理財(cái)顧問崗位要求15篇

第1篇 投資/理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：理財(cái)顧問職位要求：職責(zé)描述: 1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品； 2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料； 3. 根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù)； 4. 及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系； 5. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告； 6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第2篇 理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、通過電話等方式維護(hù)及開發(fā)高端私人客戶（百萬以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶綜合理財(cái)需求，幫助客戶定制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；

2、依托公司高端客戶私享會(huì)等營銷活動(dòng)，邀請(qǐng)客戶參會(huì)，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強(qiáng)投資理念，提高客戶粘性；

3、為目標(biāo)客戶配置理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)考核目標(biāo)達(dá)成各考核周期銷售業(yè)績(jī)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先；

2、2年及以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或具備外貿(mào)、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財(cái)務(wù)高端人士培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，以及奢侈品銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財(cái)富管理人員；

4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

6、具備基金從業(yè)資格證書。

第3篇 新三板理財(cái)顧問崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

6、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

7、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)；

8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升；

9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和應(yīng)變能力；

2、性格開朗、形象氣質(zhì)佳、有親和力，掌握溝通、談判技巧、服務(wù)觀念強(qiáng)；

3、對(duì)工作有高度的熱情、抗壓力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、創(chuàng)造性思維能力；

4、自信可勝任此崗位者，條件可適當(dāng)放寬。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第4篇 理財(cái)顧問主管崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)顧問主管崗位職責(zé)

資深理財(cái)顧問或團(tuán)隊(duì)主管 廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司 廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司，合富輝煌 崗位優(yōu)勢(shì):

1、入職后公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源供銷售開發(fā);

2、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者每3個(gè)月有晉升機(jī)會(huì)和調(diào)薪機(jī)會(huì);

3、該崗位以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，業(yè)績(jī)優(yōu)秀則考勤自由。

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)，完成任務(wù)目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)對(duì)接機(jī)構(gòu)客戶，熟悉機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制、流程等要求;

3、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)內(nèi)部以及外部的產(chǎn)品路演、活動(dòng)沙龍等活動(dòng);

4、制定公司的營銷策略、品牌宣傳策略，以及向產(chǎn)品部門反饋客戶的投資需求;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳。

2、熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，有一定的客戶資源和人脈資源優(yōu)先。

3、具有一年以上券商、銀行、私募、信托、保險(xiǎn)、三方理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富、客戶資源廣泛者優(yōu)先。

4、有基金從業(yè)資格證或者入職后三個(gè)月內(nèi)須通過基金從業(yè)資格考試。

理財(cái)顧問主管崗位

第5篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險(xiǎn)有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險(xiǎn)公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團(tuán)旗下的宏利人壽保險(xiǎn)（國際）有限公司和中國中化集團(tuán)公司核心成員之一的中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動(dòng)mt項(xiàng)目。mt項(xiàng)目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項(xiàng)目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責(zé)描述崗位要求計(jì)劃。

職位要求（mt精英計(jì)劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學(xué)歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪8000

培訓(xùn)津貼，半年獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)

定期團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，公司出國游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃

（銷售經(jīng)理）：

1、年齡23-45歲

2、學(xué)歷經(jīng)驗(yàn)不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪5000

定期團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，公司出國游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃

工作時(shí)間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號(hào)門旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號(hào)8號(hào)黃浦路下

公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬以上的銷售精英

公司環(huán)境氛圍好，團(tuán)隊(duì)融洽，定期舉辦活動(dòng)開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請(qǐng)加入我們吧

第6篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:1 完成與超額完成業(yè)務(wù)目標(biāo);2 開展專業(yè)的理財(cái)服務(wù);3 提供基于客戶需求的專業(yè)理財(cái)意見;4 進(jìn)行客戶服務(wù)的跟進(jìn)與追蹤;5 代表公司提供銀行最佳服務(wù);6 通過與銀行的合作不斷開發(fā)新的客戶資源;7 為銀行方面的活動(dòng)提供支持;8 開展客戶轉(zhuǎn)介紹;

任職要求:1 具有保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書;2 原則上要求大學(xué)本科或本科以上學(xué)歷， 根據(jù)本人綜合素質(zhì)可適當(dāng)放寬至大?；蛲葘W(xué)歷;3 具有1年及以上的工作經(jīng)驗(yàn);4 有銷售經(jīng)驗(yàn)的將優(yōu)先考慮;5 具有團(tuán)隊(duì)合作精神，并有良好的溝通及表達(dá)能力;6 身體健康、品行端正。

銀行保險(xiǎn)理財(cái)顧問崗位

第7篇 投資/理財(cái)顧問（浦江）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力；

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

崗位要求：

學(xué)歷要求：中專/中技

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第8篇 理財(cái)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶；

2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；

5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；

6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

7、具備市場(chǎng)開拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。

第9篇 500強(qiáng)理財(cái)顧問 雙休崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、為客戶提供保險(xiǎn)理財(cái)咨詢；

2、參加公司的金融、保險(xiǎn)和理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)、以及需求導(dǎo)向銷售邏輯；

3、跟隨主管學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)管理及運(yùn)營；

4、不斷提升自己的綜合能力，朝著管理層發(fā)展。

崗位要求：

1、年齡24-35周歲，品行端正；

2、大專及以上學(xué)歷，具有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3、思維敏捷，具有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和良好的協(xié)調(diào)溝通能力；

4、樂于接受挑戰(zhàn)，勇于挑戰(zhàn)高薪，敢于規(guī)劃未來。

工資福利：

1、薪資構(gòu)成：底薪+傭金（15%-40%）+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+晉升獎(jiǎng)（___15000元）+團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)金+年度獎(jiǎng)金（首年收入6-9萬）；

2、完善的培訓(xùn)制度：崗前培訓(xùn)+金融保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+省內(nèi)外學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

3、透明公正的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展：組長(zhǎng)-組經(jīng)理-高級(jí)組經(jīng)理-部經(jīng)理；

4、商業(yè)保險(xiǎn)福利：?jiǎn)T工意外、醫(yī)療保險(xiǎn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)充；

5、公司團(tuán)建活動(dòng)，團(tuán)隊(duì)聚餐和運(yùn)動(dòng)、國內(nèi)外旅游。

第10篇 綜合薪資8000元聘投資理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

崗位要求：

1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)；

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能；

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力；

4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力；

6、具有良好的書面表達(dá)能力。

第11篇 原油理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

原油理財(cái)顧問崗位職責(zé)

任職要求:1、大專以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、市場(chǎng)營銷、國際金融等相關(guān)專業(yè);2、對(duì)營銷工作感興趣，有豐富的營銷激情，勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財(cái)計(jì)劃;4、善于社交，具有較強(qiáng)的溝通交流能力及親和力，有上進(jìn)心，責(zé)任感。

原油理財(cái)顧問崗位

第12篇 銷售/理財(cái)顧問/大客戶銷售崗位職責(zé)要求

職位描述：

技能要求：

資產(chǎn)管理，投資者關(guān)系

職位條件:

1、年齡20—30周歲，具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，能承受一定的工作壓力;

2、歡迎具有良好的心理素質(zhì)以及良好的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

3、歡迎具有在汽車/證券期貨/銀行/保險(xiǎn)/銷售等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、對(duì)電話營銷有濃厚的興趣，敢于挑戰(zhàn)高薪，有良好的學(xué)習(xí)能力和服務(wù)意識(shí);

5、 我們拒絕“安于現(xiàn)狀”、而不求進(jìn)取的人；

6、學(xué)歷要求本科及以上。

7、要求形象好，氣質(zhì)佳，談吐大方，注重禮儀；

工作內(nèi)容:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓，完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；

2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù)，解答客戶問題;針對(duì)客戶不同投資需求，提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通;

3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時(shí)掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+傭金提成+獎(jiǎng)金+社保+旅游+晉升;

2、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營銷知識(shí)，技能等專業(yè)培訓(xùn);績(jī)優(yōu)人員享有公司年度業(yè)績(jī)分紅;

3、每月一次考核晉升加入公司管理團(tuán)隊(duì)，普通職員-銷售經(jīng)理-團(tuán)隊(duì)經(jīng)理-市場(chǎng)總監(jiān);

4、工作時(shí)間周一至周五9:00-18:00 周六日雙休，國家法定節(jié)假日休息;

專業(yè)培訓(xùn) ：

1、新人培訓(xùn):崗前培訓(xùn)+專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)+營銷技巧培訓(xùn).

2、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理培訓(xùn)+團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn);

3、享受公司免費(fèi)金融大講堂理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人;

4、不定期可享受公司邀請(qǐng)金融大咖做理財(cái)培訓(xùn)。

第13篇 資產(chǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)任職要求

資產(chǎn)理財(cái)顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、根據(jù)營業(yè)部制定產(chǎn)品銷售目標(biāo)，制定年度客戶開發(fā)、服務(wù)計(jì)劃，并完成年度銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)期權(quán)業(yè)務(wù)客戶、股指客戶的開發(fā)和維護(hù)，將公司各類金融產(chǎn)品，銷售給合適的客戶;

3、以客戶為中心，負(fù)責(zé)與客戶的日常聯(lián)絡(luò)、維護(hù)、答疑，并根據(jù)客戶的需求及時(shí)向公司反映客戶需求;

4、協(xié)助營業(yè)部其他工作事宜。

任職要求:

1、有市場(chǎng)資源者優(yōu)先，待遇可根據(jù)條件面談;

2、大學(xué)本科以上學(xué)歷，專業(yè)不限，通過期貨從業(yè)資格考試，有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、對(duì)期貨產(chǎn)品、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理有一定的了解，具備一定的金融衍生品知識(shí)，有金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

4、具備較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，具有創(chuàng)造性思維;

5、具有較強(qiáng)工作責(zé)任心，誠信正直，熱愛期貨行業(yè)，具備良好的職業(yè)操守。

資產(chǎn)理財(cái)顧問崗位

第14篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財(cái)顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系；

2、對(duì)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，不限定于國內(nèi)市場(chǎng)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

第15篇 理財(cái)顧問崗崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)顧問崗崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護(hù)工作，確?？蛻糁苯咏灰资袌?chǎng)份額有效提升，增加客戶傭金收入;

2、負(fù)責(zé)營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實(shí)施工作，增加服務(wù)傭金收入;

3、負(fù)責(zé)營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

4、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作，并及時(shí)將客戶需求、客戶個(gè)性信息維護(hù)到公司crm系統(tǒng)中;

5、負(fù)責(zé)擔(dān)任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動(dòng)的的講師工作;

6、負(fù)責(zé)總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

7、負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶個(gè)性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

8、負(fù)責(zé)營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

9、負(fù)責(zé)按照營業(yè)部整體要求，參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

10、負(fù)責(zé)公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

11、負(fù)責(zé)按照總部安排承擔(dān)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

12、負(fù)責(zé)定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

13、負(fù)責(zé)及時(shí)匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作，并及時(shí)向總部匯報(bào);

14、營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格:

1、年齡35歲以下;

2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，條件突出者可適當(dāng)放寬;

3、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿1年時(shí)間;

4、具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

5、具有一定的交流與溝通能力，有良好的客戶服務(wù)意識(shí)。

理財(cái)顧問崗崗位