客戶是否跨分行跳單或減傭,必須做好分行之間的內部溝通。應向區(qū)經匯報,并由區(qū)經與其他區(qū)溝通;
19、所有客戶必須輸入公司易遨系統(tǒng)。如在成交后經查詢電腦內無資料,扣除全部傭金。該事項如果是本分行經理查屬本組員工,傭金由本分行經理分配至本分行;如果由區(qū)經查明,由區(qū)經決定扣除的傭金并分配至本區(qū)任一分行;由副總監(jiān)查明,傭金一律充公分配,如在未成交前發(fā)現(xiàn)電腦上無資料,可按上述方法取消該業(yè)務員的跟進資格。
20、成交后確定壞單(無論是否已取消合約),只要有同事找客戶看房,即須報盤輸入電腦(可暫不輸電話,由專人負責跟進業(yè)主),否則屬蓋盤處理。不能單獨成交分行找客替代成交,但原成交同事在同等條件下有優(yōu)先成交權(且必須足傭),壞單須填寫壞單統(tǒng)計表。
四、跨區(qū)代辦手續(xù):
成交前須先通知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理,區(qū)域經理需盡快答復是否有人在成交此物業(yè)。成交后須告知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理,及時將成交報告?zhèn)鹘o業(yè)主區(qū)的區(qū)域經理并更新電腦資料,成交的具體操作可取以下二種方式進行:
1、成交分行與按揭部合作,分配比例為各50%;
2、成交分行與業(yè)主區(qū)分行業(yè)務員合作,分配比例為各50%
請全體員工嚴格按照以上制度執(zhí)行。
如發(fā)現(xiàn)成交者不拆分傭金給盤源人,一經發(fā)現(xiàn)及證實,將處罰成交者,交其成交單總傭金的50%作為罰款給盤源人。
【第3篇】業(yè)務員出差管理制度
每一個企業(yè)的業(yè)務員出差,不管是國內業(yè)務員還是國外業(yè)務員,都要制定相應的出差管理制度。以下整理的業(yè)務員出差制度的范本,僅供參考。
一、崗位職責
1.業(yè)務員崗位職責:
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,返回后一周內填具《差旅費報銷單》,并結清暫支款,多退少補。未于一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務崗位職責:
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》,并給予相應金額的旅差費,未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1.出差的審核決定權限如下:1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內由部門領導核準,3日以上(含3日)由部門領導核準,部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付,欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為:河南省內元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);河南省外元/每天(a類城市;b類城市;c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準)。
1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
關于業(yè)務員出差管理制度的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差,未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥,交通開支憑票報銷,市內汽車票按實際報銷,有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例,否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定,批準后乘坐的交通工具,差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區(qū)租有房子,每天飲食補50元;無租房的,連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。
三、臨時短途出差當天去當天回的一般業(yè)務,新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上,年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員,按出差一天補助3元核定,特殊情況按實際費用經批準后報銷。
【第4篇】業(yè)務員日常管理制度
業(yè)務員日常管理制度（一）
為提高業(yè)務員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉當前業(yè)務開展的不利局面，達到提升業(yè)務員綜合素質，提高工作績效，開創(chuàng)業(yè)務工作的新局面的目的制定本制度。
一、日常管理細則：
1 、出勤：每天在早上8 ：30 以前到公司簽到，每日下午6 ：00 之前回公司報到。因開展業(yè)務需要，需在業(yè)務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/ 外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規(guī)定考核罰款20 元/ 次。
2 、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8 ：3 0 前交公司，不能按時完成的罰款20 元/ 次；早上到公司填寫前日報表的，按10 元/ 次罰款；字跡潦草、敷衍了事的，按10 元/ 次罰款并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10 元/ 次罰款；
3 、周計劃：每周六下班前，交出周的拜訪計劃。月總結下月2 日前交給公司，遲交無論理由，罰款30 元/ 次。 若臨時有事須變更拜訪行程，業(yè)務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，并呈報主管。
4 、按時參加公司及事業(yè)部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規(guī)定罰款20 元/ 次。
5 、 業(yè)務員當天下午下班前必須將收回的貨款（ 現(xiàn)金或票據(jù)） 交回公司核對，若業(yè)務員因工作需要而延遲至下班后才返回公司，則應第二天上班后馬上交給公司。如若發(fā)現(xiàn)私自挪用公款者，經查實一律辭退。情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。
6 、嚴格執(zhí)行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發(fā)現(xiàn)業(yè)務員私自扣下給予客戶的贈品與優(yōu)惠的情況，經查實一律辭退。情節(jié)嚴重者移交司法機關處理。
7 、 每周日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現(xiàn)丟失的均有業(yè)務員按批發(fā)價賠償。
二、業(yè)務員薪酬管理條例：
1 、 新業(yè)務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業(yè)證原件、1 張身份證復印件、1 張畢業(yè)證復印件、1 張個人簡介、1 張駕駛證復印件。
2 、新業(yè)務員實習期間只有基本工資無提成（但公司可根據(jù)實際情況實施獎勵）。新業(yè)務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3 、 新業(yè)務員實習期一般為3 個月，公司將根據(jù)實際情況從業(yè)務員的責任心、業(yè)務能力及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務員進行考核，由公司根據(jù)業(yè)務員表現(xiàn)決定業(yè)務員轉正時間。新業(yè)務員試用3 個月后仍不能通過業(yè)務考核的，做自動離職處理。（對責任心強但業(yè)務能力弱者公司將適當放寬試用期限。）
4 、 為了讓新業(yè)務員早日熟悉公司業(yè)務，公司對新業(yè)務員采取有底薪、有定額，有補貼及有提成的工資發(fā)放制度，鼓勵新業(yè)務員大膽拓展業(yè)務范圍。（完成規(guī)定基本任務后，享有公司的補貼及提成）
5 、業(yè)務提成在業(yè)務款收進，項目開始產生賬面利潤后按比例兌現(xiàn)。
三、業(yè)務車輛管理條例：
1 、合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益。
2 、業(yè)務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規(guī)章規(guī)則和相關操作規(guī)程，安全駕車。
3 、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統(tǒng)，輪胎。油箱以及后視鏡等設備，有異常情況必須回報上級。
4 、每天送貨后，必須將車輛鑰匙交回公司，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規(guī)定罰款 50 元 / 次，并承擔由此造成的全部后果。
5 、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規(guī)定罰款 50 元 / 次。
6 、違規(guī)與事故處理：下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
（1） 無照駕駛 ；
（2） 未經許可將車借予他人使用 ；
（3） 違反交通規(guī)則引起的交通肇事 ；
（4） 違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。
7 、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
四、本制度涉及考核項，均由業(yè)務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
五、 本條例僅適用于本公司專職業(yè)務人員。
業(yè)務員日常管理制度（二）
1、正常訂單商務政策：
1.1整車銷售：公司根據(jù)廠家公司統(tǒng)一政策，并及時根據(jù)市場狀況調整正常訂單促銷商務政策，以書面通知形式下發(fā)各小組及相關負責人。
1.2團購銷售：團購訂單的基礎條件是同時訂單在3輛車以上的客戶。
1.3 精品銷售：按照公司制定統(tǒng)一市場零售價對外銷售，不得擅自承諾精品折扣及贈送；
1.4精品折扣：展廳經理/銷售主任精品折扣權限：9折，銷售部經理折扣權限：8.5折。
1.5保險折扣：保險部分折扣根據(jù)保險公司正常業(yè)務折扣標準執(zhí)行、特殊情況報總經理審批；
1.6訂單配車：公司所有訂車客戶原則上按照訂車時間順序由資源供需組統(tǒng)一安排交貨期，特殊安排客戶應根據(jù)公司業(yè)務流程，報由銷售部經理、總經理審批后配車。
1.7 車輛改配：到車后超過4天以上已通知未辦理交款手續(xù)的客戶，供需資源組應立即改配車輛，確保車輛庫存在正常合理范圍以內。
1.8 訂單更改：客戶訂車后，如需變更車型、顏色及交貨期，需客戶本人親自到店，填寫客戶訂單變更通知書，注明變更需求，并親筆簽名。
1.9訂單退訂：客戶訂車后，原則上不辦理退訂手續(xù)，特殊情況，根據(jù)公司業(yè)務流程，報銷售部經理、管理部經理、總經理審批后執(zhí)行。
1.10 客戶確認單/客戶委托單：訂車客戶辦理車輛確認及提車手續(xù)，應訂單簽訂人親自攜帶原訂購單、定金收款收據(jù)、身份證原件及相關證件、證明在我司辦理車輛確認、牌證、精品、保險、提車等手續(xù)；如訂車人委托他人辦理手續(xù)，需事先提供由訂車人親筆簽署的符合法律要求的有效授權委托書及訂車人、授權委托人身份證原件。
1.11 交款辦理：需我司代上牌、保險、精品等業(yè)務車輛，必須交納5萬元以上車款，填寫確認委托書并經財務確認后（pos機需確認款項到帳）。
2、倉庫管理
2.1車輛銷售出庫：正常商品車出庫需依據(jù)公司規(guī)定，確認車輛車款、購置附加稅、上牌費、保險、精品等款項交納齊全，經財務部審核后，由管理部經理、銷售部經理簽字，資源供需組方可辦理車輛出庫手續(xù)，未按正常手續(xù)流程辦理車輛出庫手續(xù)，由倉庫管理員負全部責任，扣除當月績效工資部分，并給予行政記過處分，超過兩次以上未按正常手續(xù)辦理出庫手續(xù)，對倉庫管理員給予解聘處理；
2.2車輛臨時調撥：經辦人在車輛調撥單注明車輛調撥用途、時間，經銷售部經理/資源供需組主任簽字確認后，倉管助理方可辦理車輛調撥；
2.3倉庫管理：車輛裝飾、驗車、交車，需填寫提車單、車輛調撥單，憑單提車。
3、公務車及商品車事故處理：
3.1 因銷售人員個人原因造成公司公務車、商品車損傷，應由當事人負責。
3.2 公務車在非公務途中發(fā)生事故，所需的賠償及維修費，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔（最低承擔額為500元）；如保險全部賠償，則處罰駕駛人500元。
3.3 因公駕駛公務車或經批準駕駛商品車、客戶車發(fā)生交通事故后，所需的賠償費及維修費，事故責任人屬駕駛人的，除保險賠償處，其差額由駕駛人承擔80%（最低承擔額為300元），公司承擔20%；事故責任人屬對方的，除保險賠償外，其差額由駕駛人承擔20%，公司承擔80%。
3.4 保險公司全部賠償且事故責任人屬駕駛人的，處罰駕駛人300元。
3.5 嚴禁未經批準駕駛商品車、客戶車或駕駛客戶車、商品車辦私事，違者罰款500元；如發(fā)生交通事故，相關責任和維修費用由駕駛人本人承擔（不論保險是否賠償）；如車輛被盜，除向保險公司索賠外，不足部分由駕駛人全部承擔，由此引起的客戶糾紛及相關責任由駕駛人全部承擔。
4、促銷用品：
訂車禮品（此禮品由交車組派專人申請領用，需客戶簽名）、來店禮品/日常損耗品（由銷售接待負責領取使用）、活動道具（申請領用需有審批后的活動點檢表）；營銷道具倉庫同現(xiàn)精品倉庫進行調整；由銷售接待負責保管并對數(shù)量進行負責，包括禮品的領用、登記；營銷道具到貨后由銷售接待負責清點入庫；每月需提供月度營銷道具入庫清單、出庫清單、月未庫存清單及營道具領用清單；各類禮品由服務部配件倉庫保管，需出示審批后的出、入庫單方可辦理出、入庫及領用手續(xù)，物品領用由各組負責審核交銷售部經理審批后領用。
4.1促銷費用：促銷費用每月按照月度營銷推廣計劃進行費用支出；市場推廣主任應制定宣傳費用管理表；廣告投放前樣稿要經部門經理及總經理審批，購買促銷物品需附合同，所有項目均需附正規(guī)發(fā)票；一切內外促銷活動或費用支出須事前制定促銷活動方案、工作事務點檢表、費用清單、活動總結報告；方案及費用預算須經審批并提前報財務備案。
4.2授權處理：銷售部經理因公外出，可書面授權銷售部科長以上人員負責處理車輛調撥、出庫等相關手續(xù)及日常業(yè)務處理。
4.3牌證費用：公司牌證及會員費用原則上向每位客戶收取，我司僅負責車輛過檢測線，出受理號、代辦遞資料等上牌手續(xù)，客戶需自行辦理車輛掛鐵牌及照相。
5、團購業(yè)務：
5.1 團購業(yè)務僅限于政府部門、公務人員、銀行、大型知名企業(yè)事業(yè)單位及村鎮(zhèn)；并符合公司規(guī)定的團購條件，相關協(xié)議、合同、證明需嚴格執(zhí)行合同管理審批流程會簽。
5.2 團體一次性簽訂訂單為3臺以上，方能享受團購政策； 已簽訂團購合同單位單臺零星客戶僅屬于普通訂單，不能享受團購政策；
5.3 團購客戶在簽署正式訂單前，應準備身份證、工作證、單位介紹信原件（集團客戶訂車審批表），報銷售部資源供需組、管理部財務室審核通過后，方可簽訂正式訂單。
5.4 團購客戶訂車人與上牌登記人應一致，并提供相關證明復印件；
5.5 團購宣傳資料、商務政策、操作說明、投放渠道及投放數(shù)量等，須經銷售部經理批準后才能執(zhí)行，不能大范圍隨意散發(fā)；
6、 以老帶新業(yè)務：公司希望業(yè)務人員加強與老客戶的維系工作，動員老客戶向其親朋好友推薦介紹我公司商品及服務。此類業(yè)務由市場營銷組統(tǒng)一管理，按已批準的獎勵方案執(zhí)行，由市場營銷組制作登記卡，建立管理檔案；
7、 兼職業(yè)務員：
7.1各小組可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，聘用兼職業(yè)務員開拓市場，各小組兼職業(yè)務員納入小組日常業(yè)務統(tǒng)一管理，每月上報《兼職業(yè)務員月度銷售報表》至資源供需組審核。
7.2兼職業(yè)務員錄用應根據(jù)人力資源管理流程正常申報審批后方可執(zhí)行；
7.3財務部根據(jù)《兼職業(yè)務員月度銷售報表》審核后報總經理批準兌現(xiàn)兼職業(yè)務人員獎金；
8、 日報表：
銷售部主要日報表有：銷售日報、訂貨系統(tǒng)文件信息跟蹤管理表 、倉庫日報 、牌證日報、 展廳值班經理日報表及a卡日報、日?；顒訝顩r表。
以上日報由各項目負責人每日上報客戶服務助理匯總分析，上報時間為每日17：30分。
9、周報表：小組周任務書、小組周精品/保險銷售核算表、周市場調查報告三項報表由各項目負責人每周按時上報。
10、月報表：小組月度任務書、月度市場調查報告、月度市場推廣報告、電腦系統(tǒng)月初、月中準確訂單數(shù)、月總結表
11、a卡客戶跟蹤：a卡是銷售人員主要的客戶來源之一，a卡跟蹤也是銷售員每周主要例行工作之一，銷售顧問應每周一將上周回訪記錄上報銷售主任處。
13、交車客戶回訪：交車客戶回訪由客戶服務助理每周一進行統(tǒng)一的回訪跟蹤記錄；每月進行回訪記錄分析并上報銷售部經理處。
14、客戶投訴對應：
14.1 各員工應牢記自己的“一言一行”代表品牌，在每項業(yè)務中提前作好檢查準備工作，預防投訴發(fā)生，面對客戶抱怨應積極主動應對，不得推諉。
14.2 銷售人員違反管理制度及規(guī)定、業(yè)務標準、交車前檢查等項目而造成投訴，投訴到銷售部經理，當事人承擔公司損失的50％，小組負責人承擔公司損失的20％；投訴到總經理處，當事人承擔公司損失的50％，小組負責人承擔公司損失的20％，銷售部經理承擔公司損失的30％；
14.3 由市場策劃組和客戶服務組負責銷售部日常客戶投訴對應記錄，每次對銷售部所對應客戶投訴進行跟蹤記錄，對應處理結果按公司正常業(yè)務流程報相關負責人審批，每月將客戶投訴匯總并制作客戶投訴分析報表報公司總經理。
15、訂單歸屬處理：
銷售人員之間所簽訂單發(fā)生糾紛時，相關銷售人員上報完整a卡、客戶回訪記錄，按接觸時間及接觸次數(shù)確定。a卡、客戶回訪記錄同訂單時間差距不應超過一個月。
16、退訂、設訴、交車收款扣分管理：
退訂、投訴、交車收款按照扣除分數(shù)積分制，如有違規(guī)將被扣除分數(shù)，分數(shù)累計為100分提取當月工資1000元做為浮動基金，每分為10元，具體扣分制度如下：
16.1 退訂：退訂扣分根據(jù)銷售員當月業(yè)績獎罰
a. 客戶退訂在2臺（含2臺）以下/月的不扣分，超過的按每退一臺車扣10分處理；
b. 當月訂單超過10輛以上沒有退訂的銷售人員獎勵30分。
16.2 客戶投拆：客戶投訴扣分根據(jù)投訴類型和情節(jié)輕重處理
a. 服務態(tài)度投訴：客戶如因我部門員工服務態(tài)度不好投訴，每次投訴將扣10分；
b. 其他投訴：銷售部人員在接觸客戶時應事先做好準備工作，向客戶詳細介紹我司的業(yè)務流程、管理制度、商品說明、商務政策，如因銷售人員推諉、不積極對應、不及時解決客戶問題而造成的投訴，每次投訴扣除當事人10分。
16.3 收款：收款扣分管理
a. 車輛到店后超過5日內未與客戶辦理交款確認手續(xù)的扣除銷售人員10分；
b. 當月交車數(shù)量在10輛以上無客戶投訴的獎勱10分；
c. 當月交車數(shù)量在10輛以上并無延誤車輛確認手續(xù)的銷售人員獎勱10分。
17、違規(guī)處理
17.1對違反以上規(guī)定的員工，銷售部經理可視情作出批評、取消提成、經濟處罰、績效扣分等處理。情節(jié)嚴重的由公司處理。
17.2 被處罰人在接收公司/部門處罰通知后，應3日內在公司管理部辦理違規(guī)處罰手續(xù)，未在規(guī)定時間內辦理相關手續(xù)的員工，公司給予停職處理。
【第5篇】酒水業(yè)務管理制度
酒吧的酒水業(yè)務方面,如何對于酒水業(yè)務人員進行管理,每個酒吧有不同的員工管理制度。以下的酒水業(yè)務管理制度的范本,僅供參考。
1、設立完備的酒水領發(fā)、保管、核帳崗,工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規(guī)范、程序完善。
2、上崗的工作人員按規(guī)定著裝,做到儀表整潔,合乎員工守則要求。
3、熱情主動為前臺服務,及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業(yè)務情況以及重大活動,配齊和備足所需的各類酒水,保證供應不脫檔。
4、經常與總倉溝通聯(lián)系,及時提出申購計劃,按照經濟批量法原則,控制好酒水的領進量和倉儲量,確保不過多積壓。
5、領取或發(fā)生每筆酒水,均需填單登記,確保數(shù)量。品種的準確,并做到經常盤點核對,保證帳物相符。
6、各類酒水、飲料堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便,易拿易存的位置;對名貴的,用量較少的酒,應妥善存放在柜子內或板垛上,確保安全無流失。
7、各種存放必須符合保質要求,在保質期以內使用,無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入營業(yè)場所。
8、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收工作,減少浪費。
9、保持營業(yè)環(huán)境以及倉庫的干凈整潔,要求擺放整齊有序,無積灰、無垃圾、無四害、無蜘蛛網。酒水倉庫內保持通風,溫度適當,無潮濕霉味。
10、建立財產三級帳,做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、黨政添置均應有記錄。
11、消防設施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。
12、對前臺部門反映的意見處理及時,并有記錄。
13、全體員工遵守員工守則和各項規(guī)章制度,不利用職務之便之私吃私拿或饋他人或飲料。
14、做好交接班工作,交接清楚,并有記錄。
【第6篇】業(yè)務出差管理制度范例
一個公司,為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理,都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業(yè)務出差管理制度的資料,可供參考。
本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差,應先由派遣出差部門主管核準,登記出差相關內容,并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等),出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期,事前予以核實核定,并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額,須經由主管部長初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》,結清暫支款項,未于一周內報銷者,財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回,待其報支時,再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,出差時應經部長級主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿,因工作需要當日中午無法返回的,給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行),但如實際需要,須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上,無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,乘夜車往返者,不另支其他費。
3.4出差的審核決定權限如下:
a、四日以上由總經理核準;
b、部長級人員一律由總經理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車,原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者,應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷,不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費,按實際報支,其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷),超支部分不予報銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元,膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元,膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元,膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住,住宿費每二人按一人標準報銷,另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷:
a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務,臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用,經批準,可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用,應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費,應以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷,采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,導致無法在預定期限返回銷差,必
須延長滯留,出差者需出具申請,經調查確定無誤,方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變
起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費,如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用,可以呈請總經理特別核準,其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時,應據(jù)實提繳收據(jù),經核實,如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報,除將所領款追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費,但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付,首尾行程時間足半天不足一天的,按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費,憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后,應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報,并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草,經總經理核定、批準后發(fā)布施行,人事行政部對該條款負有解釋權,修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
【第7篇】業(yè)務員出差管理制度范本
在業(yè)務員管理制度中,有一個是對于出差的管理,每個公司都會有自己的管理制度,以下的業(yè)務員出差管理制度資料,僅供參考。
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條業(yè)務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解,不得私下用武力等不良方式,一經發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務領域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象)
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則,嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務,乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指,甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守,遵守公司相關的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第五條業(yè)務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。
第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。
第七條公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期,具體假期時間視公司而定。
第八條業(yè)務員如需出差洽談客戶的,業(yè)務員必須提前向上級主管申請,經批準,方可外出。出差期間應有詳細計劃,并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
第一條業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”,當天下班前必須將收回的賬款(現(xiàn)金或支票)交給出納,與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數(shù)。業(yè)務員收回賬款后,才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性,如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財務交接“收款賬單”,再重新領取新一天的單子。
第二條若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時交款,業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據(jù),上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據(jù)交回財務處,自己留復印件。
第三條壞賬準備金。所謂壞賬,是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務員的警惕性,也是為了防范業(yè)務員的利益不受侵害,增強業(yè)務員的自我保護防范能力,公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿,如果未發(fā)生吊賬問題,公司全數(shù)奉還準備金,并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬,首先由業(yè)務員出面追討,追討不成,由公司出面用法律手段解決,這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮,也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半,從業(yè)務員工資中扣除。如果訴訟無果,成了“死賬”,由業(yè)務員承擔全部死賬,訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌,也可以不設此條。)
第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發(fā)現(xiàn),從工資中扣除500元。
第五條對于那些暫時收不到賬的規(guī)定:公司本著“出貨見款”的原則,要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據(jù)到財務處外,還應及時報知直接上級主管備案,在這期間,業(yè)務員應主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。
第六條業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定:為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率,遏止亂出差的現(xiàn)象,特制定本條。以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務員。
第七條業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定:以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷實際消費數(shù)字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給業(yè)務員。(作者附注:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規(guī)定一出來,就可能會出現(xiàn)業(yè)務員凡是簽成單都要報銷,去哪里找來一張餐飲發(fā)票,謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是,要嘛不規(guī)定,要嘛被充一條,限額限量,比如洽談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)
第八條對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現(xiàn)場展示,為了方便業(yè)務員的談判,業(yè)務員可從倉管處借出貨物,業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。
第五章客戶關系管理辦法
第一條業(yè)務員應該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關系的重要性。
第二條業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網等等,將其填入“客戶檔案”里,復印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。
第三條業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。
第四條公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談,提供便利等等。
第五條業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
【第8篇】業(yè)務員管理制度(范例)
第一章 總則
第一條 為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。 第二條 本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。 第三條 凡公司業(yè)務員適用本制度。 第二章 業(yè)務員思想道德行為準則 第一條 業(yè)務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度,服從公司領導的安排。 第二條業(yè)務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解,不得私下用武力等不良方式,一經發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,情節(jié)特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業(yè)務領域,矛盾特多,比如搶單等現(xiàn)象) 第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業(yè)務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經發(fā)現(xiàn),或有客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,扣除當月所有工資獎金。 第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則,嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務,乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務;劃單是指,甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。 第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。 第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。 第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守,遵守公司相關的保密規(guī)定,不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現(xiàn),扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據(jù)合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。 第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例 第一條 業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定,具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。 第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。 第三條業(yè)務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。 第四條業(yè)務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。 第五條業(yè)務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。 第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。以下還有其他的管理制度:辦公室計算機使用制度 商品部管理制度 安全生產管理制度
【第9篇】外貿業(yè)務員管理制度
外貿業(yè)務員管理制度（一）
一、外貿業(yè)務員在電子商務平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發(fā)的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。
二、報價統(tǒng)一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿人員應在報完價后匯報董事長。
三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下（含），按1%提；100萬―300萬，按1.5%提；300萬―500萬，按2%提；500萬―1000萬，按2.5%提；1000萬以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發(fā)放以貨款回收后三個月內予以兌付。
四、公司領導開發(fā)的客源及其他業(yè)務員并非關聯(lián)中介所獲得的客戶下單，交由業(yè)務員跟單時，業(yè)務員享有比例提成，提成比例為0.5%。
五、訂單/合同在執(zhí)行中，非業(yè)務員因素造成的損失，業(yè)務員不承擔任何比例賠償責任，因業(yè)務員操作失誤和工作不到位造成的損失，依失誤大小和關聯(lián)程度進行賠償，原則上不高于業(yè)務員年度提成累計總額的80%。
六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。
七、工資發(fā)放條例：外貿業(yè)務員工資1200元保底基數(shù)，每個業(yè)務員的考核基數(shù)是6萬人民幣/季，三個月內銷售額不能達到6萬人民幣的，公司考慮將其換崗位。
八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運轉，業(yè)務員應該負起對所做訂單的銷售回款的催收責任，國際業(yè)務訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準。
外貿業(yè)務員管理制度（二）
一、外貿業(yè)務是靈活的，涉及到與國外買家溝通的時間差，外貿業(yè)務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。
二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請，并填寫請假條說明事由，經董事長批準后方可。
三、公司將給每個新加盟的員工配備業(yè)務手機卡。
四、外貿人員離職必須提前一個月向董事長提出，在董事長同意后離職申請單，離職請交接好業(yè)務，并歸還手機卡和修改郵箱密碼。
六、原則上公司按排每周日休息，若有特殊情況處理，外貿人員也應該放棄休息。
七、每周例會，需要員工做好充分準備。需要員工不少于15分鐘的發(fā)言。內容包括（自己目標達成，客戶情況分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客觀問題等）。
【第10篇】業(yè)務員出差費用管理制度
公司的業(yè)務工作人員,因公事出差的機會很多,出差就有一筆費用需要花銷,在業(yè)務員出差管理制度中,如何對于出差費用進行合理的管理呢以下是某企業(yè)的業(yè)務員出差費用管理制度,僅供參考。
根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差
應事先填明員工出差申請單,經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個層次
1、享受總經理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。公務員之家
4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。
【第11篇】儀表與其它專業(yè)業(yè)務劃分管理制度
1 工業(yè)儀表、dcs歸屬車間或儀表維護班管理,ups、plc、esd、工業(yè)pc機按照設備附屬管理。
2 與裝置車間的業(yè)務分工
2.1 儀表與生產裝置共用的伴熱線由生產裝置車間負責,儀表專用伴熱線由儀表維護班負責。
2.2 直讀式儀表中的壓力表、水銀溫度計、溫包式溫度計、雙金屬溫度計、玻璃板(管)液面計、磁翻板液面計、不帶遠傳的轉子流量計及自力式調節(jié)閥等由生產裝置車間負責管理。
2.3 儀表操作室的儀表、盤后和dcs機房衛(wèi)生歸儀表維護班負責,儀表盤面及操作室的衛(wèi)生由生產裝置車間負責。
3 與電氣專業(yè)的業(yè)務分工
3.1 進入儀表電源箱端子后,所有儀表用的電源歸儀表維護班管理;進出儀表控制室的信號線以端子排為界,電氣側的由電氣班管理,儀表側的由儀表班管理;電源箱、端子柜及端子排由儀表維護班管理。
3.2 電氣配電間——裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由電氣專業(yè)負責(包括繼電器、電磁閥、計時器和限時器等);儀表控制室——裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由裝置儀表維護班負責。
3.3 可燃氣體報警器維護由裝置儀表維護班負責;煙霧報警器、火災報警器及其它消防報警設施由儀表班管理。
4 與機械專業(yè)的業(yè)務分工
4.1 氣缸閥、滑閥、蝶閥、隔膜閥等控制信號部分由裝置儀表維護班負責,其它部分由儀表維修單位負責。
4.2 工藝設備和管線上的儀表管嘴、一次閥、閥前引壓管的安裝和焊接由機械專業(yè)負責。
4.3 儀表調節(jié)閥兩端法蘭的密封及閥體歸裝置儀表維護班負責,外法蘭焊口及其以外部分由機械專業(yè)負責。
4.4 檢修的孔板、調節(jié)閥委托儀表維修單位或生產調節(jié)閥廠家負責拆裝更換。高壓管線上的孔板全部由儀表維修單位或機械專業(yè)拆裝更換。
【第12篇】儀表與其它專業(yè)的業(yè)務劃分管理制度
1? 工業(yè)儀表、dcs歸屬車間或儀表維護班管理，ups、plc、esd、工業(yè)pc機按照設備附屬管理。
2? 與裝置車間的業(yè)務分工
2.1? 儀表與生產裝置共用的伴熱線由生產裝置車間負責，儀表專用伴熱線由儀表維護班負責。
2.2? 直讀式儀表中的壓力表、水銀溫度計、溫包式溫度計、雙金屬溫度計、玻璃板（管）液面計、磁翻板液面計、不帶遠傳的轉子流量計及自力式調節(jié)閥等由生產裝置車間負責管理。
2.3? 儀表操作室的儀表、盤后和dcs機房衛(wèi)生歸儀表維護班負責，儀表盤面及操作室的衛(wèi)生由生產裝置車間負責。
3? 與電氣專業(yè)的業(yè)務分工
3.1? 進入儀表電源箱端子后，所有儀表用的電源歸儀表維護班管理；進出儀表控制室的信號線以端子排為界，電氣側的由電氣班管理，儀表側的由儀表班管理；電源箱、端子柜及端子排由儀表維護班管理。
3.2? 電氣配電間——裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由電氣專業(yè)負責（包括繼電器、電磁閥、計時器和限時器等）；儀表控制室——裝置現(xiàn)場中的檢測、控制儀表及附件由裝置儀表維護班負責。
3.3? 可燃氣體報警器維護由裝置儀表維護班負責；煙霧報警器、火災報警器及其它消防報警設施由儀表班管理。
4? 與機械專業(yè)的業(yè)務分工
4.1? 氣缸閥、滑閥、蝶閥、隔膜閥等控制信號部分由裝置儀表維護班負責，其它部分由儀表維修單位負責。
4.2? 工藝設備和管線上的儀表管嘴、一次閥、閥前引壓管的安裝和焊接由機械專業(yè)負責。
4.3? 儀表調節(jié)閥兩端法蘭的密封及閥體歸裝置儀表維護班負責，外法蘭焊口及其以外部分由機械專業(yè)負責。
4.4? 檢修的孔板、調節(jié)閥委托儀表維修單位或生產調節(jié)閥廠家負責拆裝更換。高壓管線上的孔板全部由儀表維修單位或機械專業(yè)拆裝更換。
【第13篇】業(yè)務收費管理制度范例
業(yè)務收費管理制度
1.維修基金
1.1維修基金在物業(yè)的交付使用時按政府規(guī)定向用戶收取。
1.2基金須存入指定的銀行帳戶之內(所得的利息成為基金的一部分),利息歸用戶,每季結轉一次。
1.3維修基金的使用執(zhí)行《物業(yè)管理企業(yè)財務管理規(guī)定》,專項用于公用部位、公用設施設備保修期滿后的大修、更新、改造。
1.4在用戶委員會成立前,基金的動用須經總經理批核,最后由公司董事會審批;在用戶委員會成立后,可由各小用戶及業(yè)委會按《管理公約》規(guī)定審批。
2.維修基金的管理
2.1維修基金須按《管理公約》規(guī)定,用戶應自接到《物業(yè)維修基金繳款通知》之日起十五日內委托物業(yè)管理公司將應繳款存入?yún)^(qū)房地產行政主管部門指定的用戶名下的銀行帳戶。
2.2維修基金金額須按政府規(guī)定收取,當維修基金發(fā)生開支,財務部向用戶發(fā)出繳交基金差額,使維修基金保持原有金額水平。
2.3維修基金根據(jù)《管理公約》是不可退還的,但當有關用戶轉讓其單元時,在無責無債及簽妥承諾書的情況下,可將維修基金轉移給新用戶。
2.4維修基金以專門帳戶儲存,利息仍歸該帳戶,累積使用。
3.管理費用的收取
3.1除財務部外,其他員工無權取管理費。
3.2管理費于每月五日前收取。
3.3物業(yè)管理公司于每月7日向尚未繳款的租戶發(fā)出第一份催款通知書,15日發(fā)出第二份催款通知書。
3.4一個月內尚未繳款的,于當月最后一個工作日,發(fā)出第三份催款通知書,以后于每月最后一個工作日再發(fā)出催款通知書。
3.5兩個月內尚未繳款的,依《管理公約》規(guī)定對欠交管理費的單位進行停水停電行動或提出訴訟。
4.水費、電費的收取
4.1水費、電費須按各租戶每月實際用量,并根據(jù)有關供應單位的收費標準,由物業(yè)管理公司財務部代為統(tǒng)一收取。
4.2水電周轉金在用戶/用戶辦理入伙手續(xù)時按15元/
【第14篇】業(yè)務員管理制度
業(yè)務員管理規(guī)章制度(試用)
第一章 入職指引
第一節(jié) 入職與試用
一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。
二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。
三、入職
第二節(jié) 考勤管理
一、工作時間 公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為 7.5 小時。其中：
周一至周五：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00
下午: 13 ： 30 - 17 ： 30 為工作時間
12 ： 00 - 13 ： 30 為午餐休息
周六：上午： 8 ： 30 - 12 ： 00 為工作時間
實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。
二、考勤
1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。 2、 遲到、早退、曠工 ( 1 )遲到或早退 30 分鐘以內者，每次扣發(fā)薪金 10 元。
30 分鐘以上 1 小時以內者，每次扣發(fā)薪金 20 元。
超過 1 小時以上者必須提前辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。 ( 2 )月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。 曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。 年度內曠工三天及以上者予以辭退。 3 、請假 ( 1 )病假
a 、員工病假須于上班開始的前 30 分鐘內，即 8 ： 30 - 9 ： 00 致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。 b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。 (2) 事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。 4 、出差(1) 員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。 (2) 出差人員原則上須在規(guī)定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。
5 、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。 6 、加班 (1) 加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù)，以天為單位計算。
(2) 加班工資按以下標準計算：
工作日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 150 %
休息日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 200 %
法定節(jié)日加班費=加班天數(shù)×基數(shù)× 300 %
( 3 )人事部門負責審查加班的合理性及效率。 ( 4 )公司內臨時工、兼職人員、部門主管(含)以上管理人員不計算加班費。 ( 5 )公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規(guī)定。 7 、考勤記錄及檢查 ( 1 )考勤負責人需對公司員工出勤情況于每月五日前(遇節(jié)假日順延)將上月考勤予以上報，經部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。( 2 )人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查(每月至少兩次)和隨機檢查。 ( 3 )對于在考勤中弄虛作假者一經發(fā)現(xiàn)，給予 100 元以上罰款，情節(jié)嚴重者作辭退處理。
第四節(jié) 人事異動
一、調動管理
1 、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準，部門經理以上人員調動由總裁(子公司由總經理)批準。 2 、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。3 、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續(xù)。 4 、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進行信息置換。5 、人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。
二、辭職管理
1 、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。2 、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門 ,以保證及時進行有針對性的工作改進。3 、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續(xù)。 4 、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。 5 、員工到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。6 、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。
三、辭退管理
1 、見本手冊第一章第二節(jié)六 . 1 及六2 .
2 、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查后報總裁批準。 3 、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。 4 、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產的清還手續(xù);員工在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。 5、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。 6 、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。
第二章 行為規(guī)范
第一節(jié) 職業(yè)準則
一、基本原則 1 、公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。 2 、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。 3 、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重，相互協(xié)作。 4 、公司內有親屬關系的員工應回避從事業(yè)務關聯(lián)的工作。二、員工未經公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動： 1 、以公司名義考察、談判、簽約 2 、以公司名義提供擔?；蜃C明 3 、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息 4 、代表公司出席公眾活動
三、公司禁止下列情形兼職 1 、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作 2 、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手 3 、所兼職工作對本單位構成商業(yè)競爭 4 、因兼職影響本職工作或有損公司形象
四、公司禁止下列情形的個人投資 1 、參與業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經營管理的 2 、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的 3 、以職務之便向投資對象提供利益的 4 、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的
五、員工在對外業(yè)務聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。
六、保密義務： 1 、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、員工未經授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業(yè)務數(shù)據(jù)等。
第二節(jié) 行為準則
一、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。
二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。
三、禁止在辦公區(qū)內吸煙，隨時保持辦公區(qū)整潔。
四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，*公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。
五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區(qū)內不得高聲喧嘩。
六、遵守電話使用規(guī)范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。
七、文具領取應登記名稱、數(shù)量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。
八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。
九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。
十、根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕;對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。
十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：
1 、如果公司有相應的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。 2 、如果公司有相應的管理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。 3 、如果公司沒有相應的規(guī)范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。
第三節(jié) 獎懲
一、獎懲種類
獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。
二、獎勵條件 1 、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者 2 、研究創(chuàng)造成果突出，對公司確有重大貢獻者 3 、生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者 4 、積極參與公司集體活動，表現(xiàn)優(yōu)秀者 5 、節(jié)約物料、資金，或對物料利用具有成效者 6 、遇有突變，勇于負責，處理得當者 7 、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者 8 、為社會做出貢獻，并為公司贏得榮譽者 9 、具有其他特殊功績或優(yōu)良行為，經部門負責人呈報上級考核通過者
三、懲罰條件
1 、違法犯罪，觸犯刑律者 2 、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者 3 、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者 4 、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者 5 、泄漏科研、生產、業(yè)務機密者 6 、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者 7 、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者 8 、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施 9 、管理和監(jiān)督人員未認真履行職責，造成損失者 10 、遺失經管的重要文件、物件和工具，浪費公物者 11 、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者 12 、工作時間擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯誤者 13 、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人 14 、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關部門者 15 、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者 16 、拒不接受領導建議批評者 17 、無故不參加公司安排的培訓課程者 18 、發(fā)現(xiàn)損害公司利益，聽之任之者 19 、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為
四、獎懲相關規(guī)定
1 、行政獎勵和經濟獎勵可同時執(zhí)行，行政處罰和經濟處懲可同時執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定。 2 、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時，將作為優(yōu)先考慮對象： ( 1 )參加公司舉行或參與的各種社會活動 ( 2 )學習培訓機會 ( 3 )職務晉升、加薪 ( 4 )公司高層領導年終接見
3 、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵后過?？上嗷サ窒墓^如下： (1) 大過一次與大功一次 (2) 記過一次與記功一次 (3) 警告一次與表揚一次
4 、表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。
5 、各級員工獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證后核定，記功(記過)以上獎懲需經總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經總經理審批。
6 、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據(jù)。受處罰員工如有不服可在 7 個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。
第三章 薪酬福利制度
第一節(jié) 薪酬
一 、薪酬
1 、原則:以貢獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據(jù),遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。
2 、適用對象：本公司所有正式員工。
3 、薪酬組成：基本工資(含工齡工資、學歷工資)、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。
( 1 )崗位工資根據(jù)工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。
( 2 )工齡工資根據(jù)員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。
( 3 )學歷工資根據(jù)員工所具有的學歷水平來確定。
( 4 )績效工資根據(jù)公司對員工考評結果確定。
4 、工資制度
( 1 )年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經總裁批準的特殊人才。工資總額=基本工資 +年終獎金。
( 2 )提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。
( 3 )結構工資制。適用于中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。
( 4 )固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。
( 5 )計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。
( 6)新進人員工資：試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70%發(fā)放，試用期內無浮動工資。
5 、 公司按實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。
二、調整機制
1 、集團薪酬管理是根據(jù)公司實際發(fā)展情況，聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情況實行 “市場化動態(tài)薪酬管理”。管理委員會于每年底進行 議薪 ，人事部門根據(jù)公司效益及社會同行業(yè)工資變化情況，提出薪資水平合理化調整建議后報管理委員會審議。
2 、員工工資級別調整的依據(jù)：
( 1 )公司范圍的工資調整。根據(jù)經營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。
( 2 )獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進企業(yè)經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。
( 3 )職級變更。員工職級發(fā)生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。
( 4 )員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。
( 5 )根據(jù)員工即期表現(xiàn)上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優(yōu)秀、督促后進。
3 、崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發(fā)有關通知的下月一日起執(zhí)行;崗位薪金降級從公司下發(fā)有關通知的當月起執(zhí)行。
第二節(jié) 福利
1 、假期 (1)休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。(2)法定假日：全體員工每年均享有以下 10 天帶薪(視為上班)假日： a. 元旦(公歷 1 月 1 日) b. 春節(jié)(農歷新年初一、初二、初三)c. 勞動節(jié)(公歷 5 月 1 日、 2 日、 3 日)d. 國慶節(jié)(公歷 10 月 1 日、 2 日、 3 日)e. 婦女節(jié) ( 3 月 8 日，女員工放假半天)(3) 婚假 凡在公司連續(xù)工作滿 12 個月(自轉正之日起)的正式員工結婚時，可憑結婚證書申請 14 天(含休息日)的有薪假期。 (4) 產假 凡在公司連續(xù)工作滿 12 個月(自轉正之日起)的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產假 90 天(含 休息日和法定節(jié)假日)，晚育的順產 120 天，難產 135 天。男 26 周歲、女 24 周歲以上初育為晚育。 (5) 男員工護理假 7 天，晚育者為 15 天(限在女方產假期間，含休息日和法定節(jié)假日)。 (6) 慰唁假公司員工直系親屬(指配偶、子女、父母及配偶的父母)不幸去世的，可申請 5 天有薪慰唁假。 直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。 (7)工傷假因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。(8)公假員工參加國家法律規(guī)定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經所在部門及人事部門批準的，可按上班時間計發(fā)薪資。(9)有薪病假 病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資 80 %計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資 50 %計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關規(guī)定執(zhí)行。 (10)休假規(guī)定 員工提前 15 日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上( 3 )-( 7 )項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。 2 、保險 ：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。 3 、賀儀與奠儀
( 1 )正式員工結婚，公司將致新婚賀儀人民幣300元。 ( 2 )正式員工直系親屬去世，公司將致奠儀人民幣300元。 4 、過節(jié)費 公司視經營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。 5 、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。 6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。
第四章 培訓、考核與發(fā)展
第一節(jié) 培訓管理
一、培訓目的： 塑造企業(yè)文化，促進人力資源增值，提升經營績效。
二、培訓原則：員工培訓需求與公司發(fā)展需要相結合。
三、公司培訓管理的常設機構是培訓組，隸屬人力資源部，：除培訓發(fā)展主管外，其余崗位均為兼職人員，由人力資源部在集團范圍內選拔產生。
四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。
1 、一級培訓由人力資源部主辦，負責集團中級以上人員(含分子公司總經理)管理培訓，集團總部員工自我管理培訓及新員工職前培訓、外派培訓等。 2 、二級培訓由集團各中心或分子公司主辦，負責本單位業(yè)務培訓、崗位培訓及外派培訓。培訓結束到人力資源部備案。 五、培訓積分制 1 、培訓組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓需求調查結果，確定培訓課程設置及相應學分，參加培訓并通過考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案，記錄每年度培訓測試成績、積分。 2 、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調整一次。正式員工績效考核將結合本人全年培訓積分進行，積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分，否則僅提升為代理職務。 3 、公司全員培訓及特別要求的重要培訓，無論積分是否達標，均需參加。 4 、公司規(guī)定的培訓課程，人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課，有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。
六、員工自我培訓
1 、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如確需占用工作時間，可憑培訓考試機構的證明，經人事部門主管負責人審核，獲準后按公假處理。
2 、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時，確需占用周六工作時間的，可憑入學證明，經部門及人事部門負責人審核、獲準后，按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時，應服從公司安排。 3 、對于取得更高學歷學位、職稱、資格者，公司將作為員工晉級的重要依據(jù)。
七、培訓費用報銷
1 、人力資源部根據(jù)年度培訓規(guī)劃制定一級培訓費用預算，報總裁批準。 2 、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據(jù)培訓計劃提報預算，經人力資源部審查后報總裁批準。 3 、集團總部外派培訓費用 1000 元以內，由人力資源部審批， 1000 元以上由總裁審批;子公司外派培訓在預算范圍內的由本公司總經理審批。訓費用超過 1000 元者需與公司簽訂《培訓協(xié)議》，約定服務期限，培訓結束后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔，經培訓主管簽字后，方可報銷費用。
4 、員工培訓后在公司工作時間未滿《培訓協(xié)議》約定年限，公司有權按協(xié)議追究相應責任。
第二節(jié) 績效考評
一、考評目的 1、通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評價，把握員工工作執(zhí)行和適應情況，確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓方向，合理配置人員，明確員工工作的導向。
2、保障公司高效運行。
3、充分發(fā)揮激勵機制作用，實現(xiàn)公正合理及民主管理，激發(fā)員工工作熱情，提高工作效率。
二、考評原則
1、以績效為導向原則。
2、定性與定量考評相結合原則。
3、公平、公正、公開原則。
4、多角度考評原則。
三、考評周期
1、月度考評：月度考評的主要內容是本月的工作業(yè)績和工作態(tài)度。月度考評結果與工資直接掛鉤。生產人員進行月度考評。 2、季度考評：季度考評的主要內容是本季度的工作業(yè)績和行為表現(xiàn)。季度考評結果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行年度考評。事務人員、營銷人員、技術研發(fā)人員、管理人員(高層管理者外)進行季度考評。 3、年度考評：年度考評的主要內容是本年度的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度，進行全面綜合考評，年度考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據(jù)。公司所有員工均進行年度考評。
四、考評程序：相關考評者對被考評者提出考評意見，人事部門將考評結果進行匯總，并報考評委員會審批，由被考評者的直接上級將審批后的考評結果反饋給被考評者，并就其績效和進步狀況進行討論和指導。人事部門將考評結果歸檔，同時用于計算績效工資及獎金。
五、結果分級：考核等次分為五級，分別是優(yōu)、良、中、基本合格、不合格。隔級上級根據(jù)所管部門人員數(shù)綜合考慮,確定考核等次,但“優(yōu)”不得超過分管總人數(shù)的 10%,“優(yōu)”與“良”之和不超過分管總人數(shù)的30%。
等級 優(yōu) 良 中 基本合格 不合格
定義超越崗位常規(guī)要求;完全超過預期地達成了工作目標完全符合崗位常規(guī)要求;全面達成工作目標，并有所超越符合崗位常規(guī)要求;保質、保量、按時地達成工作目標基本符合崗位常規(guī)要求，但有所不足;基本達成工作目標，但有所欠缺不符合崗位常規(guī)要求，不能達成工作目標 得分 90分以上 80-89分 70-79分 60-69分 60分以下
六、結果使用考評結果可作為以下幾類人事工作的依據(jù)： 1、職務晉升：年度考評為優(yōu)或連續(xù)兩年年度考評為良的員工，優(yōu)先列為職務晉升對象。 2、職務降級：年度考評一次不合格或連續(xù)兩年基本合格的員工給予行政降級處理。 3、工資晉升：年度考評為優(yōu)或年度考評連續(xù)兩次為中等以上的員工，在本工資崗位級別內晉升檔次。 4、降檔：季考評連續(xù)兩次不合格的人員進行工資降檔;年終考評結果不合格或連續(xù)兩年年度考核基本合格的進行工資降檔。 5、培訓：根據(jù)績效統(tǒng)計分析結果，制訂培訓規(guī)劃，有重點、有針對性地開展培訓。 6、職業(yè)發(fā)展指導：根據(jù)績效統(tǒng)計分析結果及雙向溝通，修正員工職業(yè)發(fā)展設計。
七、申訴及處理
被考評者對考評結果持有異議，可以直接向管理委員會申訴。管理委員會在接到申訴后，一周內必須申訴的內容組織審查，并將處理結果通知申訴者。
第三節(jié) 職業(yè)發(fā)展
一、公司為每位員工提供持續(xù)發(fā)展機會，鼓勵員工通過工作和自我學習不斷提高自己。在出現(xiàn)職位空缺情況下，具有敬業(yè)、協(xié)作、學習、創(chuàng)新精神的員工將獲得優(yōu)先的晉升和發(fā)展機會。
二、結合個人特長及在公司崗位職責，員工填寫《員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃表》、《員工能力開發(fā)需求表》，人事部門協(xié)助員工所在部門為每位員工建立職業(yè)發(fā)展檔案。
三、人事部門根據(jù)新員工入職前的職稱、學歷及調整后的崗位設定級別。試用期滿合格，部門負責人根據(jù)工作能力及表現(xiàn)確定轉正定級意見。
四、新員工入職后，由部門負責人擔任職業(yè)輔導人，幫助新員工明確職業(yè)發(fā)展方向，促進員工個人發(fā)展。被輔導人的工作表現(xiàn)及未來在公司職業(yè)發(fā)展將成為考核部門負責人指標之一。
五、員工職業(yè)發(fā)展通道
職務 職級 管理類 專業(yè)技術類 業(yè)務類 1 高層管理人員 資深*師資深業(yè)務員 2 中層管理人員 高級*師 高級業(yè)務員 3 基層管理人員 *師 二級業(yè)務員 4 助理*師 一級業(yè)務員 5 *員初級業(yè)務員
六、如果符合以下條件，員工將有機會獲得晉升：
1 、職業(yè)道德良好 2 、工作業(yè)績突出 3 、工作能力強 4 、熟悉擬晉升職務工作5 、上年度考核成績“良”以上 6 、完成規(guī)定培訓積分
第五章 員工權益
一、 勞動安全
1、公司為員工提供安全的工作環(huán)境及必要的勞動保護。
2、在災害條件下堅守崗位的員工，當人身安全面臨危險時，應撤離至安全地帶。 3、保管公司財產的員工,接到預警信號后，在確保生命安全的前提下,應立即采取有效措施保護公司財產安全.
二、 權利保障：
1、員工享有法律規(guī)定和公司制度賦予的咨詢權、建議權、申訴權與保留意見權，公司對這些權利予以尊重和保障。
2、對下列情況，員工有權提出申(投)訴以得到公正待遇： ( 1)認為個人利益受到不應有的侵犯; ( 2)對處理決定不服; ( 3) 對公司的經營管理措施有不同意見; ( 4)發(fā)現(xiàn)有違反公司各項規(guī)定的行為;
3、申(投)訴方式： ( 1)逐級申訴或向公司 人事部門、集團監(jiān)察委員會直至總裁提出申(投)訴;( 2)可書面或面談兩種方式申(投)訴; ( 3)《申(投)訴書》必須具名，否則可能難以得到解決。 ( 4)受理申(投)訴者應在五個工作日內給予回饋。 ( 5)對處理結果及反饋意見不滿意的可繼續(xù)向上一級申訴。
【第15篇】三鼎控股擔保業(yè)務管理制度
三鼎控股擔保業(yè)務管理制度
第一章總則
第一條為了加強三鼎控股及其下屬子集團對擔保業(yè)務的管理，規(guī)避企業(yè)或有負債的風險，
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國擔保法》和《內部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》等法律法規(guī)，以及三鼎控股實際情況，特制定本制度。
第二條本制度所稱擔保主要包括：三鼎控股及其下屬子集團出于各種原因為其他單位提供債務擔保，承擔被擔保企業(yè)到期不能償還債務的連帶償付責任，其方式包括保證、抵押、質押、留置、定金等。
第三條本制度適用于三鼎控股及其下屬子集團。
第四條三鼎控股總部完全掌握擔保決策權，下屬子集團僅僅是提出擔保需求并配合擔保工作的實施。
第五條目前三鼎控股及其下屬子集團的擔保業(yè)務均需經總裁審批決定。
第六條三鼎控股各子集團應當根據(jù)國家有關法律法規(guī)和本制度，建立適合本單位業(yè)務特點和管理要求的擔保業(yè)務內部會計控制程序，并組織實施。
第七條擔保業(yè)務的內部會計控制重點主要包括：
1)建立擔保決策程序和責任制度，明確擔保原則，嚴格限定擔保權限;加強對被擔保單位資信情況和經營狀況的調查了解;
2)強化對擔保審批管理，注意擔保合同的訂立和推敲;
3)重視對被擔保單位的即時監(jiān)控監(jiān)督和擔保業(yè)務執(zhí)行控制。
第二章崗位分工與審批權限
第八條各子集團應當建立擔保業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第九條擔保業(yè)務不相容崗位至少應包括：
1)擔保業(yè)務的申請和審核;
2)對被擔保企業(yè)調查和審批;
3)擔保合同擬訂與復核;
4)合同訂立、履行擔保責任墊付款項審批與付款;
5)墊付款記錄和付款;
6)履行擔保責任墊付款審批、付款和回收墊付款。
各子集團不能由同一部門或人員辦理擔保業(yè)務的全過程。
第十條各子集團應當配備合格的人員辦理擔保業(yè)務，辦理擔保業(yè)務的人員應當具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務素質，熟悉國家有關法律法規(guī)及專業(yè)知識。
第十一條三鼎控股各子集團財務部負責對擔保項目和擔保企業(yè)進行分析研究和擔?？尚行苑治?三鼎控股財務部負責對擔保企業(yè)和擔保項目進行全面調查論證，提出初步擔保方案;總裁為三鼎控股擔保業(yè)務的最終審批人。
第十二條擔保業(yè)務的審核和審批應逐項進行，其中關鍵審批要點包括：在擔保業(yè)務發(fā)生之前，擔保業(yè)務要經過正當審批;非經正當審批，不得簽訂擔保合同;擔保責任、擔保標準、擔保條件等要經過審批;為被擔保企業(yè)履行債務支付款項也必須經過審批。
第十三條嚴禁未經授權的機構或人員辦理擔保業(yè)務。經辦人對于未經總裁審批的擔保業(yè)務，有權拒絕辦理，并及時向總裁報告。
第十四條各子集團開展擔保業(yè)務應以有利于企業(yè)生產經營和穩(wěn)定發(fā)展為前提，擔保范圍僅限于三鼎控股及其下屬子集團內部間的相互擔保。原則上不對外提供擔保。
第十五條為強化責任意識，申請擔保的單位都要向擔保人提供反擔保，并承諾承擔由此帶來的一切風險和責任。
第十六條各子集團應制訂規(guī)范的擔保業(yè)務操作程序。擔保業(yè)務操作程序一般為：
1)受理業(yè)務，審查被擔保企業(yè)提供的資料;
2)對其經營財務狀況等進行全面調查論證;
3)審批，簽訂合同;
4)對被擔保企業(yè)監(jiān)控監(jiān)督;
5)履行合同和墊付款項;
6)收回墊付款項。
第三章決策與操作程序控制
第十七條三鼎控股應當建立嚴格的擔保業(yè)務評估程序，采用適當?shù)脑u估方法，對擔保業(yè)務進行評估，為擔保決策提供依據(jù)。
第十八條為三鼎控股內部單位提供擔保時，應對該內部單位情況進行了解和審查。審查內容包括：申請擔保項目是否可行;合同規(guī)定的雙方的權利和義務是否對等，有無脅迫欺詐行為;該內部單位的生產經營情況、管理水平、財務狀況及以往履約情況是否符合合同要求等。對于認定無履約能力的，應拒絕辦理。
第十九條為三鼎控股外部單位提供擔保時，事先應組織相關人員對申請單位主體的資格，申請擔保項目的合法性，申請擔保單位的資產質量、財務狀況、經營情況、行業(yè)前景和信用情況，申請擔保單位反擔保等進行全面評價，形成書面報告。
第二十條三鼎控股總部提出擔保需求時，決策程序一般為：
1)總裁認為必要時，授權集團財務中心進行分析研究并提出初步方案;
2)總裁研究決定認為由三鼎控股總部作為擔保主體的，由財務部負責簽訂擔保合同報總裁審批后，財務部負責和監(jiān)控擔保合同的實施;
3)總裁研究決定認為由下屬子集團作為擔保主體的，由總部財務中心知會擔保主體單位總經理和財務經理，并由集團財務部指導、監(jiān)控、協(xié)助雙方簽訂擔保合同。
擔保合同經總裁審批后，擔保主體單位財務部負責擔保合同的實施和控制，集團財務部履行監(jiān)控職能;
第二十一條三鼎控股下屬子集團提出擔保需求時，決策程序一般為：
1)下屬子集團提出擔保需求，經單位總經理審批同意后報總部審批;
2)集團財務部負責對擔?？尚行赃M行分析研究，并提出初步方案，報總裁審批。
3)總裁研究決定認為由三鼎控股總部作為擔保主體的，由總部財務中心負責簽訂擔保合同報總裁審批后，由集團財務部負責和監(jiān)控擔保合同的實施;
4)總裁審批同意由該下屬子集團對外提供擔保的，由集團財務部指導、監(jiān)控、協(xié)助雙方簽訂擔保合同。擔保合同經總裁審批后，擔保主體單位財務部負責擔保合同的實施和控制，集團財務部履行監(jiān)控職能;
5)總裁研究決定認為由其他下屬子集團作為擔保主體的，由集團財務部知會擔保主體單位總經理和財務經理，并由集團財務部監(jiān)控、協(xié)助雙方簽訂擔保合同。擔保合同經總裁審批后，擔保主體單位財務部負責擔保合同的實施和控制，集團財務部履行監(jiān)控職能;
第二十二條各子集團應當建立擔保額度控制制度，根據(jù)生產經營規(guī)模和資金存量，核定年度擔?？傤~，在額度范圍內開展擔保業(yè)務。超出額度的擔保業(yè)務，必須經總裁嚴格審批。
第二十三條重要擔保合同的訂立，應當征詢法律顧問或專家的意見，對合同的合法性、完整性進行審核，避免出現(xiàn)缺陷或漏洞。
第四章?lián)Ｂ男锌刂?/strong>
第二十四條擔保合同或銀行保函生效后，不得隨意修改。如因擔保項目或合同變更等原因必須修改合同或保函內容時，需重新進行論證審批，并與受益方一起通知銀行，經銀行批準后，方可銷舊換新。
第二十五條各子集團應當建立擔保業(yè)務的監(jiān)測報告制度，由各子集團財務部對被擔保單位、被擔保項目資金流向進行日常監(jiān)測、定期了解被擔保單位的經營狀況，形成書面報告。
第二十六條各子集團對擔保合同中發(fā)生的異常情況應及時采取措施。在發(fā)生對方違約情況時，作為擔?；蚍磽７綉皶r進行交涉，據(jù)理否定擔保的約束力，盡可能化解風險。
第二十七條企業(yè)因辦理保函而委托內部單位向銀行擔供反擔保，其日常管理主要由委托單位負責。
第二十八條所有保函都不能用于轉讓、貼現(xiàn)和抵押。
第二十九條采取抵押擔保的單位應當建立擔保財產保管制度，集中妥善保管有關擔保財產和權利證明，定期對財產的存續(xù)狀況和價值進行復核，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
第三十條各子集團應當建立擔保業(yè)務記錄制度，對擔保的對象、金額、期限和用于抵押的物品、權利及其他有關事項進行全面的記錄。
第三十一條墊付款項回收。擔保或反擔保企業(yè)承擔了擔保責任后，應立即向被擔保方發(fā)出墊款通知書，及時、全額收回墊付款項。有條件的，也可從對方的往來款或業(yè)務撥款中扣回。
第三十二條當出現(xiàn)下述情況時，擔保方應及時通知被擔保單位和受益人，終止擔保合同：
1)擔保有效期屆滿;
2)修改擔保合同;
3)被擔保單位或受益人要求終止擔保合同;
4)本企業(yè)為被擔保企業(yè)墊付款項。
擔保企業(yè)未收回墊付款項，不得注銷擔保合同。
第三十三條銀行保函所列擔保的義務履行完畢或擔保期滿，保函即自行失效。屆時，應及時進行清退注銷工作。
第三十四條各子集團辦完保函清退手續(xù)，應催促銀行即時退還保證金本息。對收到銀行退還的委托單位的保證金本息，反擔保企業(yè)應及時劃撥委托單位。對延誤辦理清理手續(xù)，給企業(yè)造成損失的，應給予處罰。
第五章監(jiān)督檢查
第三十五條為了防范擔保業(yè)務風險。集團公司財務管理中心總監(jiān)應對本辦法執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。
第三十六條擔保業(yè)務控制監(jiān)督檢查的內容主要包括：
1)擔保業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在擔保業(yè)務不相容職務混崗的現(xiàn)象;
2)擔保業(yè)務授權批準制度的執(zhí)行情況，重點檢查擔保對象是否符合規(guī)定，擔保業(yè)務的審批手續(xù)是否符合規(guī)定，是否存在越權審批的行為;
3)擔保業(yè)務監(jiān)測報告制度的落實情況。重點檢查是否對被擔保單位進行日常監(jiān)測，是否按季度向擔保單位報告擔保合同履行情況。
4)擔保業(yè)務記錄和擔保財產保管制度落實情況。重點檢查擔保業(yè)務的記錄和檔案文件是否完整，有關財產和權利證明是否得到妥善的保管。
第三十七條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的擔保內部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，單位應當及時采取措施，加以糾正和完善。對因違規(guī)違法操作給企業(yè)造成重大損失的，應追究有關人員的責任。
第六章附則
第三十八條本規(guī)范由三鼎控股總部財務中心負責解釋和修訂。
第三十九條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
【第16篇】進出口業(yè)務管理制度
1、目的
為了明確進出口業(yè)務的程序,規(guī)范進出口業(yè)務操作,促使進出口業(yè)務的順利開展和有序進行,特制定本制度。
2、范圍
適用于本公司進出口業(yè)務操作所涉及的程序。
3、一般貿易進出口業(yè)務、內銷業(yè)務及日常工作流程
一、出口業(yè)務
1、根據(jù)生產部預計落貨信息及客人要求貨期,訂艙。留意客人?？扛劭诓灰粯?紐約港/洛杉磯等)?？扛劭诓灰粯?需分卸貨港訂艙!
jp客有關訂艙貨柜柜型基本要求為:
1*20gp---22-27方
1*40gp---52-57方
1*40hq---62-67方
1*45hq---72-78方
注意事項:客號,款號,貨物描述,紙箱尺寸等。有關貨物描述,詳情參閱revision for description"a cat&doc.request for jp。so-atth及std-so列印pdf件為訂艙-1,訂艙-2發(fā)船公司訂艙,并抄送香港船務部同事。
2、jp客確定船期,追船公司配艙信息,etd,eta,ams cut off確定裝柜日期及報關日期,并通知生產部,營業(yè)部,倉庫,車間具體裝柜日期及準確落貨數(shù)據(jù)提供日期。注意,洋山港先報關后進港,外港先進港后報關。請務必保證至少在裝柜前一天將報關資料寄報關行(節(jié)假日至少提前兩天,防止快遞公司業(yè)務繁忙導致報關資料不能準時送達報關行)實施無紙化報關的關區(qū),只需要正本件掃描給報關行即可。
3、配艙信息第一時間發(fā)報關行,要求確定提柜日期裝柜日期不能遲。請注意開港時間,確定裝柜日期必須保證至少第二天已開港,否則會產生異常費用(落箱費或預進港費),不可導致異常費用產生。
4、制作報關資料,船務資料。
報關資料:發(fā)票,裝箱單,申報要素,報關委托書,報關單。每款衣服都須親自去車間查看并確認款式(套頭/開襟/戶外套裝)并拍照附申報要素后面,確保申報正確。請一定注意!!
注意事項:
(1) 請務必保證單單相符,單證相符,單物相符。
(2) 有關商品編碼請查閱海關稅則書,亦可參考之前報關所用編碼,也可咨詢報關行專業(yè)報關人員(但不可完全聽信,必須自己一一復核)。(商品編碼歸類原則:類別分男士/女士/孩童,成分含量分棉/羊毛/纖維/麻等,請一定注意歸類時成分含量大取之,相同含量取編碼在前者,款式分套頭/開襟/背心/斗篷等)
(3) 申報要素包括:品名,制造方法(針織,鉤編,是否為起絨),款式(套頭衫/開襟衫/背心/斗篷等),類別(男/女),成分含量,品牌(jp/eight等,請查閱生產配料單)請務必保證申報要素齊全,正確無誤。
船務資料:ctr-load paln, e*port invoice,ams
注意事項:
(1) ctr-load plan為香港集團統(tǒng)一系統(tǒng),不可私自變更任何地方,因有宏執(zhí)行,若變動會損壞系統(tǒng)。只在ctr,mid,bl-1里操作,其他只需聚集執(zhí)行宏即可。需注意code,hs code,hts code,bl,s/o no等
(2) e*port invoice注意單價,總價,務必保證與報關資料一一對應,因最終收客貨款以此份e*port invoice為準,收匯以報關單位準。
(3) ams信息包含三份(ams-1,ams-2,ams-3是由ctr,mid,bl-1衍生)請保證所提供ams所有數(shù)據(jù)準確無誤,此份最終發(fā)美國海關,若數(shù)據(jù)有誤會導致客人清關,請務必注意。
5、排柜。排柜原則:同款同批同尺寸排,寬度高度最大利用率,先緊后寬,尺寸放耗1cm。
6、裝柜砌柜。貨柜到廠,檢查貨柜,填寫貨柜七點檢查法。柜內有嚴重刷漆,生銹,破洞,裂痕等一律不接受。檢查拖車,填寫拖車檢查表。拖車必須具有行駛證,駕駛證。嚴格根據(jù)要求檢查貨柜是否符合客戶要求。核對箱封號,填寫設備交接單,每柜對應一份設備交接單,相對應一份ctr.砌柜請依據(jù)排柜所計算的排法。全程在場監(jiān)督裝柜,并妥善保管好封條。貨柜裝好后,當場封柜,并拍照。拍照須嚴格按照客戶要求,一共拍6張照片合并一份word傳香港及客人。裝柜前,空柜拍一張,版開門拍一張,貨裝至一半拍一張,貨裝好后拍一張,封柜拍一張,封條拍一張。具體操作方法及流程見jp客裝柜規(guī)章制度。
7、復核報關單,確認bl。復核必須一一檢查核對,發(fā)現(xiàn)錯誤,立即更正。復核報關單請根據(jù)報關資料,確認bl請根據(jù)ams,請注意報關單單價,總價,注意bl貨物描述一一對應,箱封號,毛重,有分柜請注意分柜相對應的數(shù)據(jù)。復核ok后,通知報關,出bl.
8、完善資料。load plan,e*port invioce,檢柜確認單,檢車確認單,裝柜照片,托運單等資料整理發(fā)香港,完善臺帳。請注意:所有資料整理按照箱號整理,一個貨柜對應一文件夾,文件夾里包含:檢柜單,檢車單,托運單,laod plan,6張照片。再集合一批貨所有資料,load plan。出口發(fā)票發(fā)香港。
9、結關,貨物到港裝船。若遇查驗,請出查驗分柜明細給海關。查驗分柜明細表請根據(jù)裝箱單明細來制作,同批號歸類,同件數(shù)歸類,不同件數(shù)單獨列明,請注意尾箱。查驗ok后,請根據(jù)新的箱封號更改ams信息,load plan,bl等資料,查驗發(fā)票需提供船公司,以便更改ams信息產生異常費用。
10、核對對賬單,報告審批。對賬單請根據(jù)報價單核對,費用報告交主管審批,公司分管領導審批,交接財務。若有異常費用,請立即匯報,領導同意后方可執(zhí)行,且附上相關電郵及費用明細單。
11、查驗明細表。查驗明細表根據(jù)集裝箱號來整理,一個集裝箱號對應一份查驗明細表,并與ams-1一一對應。一個生產單號對應一份列單,根據(jù)裝箱單明細表,整箱歸類,尾箱歸類,一一明細羅列。此項一定要細致認真。
以上為整柜出口,拼柜出口流程大致相同,報關單需一一填寫清楚,要求wwll按照我們所填制的報關單申報即可。當月出口,當月辦理入庫出庫手續(xù),當月開票,不可隔月。每出口一批請及時更新出口臺帳。
平時應注意收集運價變動,船期、航線等信息,為報價提供幫助。
二、進口業(yè)務(香港進口,淮安物流園區(qū),張家港保稅區(qū))
(一) 制作進口報關資料
1、 香港進口。根據(jù)香港裝箱單,制作進口報關資料:發(fā)票,合同,提單,裝箱單,無木質包裝聲明,電放保函,報檢委托書,報關委托書。
2、 淮安物流園區(qū)進口。根據(jù)百隆出貨資料,審核單價及品名,制作發(fā)票,裝箱單發(fā)香港確認并簽章。制作進口報關資料:合同三份,兩份cif,一份fob,發(fā)票,裝箱單各兩份,報關委托書1份,報關單1份。
3、 張家港保稅區(qū)進口。根據(jù)華孚出貨資料,審核單價及品名,制作發(fā)票,裝箱單發(fā)香港確認并簽章。制作進口報關資料:合同,發(fā)票,裝箱單,報關委托書,報關單。
(二) 發(fā)電郵告知生產部,營業(yè)部,倉庫,車間有關進口裝箱單明細,并根據(jù)營業(yè)部采購申請單在k3系統(tǒng)里制作采購訂單。采購訂單需注意:供應商為fang brother,摘要為相對應的進口發(fā)票號碼,缸號一一錄入不可錯,單價折算lbs。
(三) 根據(jù)進口船期,聯(lián)系船公司換單
(四) 進口報關,電子數(shù)據(jù)報送,海關報關單審核,審單,審價,出稅單,核算稅款。稅款計算方法:關稅:cif價*稅率5%*匯率(匯率為上個月第三個星期的周三,若遇節(jié)假日順延至下個星期周三)增值稅:(cif價+關稅)*17%
請注意:稅款征收計量單位統(tǒng)一為人民幣,請將美元兌換為人民幣計算。
(五) 繳納稅款。通過東方電子支付平臺,進入全國海關稅費支付系統(tǒng),查詢相對應的稅單列印并打印,制作稅款報告及匯款申報單交領導審批,交接并聯(lián)系財務繳納稅款。
有關東方電子支付稅款步驟:電子口岸卡操作員卡插電腦usb接口,進入收藏夾里“東方支付”網頁,點擊進入“全國海關稅費系統(tǒng)”,輸入密碼,最左側欄有“稅費單查詢”(可查詢需要交納稅款的款項),確認無誤后進入“稅費支付”,點擊海關“稅費支付”,選擇“稅單產生日期”(當天日期),選擇需要支付稅款的“稅費單號”前面打勾,點擊下方的“直接支付”,再次核對需要支付款項的金額,確認無誤后,選擇“中國銀行”,確認直接支付,支付密碼,點擊確認ok。
(六) 結關放行,若查驗配合提供相關情況說明及查驗資料。
(七) 放行后,電郵通知生產部,倉庫到貨日期,并在k3系統(tǒng)里制作采購訂單,收料通知。請注意單價,關稅及相關報關報檢等手續(xù)費需分攤成本,缸號一一對應不可錯,稅率,匯率請查詢相對應日期的正確數(shù)據(jù)。
(八) 貨物到廠后,檢查貨柜及貨物是否完好無損,并通知倉庫卸貨。
(九) 一周后,聯(lián)系淮安水門橋中行,取稅單。
(十) 根據(jù)稅單,倉庫入庫單,發(fā)票正本件及相關報關報檢手續(xù)費發(fā)票制作采購發(fā)票,并交接財務入賬。
注意事項:
1. 進口報關單的填制,報關口岸要分清上海/淮安/張家港,單價需折算kgs,進口單價審核后需交香港審批,因單價變動涉及稅款,切記不可私自調整單價,若價格有變動,需得到香港同事及方小姐電郵通知。
2. k3系統(tǒng)制作采購訂單,一定要注意缸號色號的錄入準確對應不可錯,單價計算需折算關稅及報關報檢手續(xù)費分攤成本。
3. 若倉庫發(fā)現(xiàn)來毛短缺問題,請第一時間聯(lián)系生產部處理方案(補毛,聯(lián)系倉庫先出入庫單;不補毛接受溢短裝范圍內短缺,聯(lián)系倉庫出入庫單)
4. 交接發(fā)票需注意:購銷發(fā)票,入庫單,稅單,稅款報告,報關報檢等手續(xù)發(fā)票,報關報檢費用報告。交接財務發(fā)票請依據(jù)財務規(guī)定,登記發(fā)票。
三、 jpa出口單,內銷單操作
(一) jpa出口單操作
1. 富川江出貨裝箱單,貨到廠后,通知倉庫驗貨,驗收ok后發(fā)貨至kw。
2. kw報關部李弘樂負責報關出口。報關ok后,將報關單及裝箱單發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫通知辦理入庫出庫手續(xù)。報關單需kw報關部李弘樂(0752-8876212-314)提供,裝箱單需kw生產部王婷(0752-8876212-616)提供。
3. 制作香港進口資料:合同,出口落貨發(fā)票發(fā)香港船務部報關部同事,用于香港清關,請注意一份報關單對應一份資料(香港單/澳門單/臺灣單)。
注意事項:整套報關資料:發(fā)票,合同,裝箱單,載貨清單,報關單(聯(lián)系李弘樂)請注意報關資料中的發(fā)票,合同,裝箱單與出口落貨發(fā)票,香港簽訂購銷合同不一樣,兩個概念,兩個性質,不可混淆。當月出口,當月辦理入庫出庫手續(xù),當月開票,不可個月。每出口一批請及時更新出口臺帳。
(二) jpa內銷單
1. 富川江出貨裝箱單,貨到廠后,通知倉庫驗貨,驗收ok后發(fā)貨。jpa內銷單都是接香港電郵指示,走順豐速遞到貨倉。
2. jpa內銷單進倉資料為裝箱單,箱封標示各兩份,一份交貨倉,一份簽字蓋章帶回。順豐速遞面單需標明回單簽收,并當面交代順豐收件員,務必簽單帶回。
3. 有關速遞費需當面仔細算清,長*寬*高/6000得計算單價,*10得運費+5元回單費,此為上海倉順豐速遞費計算,廣州倉另算。
4. 進倉順豐面單拍照傳香港,面單上需標明件數(shù),送貨日期及價格。
5. 相關簽收回單收到后,復印一份留底,正本件寄香港同事,用于結算。
6. 開具增值稅發(fā)票。
(1) 根據(jù)香港船務部同事katty(00852-)電郵,經jpa客戶確認進倉編號的裝箱單發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫,要求辦理入庫出庫手續(xù),規(guī)定入庫出庫時間,入庫在前出庫在后,當月開票當月出庫,不可隔月。
(2) 根據(jù)合同單價,裝箱單一一對應開具開票申請單,請務必注意一份合同對應一批號一裝箱單,開票時注意合同編號要標注在備注欄,規(guī)格型號嚴格按照合同上所簽訂的規(guī)格型號(女士套裝/男士套裝/針織裙等),單價要區(qū)分含稅單價或不含稅單價,價格萬不可錯。出庫單號需一一標注在開票申請單上。
(3) 開票申請單,合同,裝箱單及倉庫出庫單一并交接財務,財務開具增值稅發(fā)票后,發(fā)票聯(lián),退稅聯(lián)兩聯(lián)復印一份留底,正本件順豐快遞香港同事,并將順豐快遞單號,發(fā)票號碼一一電郵香港同事。
注意事項:jpa客對開具增值稅發(fā)票要嚴格要求,品名,規(guī)格型號,合同號需一一標明不可錯。注意倉庫出庫單,購貨單位為:上海睿盈貿易有限公司,一定要注意不是香港肇豐針織有限公司。簽收回單,vat發(fā)票需全部寄香港同事用于結算。增值稅發(fā)票財務開具后,需第一時間用順豐速遞快遞給香港,不可拖延。每走一批貨,及時更新臺帳匯總。
(三) jpa單合同簽訂
根據(jù)香港同事raymond(00852-)電郵有關合同單價,與富春江浙江桐廬富霖公司/康寧公司簽訂合同。注意合同號自行編號,如tf-fu(富春江)tf-kang(康寧)以此類推,合同號不可重復。有關合同內容請根據(jù)生產單來完善:生產單號,款號,貨號,貨物描述,重量,針數(shù),原料,銷貨條件,價格,交貨日期。一式兩份發(fā)富春江,一并抄送香港有關同事(船務部betty,raymond,katty,營業(yè)部judy,jayl,財務部anna, stephen),對方簽字蓋章回傳寄出,收到后申請用印申請交領導審批,簽字蓋章復印一份留底,正本件一份交接財務,一份順豐速遞富春江/康寧,并電郵告知具體順豐快遞單號。
四、tf代kw加工開具增值稅發(fā)票
1、 有關tf代kw代加工,需開具含17%增值稅發(fā)票。根據(jù)生產單號,完成工序,泰豐發(fā)貨數(shù)量,港惠收貨數(shù)量,海關備案數(shù)量,香港集團確認生產單價,開具開票申請單。請注意單價,香港給出單價為一打含稅單價,請/12折算為1件含稅單價。
2、 并電郵通知將確認開票數(shù),生產單號兩欄發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫辦理入庫出庫手續(xù)。入庫在前出庫在后,當月開票當月出庫,不可隔月。
3、 通知倉庫出出庫單,簽字并帶回白聯(lián),請注意出庫單容易出錯地方:購貨單位為惠東縣港惠針織有限公司,不是香港肇豐針織有限公司。請根據(jù)開票申請單按照順序一一對應出庫單,并將出庫單號標注在開票申請單上。
4、 開票申請單,出庫單,香港電郵有關單價一并交接財務,財務開具增值稅發(fā)票,發(fā)票聯(lián),退稅聯(lián)復印一份留底,正本件寄港惠針織有限公司財務部黃國英(0752-8876212-318)收,并將順豐速遞單號,發(fā)票號碼電郵給對方,告知對方注意查收。
注意事項:香港確認單價為每打單價,開票申請時注意折算為每件單價。電郵通知生產部,營業(yè)部,倉庫辦理入庫出庫手續(xù)只需列明生產單號及最終確認開票數(shù),其他一并刪除。出庫單購貨單位為:惠東縣港惠針織有限公司。
五、 kw等外發(fā)廠代tf加工:
kw,新源通,南方等外發(fā)廠代tf加工,需tf簽訂合同,確定單價,確定加工工序。請注意代加工工序不一樣,單價不一樣。代加工單價由香港確定,生產單號及加工數(shù)量等信息需與我司生產部核對,生產部核對無誤后,告知財務部。最終再與出口數(shù)量比對,差數(shù)標記出來。請注意:此單價為每打單價。合同簽訂后,第一時間發(fā)香港集團。
六、瑪莎單操作流程:
1、 根據(jù)po單截倉期追生產進度,告知kw及tf生產部此單截倉期,最遲落貨期。
2、 安排進倉。貨物ok后,電郵通知生產部,營業(yè)部,倉庫等入庫出庫,安排進倉。po單截倉期為死期,貨物進倉日期必須在截倉期之前,故最終落貨日期須至少提前兩天,最晚截倉期前一天發(fā)貨,不得推遲。否則客倉收到貨后,簽收回單上顯示簽收日期晚于截倉期會扣款。
3、 截倉文件包括hanging packing list, delivery note - m&s shangh .pre-alert for goods arrival及po,pn單,5份資料一式兩份,一份交貨倉,一份簽收帶回,請務必與快遞公司交接清楚。
4、 貨物進倉后,簽收回單到廠后,掃描一份給香港集團wynnie,阿平,阿輝,raymond,自己留檔原件。
5、 根據(jù)po開票申請開具增值稅發(fā)票單,附上po,倉庫出庫單,簽收回單交接財務。
6、 所有vat文件交接上?，斏虡I(yè)有限公司財務孫杰021--8002,地址:上海市靜安區(qū)南京西路863號瑪莎百貨6樓。整套vat文件包括:po確認書一份,增值稅發(fā)票正本件一份,復印件一份,packing list一份,簽收回單copy件一份。
注意事項:所有瑪莎單生產數(shù)量必須嚴格按照po確認單所簽訂的數(shù)量為準,不可多也不可少,否則不予出貨。po確認單截倉期為死期,不可推遲。倉庫出庫單供貨商必須為上?，斏虡I(yè)有限公司,注意不可為香港肇豐針織有限公司。
六、 kw代tf出口單操作
(一)、kw代tf出口衫片
香港電郵通知由kw代tf出口衫片,確定單價,追香港衫片合同,報關資料與jpa出口單報關資料一樣:合同,發(fā)票,裝箱單,載貨清單。報關單ok后,將裝箱單,報關單發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫安排入庫,出庫。貨清關ok后,準備出口落貨發(fā)票及與香港正式合同發(fā)香港船務部,生產部,財務部以備留檔結算。
(二)、kw代tf出口成品(jp單)
香港電郵通知由kw代tf出口jp成品,我們提供單價給kw報關部李弘樂,請注意:金額超過一定數(shù)額,必須提供財務部出口退稅用的出口發(fā)票,港惠海關出口需核查。以及生產此批單所購買的原料的增值稅發(fā)票,供海關查驗。報關資料包括:合同,發(fā)票,裝箱單。若公路運輸,則有在貨清單,若水路運輸,則是提單。水路運輸需有l(wèi)oad plan及相關拖車公司費用發(fā)票,及報關發(fā)票,由泰豐付,具體報價單請與香港船務部betty,raymond(00852-/6406)確認,需提供相對應的對賬單,收費明細,并由此打報告申請匯款。貨清關后,報關單及裝箱單明細(注意成品有裝箱單明細)裝箱單請與kw蔡志偉(0752-8876212-521)聯(lián)系,發(fā)生產部,營業(yè)部,倉庫安排入庫出庫。并準備出口落貨發(fā)票發(fā)香港船務部,生產部,財務部留日后結算。
注意事項:所有單當月出口,當月開票,不可隔月。切記切記!
八、飛機單走貨操作
(一)、接香港通知飛機單走貨,安排訂艙。訂艙前,請與香港指定的船公司聯(lián)系,了解訂艙托書及流程。apll需要在網上訂艙,一單一合同一訂艙單,步驟較繁瑣,需根據(jù)網站上的流程一步一步操作。訂艙ok后,有訂艙編號,憑借訂艙編號取進倉通知書。每家船公司訂艙要求不一樣,丹馬士船公司只需托書即可。
(二)、訂艙ok后有進倉通知書,憑借進倉通知書安排貨物進倉。進倉通知書上有截倉日期,請務必保證截倉日期之前貨物已進貨倉。進倉需找有資歷的進倉公司安排進倉,進倉ok后有進倉憑證,且需支付進倉費用,進倉費用憑進倉發(fā)票另行報銷。進倉地址為船公司指定貨倉,必須進倉到指定貨倉。
(三)、有貨代可安排報關,有貨代需自行報關。根據(jù)不同的要求安排報關。
后續(xù)事宜與jp單正常出口事宜一樣,需開銷售發(fā)票等后續(xù)手續(xù)。
九、日常工作
1、 每月5號報送海關數(shù)據(jù)至國稅局。
步驟:登錄“中國電子口岸系統(tǒng)”——進入系統(tǒng)——密碼——出口收匯——數(shù)據(jù)報送——選擇報送——截圖另存為當月數(shù)據(jù)打印交財務——全部選中數(shù)據(jù)——確定向國稅局報送——報送成功。
2、 每月5號統(tǒng)計上個月進、出口、內銷所產生的費用,交接財務。費用表格需統(tǒng)計上個月訂艙費,進口、出口報關報檢拖車手續(xù)費,進口關稅、增值稅,內銷運費。
3、 每月10號交接報關單退單給財務(即報關單退稅聯(lián))。退單為出口報關單退稅證明聯(lián),附上相對應的load plan裝柜次序表及b/l提單,kw代出口單附上載貨清單。
現(xiàn)需進去電子口岸——出口退稅——數(shù)據(jù)查詢——結關報關單查詢——右邊頁面出口日期選擇當月如——,注意時間間隔不能超過30天。查詢出當月一共多少筆報關單,出口日期,報送日期等信息,截圖出來一一比對。再進入出口收匯——報關單核銷聯(lián)打印——輸入當月需打印的報關單——與退稅信息比對,出口匯總信息比對。在報關單核銷聯(lián)出口日期用紅色筆標注出口報關單退稅聯(lián)出口日期,交接財務。
4、 每月15號進口臺帳匯總,出口臺帳匯總,內銷臺帳匯總交接財務。每進口一批貨,出口一批貨,內銷一批貨一定要及時更新臺帳匯總,完善臺帳信息。
5、 每月25號將當月1-25號所有出口報關單預錄入單交接財務。請注意報關單預錄入單有自出及港惠代出,一定要統(tǒng)計準確當月出口(tffob)所有報關單預錄入單交接財務,不可影響開票。報關單預錄入單所對應的生產單號,件數(shù)一一標明。
6、 每月30號進口臺帳匯總,出口臺帳匯總,內銷臺帳匯總交接財務,25-30號出口報關單預錄入單交接財務。30號所交報關單預錄入單是指25-30號所出口的單,當月報,不可隔月,一定要及時追報關單預錄入單。
7、 去淮安市水門橋中行9號窗口取稅單。乘車路線:公司炎黃路口乘坐206至漣水汽車站,從漣水汽車站坐淮漣專線至淮安汽車站,出淮安汽車站后至馬路對面乘坐1號公交車至水門橋站下車,馬路對面即為水門橋中行,對公9號窗口找翟玲玲(/)
8、 每月月底統(tǒng)計當月出口,開具出口落貨發(fā)票簽字蓋章寄至香港集團船務部betty(00852-),用于結算。
9、 每月25日,30日進入電子口岸系統(tǒng),打印出當月出口(自出、港惠代出口)銷售報關單收匯核銷聯(lián)。電子口岸操作員卡插入讀卡器,鏈接電腦——進入中國電子口岸網頁——點擊進入——輸入密碼——出口收匯——報關單收匯核銷聯(lián)打印——輸入需打印的報關單號——條件設定——在需要打印的報關單號后面打勾——直接打印便可。每個月匯總當月所有出口單,不可隔月。切記切記!不可隔月銷售開票!當月出口當月打印交接財務。并附上相對應的load plan,bl,設備交接單,合同,海關電子放行通知書。
10、 每個月25日上報下個月的資金計劃給葉敬猛。請注意,發(fā)票必須報銷入賬。
十、可能出現(xiàn)的異常情況及處理方法
1、 進口單價海關估價,海關審單有疑問。
處理方法:針對海關所提出的疑問,當場解答,若還有疑義,將大合同及情況說明蓋章交海關。有關常見問題(單價,申報要求)請參考之前的情況說明。所出每份情況說明必須交領導審閱,領導批示沒有問題后,方可申請用印正本件交海關。
2、 進口毛料到廠后,倉庫發(fā)現(xiàn)短缺
處理方法:毛料到廠倉庫發(fā)現(xiàn)短缺,第一時間聯(lián)系生產部及香港同事,咨詢處理方法,是否接受溢短裝條款內短缺,若接受,要求倉庫補打入庫單;若不接受,要求對方補毛(香港電郵指示)。
3、 進口短缺毛料補毛來毛與之前短缺毛料不符
處理方法:實際補毛與之前短缺毛料不符,色號/缸號/支數(shù)/數(shù)量等不符,需將之前短缺毛料所補打入庫單部分做紅字退庫沖賬抵消,再將實際補毛錄入至收料通知。多余毛料(不需付款)入虛倉,(需付款)入實倉。請注意區(qū)分對方缸號/色號與我司缸號/色號,一一對比并換至我司毛料資料入倉。
4、 出口旺季貨柜緊缺
處理方法:旺季貨柜緊缺,請?zhí)崆拔逄祛A約車隊提柜,若個堆場貨柜緊缺嚴重,立即聯(lián)系船代wwll要求指定貨柜,拿到指定密碼后立即交車隊提柜。自己也可聯(lián)系上海各堆場箱管,隨時聯(lián)系貨柜動向。實在搞不定,請車隊幫忙到堆場預留貨柜,此操作會產生異常費用,不到萬不得已不可操作,須向領導請示。
5、 出口來柜有漏洞,有異味,有臟跡
處理方法:貨柜到廠后,請第一時間檢查貨柜是否干凈、干燥、無異味、無污跡、無破洞,若出現(xiàn)以上情況,立即聯(lián)系報關行要求換柜。若時間趕不及,先簡單清掃下,確保不會污染我司貨物的情況下,先裝貨柜,到場站再倒柜。倒柜后的箱號,封號要第一時間更改,并提供給船公司,報關行,所涉及的所有資料必須重新更改正確資料。
6、 出口報關出錯
處理方法:若發(fā)現(xiàn)報關行沒有嚴格按照我司所出報關單報關,導致報關資料有誤,影響我司收匯,請要求報關行刪單重報。若船期趕不及,要求報關行承擔一切損失。聯(lián)系香港此次先按照此筆已報關價格結算,所損失的部分留置下次增減。
請注意:所有進口付匯必須按照報關單上面金額付匯,出口收匯必須按照報關單上面金額收匯。
