基金銷售崗位職責(20篇)

第1篇 基金銷售總經理崗位職責

基金銷售總經理 崗位職責:1、帶領團隊開發(fā)拓展目標客戶,維護現(xiàn)有客戶關系,推廣基金產品,積極完成任務指標;

2、負責與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動態(tài),統(tǒng)籌各項目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔基金及相關業(yè)務產品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經濟、財務、法律或相關專業(yè)本科及以上學歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經驗,具備一定的團隊管理經驗;

3)專業(yè)能力突出,責任心和創(chuàng)新意識強,有創(chuàng)新進取精神和較強的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關和金融相關法律法規(guī),遵紀守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

崗位職責:1、帶領團隊開發(fā)拓展目標客戶,維護現(xiàn)有客戶關系,推廣基金產品,積極完成任務指標;

2、負責與客戶的談判和溝通,深入了解客戶的投資需求,制訂市場營銷策略,設計符合市場和客戶需求的租賃模式和方案;

3、收集、分析、研究行業(yè)市場信息及企業(yè)動態(tài),統(tǒng)籌各項目的營銷談判、管理等日常工作;

4、承擔基金及相關業(yè)務產品的創(chuàng)新和開發(fā)工作。

任職資格:

1)40周歲及以下,具有金融、經濟、財務、法律或相關專業(yè)本科及以上學歷。

2)具有5年(含)以上基金或銀行工作經驗,具備一定的團隊管理經驗;

3)專業(yè)能力突出,責任心和創(chuàng)新意識強,有創(chuàng)新進取精神和較強的抗壓能力。

4)具備良好的人際溝通、市場營銷能力,優(yōu)秀的英文口頭表達能力。

5)熟悉國家金融政策,熟悉基金相關和金融相關法律法規(guī),遵紀守法、敬業(yè)愛崗、恪守職業(yè)道德,無不良行為。

第2篇 基金銷售渠道總監(jiān)崗位職責

基金銷售/渠道總監(jiān) 北京融信創(chuàng)錦信息咨詢有限公司 北京多諾互動信息技術有限公司,北京融信創(chuàng)錦信息咨詢有限公司,多諾互動,多諾 工作職責:

1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

2、深入挖掘渠道客戶的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的合作;

3、制定項目及產品推廣方案;

4、負責對客戶的產品培訓;

5、協(xié)助客戶的產品風控及項目過會工作

6、熟悉海外金融產品

崗位需求:

1、經濟、金融、法律等相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、出色的溝通能力;

3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

4、有豐富的國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

5、熟悉海外資產配置的金融行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先。

第3篇 私募基金銷售經理崗位職責

私募基金銷售經理 崗位描述:

1、負責公司陽光私募基金產品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關系,商務拜訪與溝通;

2、對接各金融機構負責資管產品資金募集及產品代銷的相關部門,促進建立產品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機構及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產品,完成銷售任務。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機構理財產品銷售以及團隊管理工作經驗;

4、了解基本業(yè)務流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機構的管理結構及組織架構;

6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經驗;

7、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、

團隊合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會關系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。 崗位描述:

1、負責公司陽光私募基金產品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關系,商務拜訪與溝通;

2、對接各金融機構負責資管產品資金募集及產品代銷的相關部門,促進建立產品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機構及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產品,完成銷售任務。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機構理財產品銷售以及團隊管理工作經驗;

4、了解基本業(yè)務流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機構的管理結構及組織架構;

6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經驗;

7、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、

團隊合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會關系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。

第4篇 私募基金銷售崗位職責

私募基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第5篇 基金銷售專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第6篇 基金銷售顧問崗位職責

基金銷售顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責描述:

1、根據公司銷售目標,制定銷售方案,完成銷售目標;

2、組建銷售團隊,提供相關培訓與指導,協(xié)助組內理財顧問成交客戶;

3、負責為vip客戶及高凈值客戶提供全方位的綜合金融理財服務;

4、熟練掌握公司各類產品,可獨立完成產品的營銷培訓;

5、建立所屬團隊客戶關系網絡,并帶領團隊成員提供相關服務。

任職要求:

1、金融、經濟、營銷等1年及以上金融機構產品銷售及團隊管理工作經驗

2、具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的管理能力和團隊協(xié)作精神;

5、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳額時長反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或其他公司同業(yè)經驗;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

8、能自帶團隊進公司者優(yōu)先考慮。

第7篇 基金銷售總監(jiān)崗位職責

基金銷售總監(jiān) 北京高晟財富金融信息服務有限公司 北京高晟財富金融信息服務有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責:

1.根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

4. 對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

7.處理客戶投訴。

任職資格:

1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6.能力突出者,條件可適當放寬。

第8篇 基金銷售經理崗位職責

基金銷售經理 上海金輿資產管理有限公司 上海金輿資產管理有限公司,上海金輿 職責描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經歷優(yōu)先;

第9篇 基金銷售代表崗位職責

基金銷售代表 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第10篇 基金銷售助理崗位職責

基金銷售顧問助理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第11篇 基金銷售管理崗位職責

基金銷售管理部-法務與合規(guī)崗 陽光保險集團 陽光保險集團股份有限公司,陽光保險,陽光保險集團 崗位職責:

1、負責草擬或審核基金業(yè)務相關合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;

2、處理涉及所有涉及基金產品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;

3、研究、解讀與公司基金業(yè)務有關的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開展法律法規(guī)培訓;

4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。

任職要求:

1、碩士及以上學歷,國內外重點院校法律相關專業(yè);

2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規(guī)或法務工作經驗;

3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領域的法律、法規(guī)及政策,尤其對互聯(lián)網金融領域的政策有深入的理解;

4、工作認真細致,具有良好的學習能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;

5、持有基金從業(yè)資格證。

第12篇 基金銷售業(yè)務崗位職責

基金銷售(業(yè)務合伙人) 融智投資 深圳市排排網投資管理股份有限公司,排排網,私募排排網,融智投資,排排網 崗位職責:

1、 負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

2、 負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;

3、 根據客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關工作;

崗位要求:

1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經歷;

2、有私人銀行、券商等經驗者優(yōu)先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先; 4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

第13篇 基金銷售主管崗位職責

基金銷售主管 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過擔保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交

3.應屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)。

第14篇 高級基金銷售經理崗位職責

基金銷售高級經理 1、 協(xié)助總經理(銷售總監(jiān))工作,負責實施,并追蹤進度。

2、 協(xié)助總經理(銷售總監(jiān))帶動銷售團隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產品銷售戰(zhàn)略與計劃,督導執(zhí)行,并完成。

3、 協(xié)助總經理(銷售總監(jiān))帶領銷售團隊完成公司基金產品的路演及推廣活動。

4、 協(xié)助總經理(銷售總監(jiān))與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。

5、 完成公司制定的個人銷售業(yè)績。

任職要求:

1、 熟悉金融投資及相關行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關的法律法規(guī),具備扎實的行業(yè)理論知識。

2、 具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系,有的渠道管理經驗。

3、 3年以上金融銷售從業(yè)經歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經歷,個人能力突出,具有一定的團隊管理經驗。

4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經濟類專業(yè)本科以上學歷,年齡35周歲左右。 1、 協(xié)助總經理(銷售總監(jiān))工作,負責實施,并追蹤進度。

2、 協(xié)助總經理(銷售總監(jiān))帶動銷售團隊工作能力與績效;協(xié)助制定基金產品銷售戰(zhàn)略與計劃,督導執(zhí)行,并完成。

3、 協(xié)助總經理(銷售總監(jiān))帶領銷售團隊完成公司基金產品的路演及推廣活動。

4、 協(xié)助總經理(銷售總監(jiān))與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。

5、 完成公司制定的個人銷售業(yè)績。

任職要求:

1、 熟悉金融投資及相關行業(yè)業(yè)態(tài)環(huán)境,熟練掌握私募基金行業(yè)相關的法律法規(guī),具備扎實的行業(yè)理論知識。

2、 具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系,有的渠道管理經驗。

3、 3年以上金融銷售從業(yè)經歷,2年以上私募基金銷售從業(yè)經歷,個人能力突出,具有一定的團隊管理經驗。

4、 具有基金從業(yè)資格證,全日制金融、經濟類專業(yè)本科以上學歷,年齡35周歲左右。

第15篇 基金銷售崗位職責

基金銷售經理 上海金輿資產管理有限公司 上海金輿資產管理有限公司,上海金輿 職責描述:

1、理解公司投資理念,熟悉公司產品要素信息和基本特征;

2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;

3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產品信息的路演;

4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉化;

5、與公司同事協(xié)作進行一些商務溝通和談判;

6、與公司同事協(xié)作進行售后服務,主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復購與口碑推薦;

任職要求:

1、品行良好,職業(yè)道德感強;

2、有責任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責任感,重視客戶的長期利益;

3、積極向上的心態(tài),能夠科學認知并深度認可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;

4、優(yōu)秀的表達能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;

5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(保險、銀行、券商和理財機構等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;

6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關工作經歷優(yōu)先;

第16篇 基金銷售渠道崗位職責

基金渠道銷售 1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標 1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位

2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經驗,或產品經理崗位經驗

3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網

4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務

5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力

6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務

7、 具有團隊合作精神。 1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、 開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、 定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、 制定并完成有關的銷售目標

第17篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責

私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

2、維護投資人關系,組織協(xié)調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

任職資格:

1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

第18篇 基金銷售客戶崗位職責

大客戶基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、多種渠道開發(fā)潛在客戶,跟進、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財產品,根據客戶資產情況為客戶進行資產配置;

3、為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務;

5、根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;

7、全力對公司理財產品進行宣傳、推廣、銷售;

8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險公司、高端地產、高端汽車銷售、高端培訓、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經驗者優(yōu)先;

4、個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標、強烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

第19篇 基金銷售精英崗位職責

基金銷售精英 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責:

1.依據資源渠道和產品按要求開發(fā)客戶

2.與客戶溝通,了解其財務方面問題以及理財方面需求

3.根據客戶資產規(guī)模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦適合的理財產品

5.維護客戶關系,報告理財產品收益情況,向客戶介紹新的金融服務、產品及市場動向

任職要求:

1.25-35歲之間,金融相關專業(yè),本科以上,有銷售經驗優(yōu)先

2.對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開朗,有上進心,學習能力強,充滿激情,具有團隊精神

4.具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,愿意挑戰(zhàn)高薪.

第20篇 基金銷售團隊經理崗位職責

基金銷售團隊經理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:

1、根據事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,完成部門銷售計劃;

2、組建銷售團隊,開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

3、拓展客戶資源,為客戶制定資產配置方案,提供投資建議;

4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道,完成募資目標;

5、管理維護客戶關系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標,合理進行指標分解。

任職要求:

1、全日制?？?含)以上學歷,經濟、金融或營銷相關專業(yè);

2、有1年以上金融相關行業(yè)銷售及團隊管理工作經驗,私募基金從業(yè)者優(yōu)先;

3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先;

4、有豐富的客戶談判經驗,優(yōu)秀的業(yè)務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力;

5、必須具備團隊合作意識,工作積極上進。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。