基金主管崗位職責(zé)7篇

第1篇 基金融資主管崗位職責(zé)

年齡:18-60歲|性別:不限|語(yǔ)言:不限的普通話

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):

1、項(xiàng)目投資評(píng)審、項(xiàng)目信息收集

1) 審核業(yè)務(wù)部門報(bào)送的項(xiàng)目投資資料;使用財(cái)務(wù)測(cè)算模型評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資收益水平

,分析并優(yōu)化項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu),識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素并提出防范建議;

2) 協(xié)調(diào)技術(shù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等職能部門出具專業(yè)評(píng)審意見,組織項(xiàng)目綜合投資評(píng)審

,完成項(xiàng)目投資評(píng)審報(bào)告,并向集團(tuán)執(zhí)委會(huì)進(jìn)行匯報(bào);

2、重大投資業(yè)務(wù)及并購(gòu)業(yè)務(wù)支持

1) 深度參與項(xiàng)目調(diào)研,必要時(shí)配合第三方進(jìn)行盡職調(diào)查;參與并購(gòu)方案策劃,通

過方案策劃保證公司利益,實(shí)現(xiàn)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)可控;

2) 參與并購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)談判,協(xié)助編寫合同、協(xié)議、意向書、函件、紀(jì)要等對(duì)外文

件。

任職要求:

1、系統(tǒng)掌握投資分析、價(jià)值評(píng)估及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),具備cpa、cfa等相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)

先。大中型企業(yè)投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上,具備水務(wù)、環(huán)保、工程等行業(yè)從

業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、熟練掌握財(cái)務(wù)測(cè)算模型,具有良好的書面表達(dá)能力;具備良好的組織、協(xié)調(diào)、

溝通能力;

3、具有工作責(zé)任心,較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、人際溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力,團(tuán)

隊(duì)合作能力。

第2篇 項(xiàng)目基金主管崗位職責(zé)

基金會(huì)項(xiàng)目主管 上海覺群文化傳播中心 上海玉佛禪寺 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)基金會(huì)項(xiàng)目及會(huì)議和活動(dòng)方案策劃、實(shí)施、追蹤反饋;

2、負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目申請(qǐng)及策劃書、總結(jié)報(bào)告,組織、執(zhí)行、協(xié)調(diào)相關(guān)單位開展各項(xiàng)公益慈善活動(dòng);

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目案例的收集、整理、挖掘、維護(hù)項(xiàng)目網(wǎng)站、微博、微信等;

4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理拓展項(xiàng)目合作渠道,參與談判及資金募集工作;

5、協(xié)助完成基金會(huì)文化宣傳工作 ;完成秘書長(zhǎng)交辦的其他工作。

任職要求:

1、公益類、社會(huì)類或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、3年慈善公益類項(xiàng)目執(zhí)行工作經(jīng)驗(yàn),具有行業(yè)的從業(yè)背景,對(duì)該領(lǐng)域發(fā)展有深刻理解;

3、具備很強(qiáng)的策劃能力,熟悉各類媒體運(yùn)作方式,有大型市場(chǎng)活動(dòng)推廣成功經(jīng)驗(yàn);

4、具有敏感行業(yè)市場(chǎng)意識(shí),分析問題及解決問題能力強(qiáng),具有優(yōu)秀的資源整合能力和業(yè)務(wù)推進(jìn)能力;

5、具備良好的溝通合作技巧及豐富的團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。

第3篇 基金部主管崗位職責(zé)

深圳分公司基金部業(yè)務(wù)主管 東亞前海證券有限責(zé)任公司 東亞前海證券有限責(zé)任公司,東亞前海證券,前海 職責(zé)描述:

1、根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的要求,努力引進(jìn)公募、私募、陽(yáng)光私募類信托、期貨資管子公司、fof/mom資金、基金資管子公司、量化對(duì)沖投資等基金類公司;做好泛資管客戶的開發(fā)和引進(jìn),整合公司技術(shù)、pb、投行、研究、清算等資源;

2、開發(fā)和拓展基金公司、資管公司、信托公司、私募機(jī)構(gòu)等基金類客戶,提供經(jīng)紀(jì)落地交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及落地等業(yè)務(wù)解決方案;

3、積極尋求項(xiàng)目資源,參與項(xiàng)目承攬,跟蹤促進(jìn)盡職調(diào)查、項(xiàng)目實(shí)施等;

4、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織及實(shí)施基金類客戶創(chuàng)新業(yè)務(wù)培訓(xùn)及推廣交流活動(dòng),實(shí)施公司基金類業(yè)務(wù)營(yíng)銷方案,達(dá)成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)。

任職要求:

1、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違規(guī)記錄;具有全日制本科以上學(xué)歷、身體健康,入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強(qiáng)客戶服務(wù)能力的可適當(dāng)放寬條件;須具有證券從業(yè)資格;

2、具有2年以上證券、銀行、基金、保險(xiǎn)、私募等金融行業(yè)的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的工作經(jīng)歷,1年以上相關(guān)投資及管理部門工作經(jīng)驗(yàn),具備服務(wù)和開發(fā)基金類客戶的經(jīng)驗(yàn),以及有較強(qiáng)的整合公司資源的能力;

3、具有良好的溝通能力及銷售技能,有良好的客戶資源及市場(chǎng)開發(fā)能力

第4篇 基金銷售主管崗位職責(zé)

基金銷售主管 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財(cái)富,源石財(cái)富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):

1. 日常客戶的開發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識(shí);

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)

2.公司對(duì)洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交

3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)。

第5篇 基金項(xiàng)目主管崗位職責(zé)

臥龍慈善基金項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)主管/經(jīng)理 臥龍集團(tuán) 臥龍控股集團(tuán)有限公司,臥龍集團(tuán) 崗位職責(zé):

1、參與制定臥龍慈善基金運(yùn)營(yíng)的工作流程及相關(guān)實(shí)施細(xì)則,組織落實(shí)并防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

2、負(fù)責(zé)慈善基金的項(xiàng)目管理,包括項(xiàng)目前期支持、項(xiàng)目策劃、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目監(jiān)控和項(xiàng)目收尾等;

3、負(fù)責(zé)慈善基金會(huì)具體工作,包括捐贈(zèng)項(xiàng)目協(xié)調(diào)溝通、起草協(xié)議、組織捐贈(zèng)活動(dòng)及簽約儀式、捐贈(zèng)項(xiàng)目跟蹤、項(xiàng)目檔案管理等;

4、負(fù)責(zé)對(duì)接、維護(hù)相關(guān)合作伙伴關(guān)系,參與外部合作談判,判斷與管理合作伙伴項(xiàng)目需求;

5、負(fù)責(zé)基金會(huì)公益活動(dòng)的策劃、推廣和宣傳;

6、負(fù)責(zé)慈善基金的其他事務(wù)性工作。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,兩年以上公益/慈善組織的工作經(jīng)驗(yàn),具備主持公益領(lǐng)域項(xiàng)目的能力和經(jīng)驗(yàn);

2、熱心公益,有愛心,責(zé)任心強(qiáng),工作踏實(shí),能適應(yīng)出差;

3、較強(qiáng)的方案策劃、寫作能力和語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng),能夠獨(dú)立完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)和方案編寫;

4、愿意長(zhǎng)期從事公益事業(yè),認(rèn)同本基金會(huì)發(fā)展理念,能與基金會(huì)共同成長(zhǎng)。

第6篇 基金產(chǎn)品營(yíng)銷主管崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

l.負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的銷售渠道開發(fā)、管理；

2.客戶的開發(fā)、跟進(jìn)與管理。

3.按照公司的募集指標(biāo)，制定基金募集方案及策略，并完成下達(dá)的資金募集任務(wù)。

工作要求:

1、具有一年及以上證券、 銀行 、基金、投資公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、熟悉私募基金產(chǎn)品銷售及運(yùn)作，有私募基金工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3、具備良好的人際溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)

4、有客戶資源者優(yōu)先；

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第7篇 基金主管崗位職責(zé)

基金發(fā)行主管 北廣控股集團(tuán)有限公司 北廣控股集團(tuán)有限公司,北廣 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)在各項(xiàng)目募集期,為財(cái)富中心提供工作支持,協(xié)調(diào)處理產(chǎn)品發(fā)行過程中的各類問題,把控各發(fā)行環(huán)節(jié)的工作進(jìn)度;

2、負(fù)責(zé)收集、整理日常打款數(shù)據(jù),跟蹤管理客戶數(shù)據(jù)信息,并對(duì)紙質(zhì)文件做好收集、歸檔與發(fā)放登記;

3、負(fù)責(zé)與財(cái)富中心的工作協(xié)調(diào),協(xié)助優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程,不斷提升客服體驗(yàn)、滿意度和客戶忠誠(chéng)度;

4、負(fù)責(zé)完成客戶回訪、兌付、存續(xù)、客戶關(guān)系維護(hù)等工作,并能夠分析客戶需求,提交分析報(bào)告,提出優(yōu)化建議;

5、協(xié)助理財(cái)師團(tuán)隊(duì),在日常工作中遇到的募集、存續(xù)等問題,予以實(shí)時(shí)解答;

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求:

1、經(jīng)濟(jì)管理、金融等相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷;

2、基金、銀行、信托等相關(guān)行業(yè),三年以上客戶服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有良好的組織協(xié)調(diào)能力和溝通能力,普通話標(biāo)準(zhǔn),能與相關(guān)職能部門進(jìn)行良好的溝通,并積極融入團(tuán)隊(duì);

4、能夠熟練使用ppt、e_cel、word等辦公軟件者優(yōu)先考慮;

5、形象良好,工作積極主動(dòng),頭腦靈活,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)意識(shí),具備較強(qiáng)的抗壓能力。