第1篇 投資顧問經(jīng)理崗位職責(zé)
投資顧問經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、負責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。 崗位職責(zé):
1、負責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項目尋找及對接等工作經(jīng)驗;
3、熟悉宏觀經(jīng)濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
第2篇 私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
公司簡介
高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的 投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進的行業(yè)理念，為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會， 產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。
各種福利啥都有
薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）
福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）
休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）
旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）
學(xué)習(xí)充電：美國西點軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機會（你的成長我們很關(guān)注）
從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）
培訓(xùn)
1、2天帶薪新員工培訓(xùn)
2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)
3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)
遇見未來——這個舞臺看你的
晉升
內(nèi)部選拔機制；所有的團隊長、分支機構(gòu)的負責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；
高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)
崗位職責(zé)：
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責(zé)客戶關(guān)系維護；
3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；
2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標(biāo)；
3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。
高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。
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第3篇 投資顧問理財經(jīng)理崗位職責(zé)
投資顧問/理財經(jīng)理 崗位職責(zé):
1.負責(zé)合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。
2.負責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;
3.負責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的文件資料相關(guān)工作;
4.負責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù);
5.負責(zé)宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場營銷類專業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳; 崗位職責(zé):
1.負責(zé)合理利用公司資源維護并開拓高端客戶,通過對高端客戶綜合理財需求的分析,幫助制定優(yōu)專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)。
2.負責(zé)為潛在客戶提供包括固定收益信托、陽光私募基金、私募股權(quán)基金、公募基金等產(chǎn)品在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議;
3.負責(zé)幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的文件資料相關(guān)工作;
4.負責(zé)為已成交客戶提供持續(xù)的投資咨詢服務(wù);
5.負責(zé)宣傳公司品牌及理念。
崗位要求:
1、具有本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場營銷類專業(yè)的教育背景;
2、具備基金從業(yè)資格,具備一定的金融產(chǎn)品基礎(chǔ)知識,了解投資理財、資產(chǎn)配置的理念;
3、具有出色的口頭溝通能力與理解能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力,積極向上的心態(tài);、
4、具備銀行對公、對私客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理職位的從業(yè)經(jīng)驗或其他行業(yè)銷售職位相關(guān)經(jīng)驗者尤佳;
