證券投資顧問任職要求3篇

第1篇 證券投資顧問助理崗位職責

成都證券營業(yè)部-投資顧問助理 西南證券 西南證券股份有限公司,西南證券 職責描述:

1、負責簽約客戶的日常投資咨詢及維護,提供投資建議;

2、負責解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時向客戶進行推送和傳遞;

3、負責制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品;

4、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性化信息;

5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品;

6、服務(wù)于市場營銷團隊,為市場營銷團隊提供證券咨詢支持;

7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

任職要求:

1、年齡30周歲以下,具有金融、經(jīng)濟、會計、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計等碩士研究生及以上學(xué)歷;

2、具備2年以上證券或相關(guān)行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經(jīng)驗;

3、具有證券從業(yè)資格、金融產(chǎn)品銷售等專業(yè)資格;

4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

第2篇 證券投資顧問崗位職責(20篇)

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

任職要求:

1、國家正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷;

2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

3、具有金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者者優(yōu)先。

福利待遇:

1、優(yōu)越的薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

2、齊全的醫(yī)療保險福利,提供廣闊的晉升空間;

3、完善的培訓(xùn)體系:

工作地點:

長沙、星沙、岳陽、株洲。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位描述:

1、日常的行情分析和客戶維護;

2、負責客戶的日常管理,并與其建立良好的合作關(guān)系;

3、負責指導(dǎo)客戶的投資技巧;

4、及時了解金融市場的信息,并為客戶提供投資建議。

職位要求:

1、熱愛金融事業(yè),能很快接受新事物;

2、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)、分析能力,開拓能力,良好的寫作能力,電腦操作能力,善于與人合作;

3、為人正直、誠信,精神面貌佳,有挑戰(zhàn)的決心、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽;

4、具有銀行,證券,期貨,基金,外匯,黃金投資經(jīng)驗者優(yōu)先

5、已通過至少兩門證券從業(yè)人員資格考試與有相關(guān)金融從業(yè)經(jīng)歷或具有營銷工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

6、有從事第三方投顧、外資銀行工作者優(yōu)先考慮。 如若被公司錄用你可以:

1、擁有分析和管理能力的雙重發(fā)展;

2、資深分析師親自授課,統(tǒng)一安排專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn);

3、有能力者亦可享受優(yōu)厚的津貼、傭金、達標獎;

4、公平合理的晉升制度,按個性規(guī)劃你的發(fā)展方向,為您打造新一代的金融投資專業(yè)人才!

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位描述:

1、為公司客戶提供及時、專業(yè)的投資咨詢服務(wù)

2、為公司營銷部門員工提供投資咨詢支持

3、負責定期或不定期舉辦投資沙龍或投資報告會等各種形式的活動

4、負責公司產(chǎn)品的宣傳推廣

5、負責通過各種媒體渠道進行公司對外宣傳

6、公司交辦的其他工作

招聘要求:

1、具備良好的職業(yè)道德

2、大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有證券從業(yè)資格

3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具備較強的證券投資分析能力

5、具備良好的文字功底、口頭表達能力及溝通能力,有舉辦投資講座或培訓(xùn)經(jīng)驗者優(yōu)先

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

(1)負責營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護工作,確保客戶直接交易市場份額有效提升,增加客戶傭金收入;

(2)負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實施工作,增加服務(wù)傭金收入;

(3)負責營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

(4)負責營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作

(5)負責擔任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的講師工作;

(6)負責總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

(7)負責營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

(8)負責營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

(9)負責按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

(10)負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

(11)負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

(13)負責及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

任職要求:

(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

(2)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;

(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。

(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

證券投資顧問

崗位職責:

(1)負責整理推送總部投資顧問產(chǎn)品,負責營業(yè)部中高端客戶服務(wù);

(2)負責營業(yè)部客戶服務(wù)業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)活動量等工作的管理、考核;

(3)負責制定營業(yè)部客戶服務(wù)日常管理制度,并進行日常管理督導(dǎo);

(4)負責營業(yè)部內(nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,參與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)活動,參與媒體合作活動等,協(xié)助客戶經(jīng)理、營銷代表開展營銷和服務(wù)工作;

(5)負責公司在銷產(chǎn)品的研究、設(shè)計傳達相關(guān)話術(shù)并督導(dǎo)使用;

(6)公司或營業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;熟悉證券、金融、經(jīng)濟、管理、法律等知識,掌握市場營銷和客戶服務(wù)專業(yè)知識及相關(guān)法律法規(guī);

(2)認同公司企業(yè)文化,具有良好的精神風(fēng)貌,工作積極主動,具備良好的溝通表達能力和協(xié)調(diào)組織能力;

(3)獲得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格,并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問;

(4)具備較強的文字組織和語言表達能力,具有舉辦講座和培訓(xùn)證券投資知識的能力;滿足公司其他的要求。

(5)三年以上證券行業(yè)工作經(jīng)驗,具有客戶服務(wù)或投資咨詢相關(guān)工作經(jīng)歷;

(6)具有良好的團隊協(xié)作能力。

(7)具有持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新意識,面對新問題和困難能提出有效解決方案。

(9)能夠適應(yīng)不同環(huán)境,持續(xù)保持積極樂觀的工作態(tài)度。同時具有非常強的執(zhí)行力。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、為客戶提供專業(yè)的a股股票投資建議、證券信息分析研究,并對公司的股票型私募證券投資基金進行講解、培訓(xùn)或分析,培養(yǎng)輔導(dǎo)客戶的投資技巧和風(fēng)險管理能力;

2、掌握公司及優(yōu)秀機構(gòu)對市場的策略觀點以及其對股票、基金等金融產(chǎn)品的評級情況,將相關(guān)資訊及時傳達給相關(guān)客戶;

3、關(guān)注專屬客戶的投資運作狀況,并及時通過電子、語音、電話、現(xiàn)場等形式向客戶提供參考建議,提升客戶價值;

4、對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、風(fēng)險、趨動因素和投資策略進行積極跟蹤,撰寫各種策略分析報告(信息點評、服務(wù)周報、月報、年度客戶投資分析報告和服務(wù)短信等);

5、各項制度、規(guī)定、通知等規(guī)定的其他職責;

6、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)布置的其他各項工作和任務(wù)。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷。

2、2年以上證券公司、信托公司、基金公司、保險公司從業(yè)經(jīng)驗,具備證券從業(yè)資格;

3、具有綜合的財經(jīng)資訊分析能力,對宏觀的經(jīng)濟運行,有較強的判斷,具備一定的投資管理能力;

4、對股票的技術(shù)形態(tài)分析熟稔;

5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達和人際溝通能力;

6、品行端正,有較強的責任心,有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,并恪守職業(yè)道德。

公司福利:雙休+五險+績效獎金+年終分紅+帶薪年假+年度旅游+生日聚會+節(jié)假日福利+餐補+其它各項福利

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責營業(yè)部存量客戶日常服務(wù)維護;

2、根據(jù)營業(yè)部的服務(wù)制度要求以及客戶的要求提供專業(yè)化服務(wù);

3、通過專業(yè)服務(wù)提高存量客戶貢獻價值;

崗位要求:

1、本科及以上學(xué)歷,擁有一定客戶服務(wù)經(jīng)驗;

2、具備良好的溝通力和親和力,性格開朗,社交能力強;

3、具有較強的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神;

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

一、崗位職責:

(1)負責客戶的開發(fā)維護及日常服務(wù),除傳統(tǒng)證券投資咨詢服務(wù)外、另提供全方面金融理財規(guī)劃服務(wù);

(2)維護營業(yè)部與客戶的長期合作關(guān)系,定期策劃并組織客戶的營銷活動,負責營業(yè)部投資者教育培訓(xùn)工作,如股民學(xué)校、客戶活動主講等,開發(fā)新的經(jīng)營增長機會;

(3)負責為客戶量身定制理財規(guī)劃,滿足客戶的個性化理財需求,提升客戶滿意度;

(4)參與營業(yè)部策略小組、金融產(chǎn)品評價小組的研討;

(5)根據(jù)客戶資產(chǎn)包情況分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

(6)定期做好客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),完成銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售;

(7)收集市場信息,了解投資者需求,參與策劃營銷活動并負責執(zhí)行;

(8)協(xié)助部門經(jīng)理完成本部門任務(wù);

(9)營業(yè)部安排的其他工作;

二、任職要求:

(1)具有相關(guān)證券從業(yè)資格,有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(無經(jīng)驗請勿投遞);

(2)國民教育系列大學(xué)本科及以上學(xué)歷(研究生優(yōu)先考慮),具有良好的金融專業(yè)知識;營銷、金融等專業(yè)且具備良好的渠道資源或豐富的社會客戶資源者優(yōu)先考慮;

(3)具備優(yōu)秀的分析能力、宣講能力、溝通能力,營銷策劃能力;

(4)年齡25周歲以上且具有完全的民事行為能力;

(5)通過證券分析考試;

三、福利待遇:

公司正式編制員工待遇,一經(jīng)錄用簽訂正式勞動合同。

1、完善的薪酬體系:具有市場競爭力的基礎(chǔ)工資、通訊交通補貼、績效獎、年終獎、其他福利等;

2、繳納綜合社保(含養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育)和住房公積金;

3、公司為新員工提供豐富的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育,優(yōu)秀員工可參與總部組織的全國性集中培訓(xùn);

加盟天風(fēng)證券六大理由:

●最暢通的晉升機制。 ●最優(yōu)越的辦公環(huán)境。 ●最優(yōu)秀的管理團隊。

●最豐厚的薪酬待遇。 ●最正式的員工身份。 ●最完善的培訓(xùn)機制。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

工作職責:

主要從事大盤走勢研判,證券市場個股及行業(yè)的分析、熱點捕捉,個股答疑等工作。

1、負責每日股票市場投資分析與資訊發(fā)布,包括市場,熱點,新聞,股票池等。

2、提供盤中行情點評,咨詢服務(wù)。

3、負責市場行情研判和撰寫投資分析報告。

4、負責研究分析宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢,把握市場變動趨勢,尋找證券投資機會。

任職要求:

1、具有證券分析師資格證書,從事證券類工作三年以上經(jīng)歷,對股票市場有較深刻的認識和了解。

2、掌握各類經(jīng)濟分析理論和工具,對金融市場規(guī)律有深刻理解,對宏觀經(jīng)濟層面有獨到的分析能力。

3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業(yè)及個股。

4、具備較強的信息收集能力和數(shù)據(jù)處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

5、思路清晰,具備較強的宏觀經(jīng)濟,國際形勢分析能力,具備較強的風(fēng)險控制能力。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

1、遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度,具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,無不良記錄; 2、本科及以上學(xué)歷,證券行業(yè)從業(yè)滿二年;有1年以上證券咨詢服務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 3、熟悉證券市場的運行規(guī)律,掌握多種研究分析方法,能獨立撰寫投資顧問建議報告; 4、具備良好口頭表達能力、文字寫作能力和溝通協(xié)作能力。 5、具備證券從業(yè)資格; 6、有證券客戶資源或第三方理財?shù)目蛻糍Y源;

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:投資顧問

任職要求:1,全日制二本以上學(xué)歷,財經(jīng)內(nèi)專業(yè)

2,具有投顧資格,一到3年以上證券從業(yè)經(jīng)驗,對市場有一定判斷能力。

3,性格開朗,愿意并有能力接觸,開拓市場。

4,有資源者優(yōu)先考慮

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位要求:

1.負責把握股票,證券市場趨勢,分析大盤形勢。

2.結(jié)合股票市場交易行為,進行交易策略分析。

3.負責和團隊一起研究股票行情和股票操作策略,支持和協(xié)助銷售團隊。

4.能夠正確的把握經(jīng)濟和政治形勢,

任職要求:

1.本科學(xué)歷,年齡45周歲以下,有金融,證券相關(guān)工作

2.在證券公司工作滿兩年,

3.通過證券基礎(chǔ)知識和和證券基礎(chǔ)分析兩方面的考試。

4.性格沉穩(wěn),思維敏捷,

5具有較強的團隊協(xié)作精神,和良好的職業(yè)操守。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、講解產(chǎn)品,對產(chǎn)品涉及的相關(guān)投資建議進行解讀;

2、了解客戶的風(fēng)險承受能力,并對其進行投資者教育;

3、落實公司全面理財服務(wù)的理念與標準化服務(wù)規(guī)范,為客戶提供標準化的基礎(chǔ)服務(wù)與專業(yè)化的投資咨詢服務(wù),不斷挖掘并提供個性化理財需求服務(wù),實現(xiàn)客戶價值增值。

任職條件

1、中國證券業(yè)協(xié)會注冊證券投資顧問資格;

2、具有2年以上證券投資咨詢服務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、達到本職級業(yè)績和專業(yè)服務(wù)品質(zhì)要求;

4、能夠獨立為客戶制作投資組合及理財規(guī)劃;

5、條件優(yōu)秀者,可適當放寬條件。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1,撰寫新浪及其他網(wǎng)站平臺股票博客,進行證券投資分析;

2,維護證券投資客戶,傳授二級市場股票操作方法,提供正確操盤提示

任職要求:熱愛投資咨詢事業(yè),有5年以上股票投資經(jīng)驗,有一定寫作能力及熱情,勤奮踏實,有與有證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

(1)負責營業(yè)部指定客戶的日常投資咨詢服務(wù)及維護工作,確?？蛻糁苯咏灰资袌龇蓊~有效提升,增加客戶傭金收入;

(2)負責營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的具體推廣實施工作,增加服務(wù)傭金收入;

(3)負責營業(yè)部投資者教育工作的具體開展工作;

(4)負責營業(yè)部指定客戶的需求了解、匯總、整理工作,并及時將客戶需求、客戶個性信息維護到公司crm系統(tǒng)中;

(5)負責擔任營業(yè)部組織的各種營銷、服務(wù)活動的的講師工作;

(6)負責總部統(tǒng)一部署的有關(guān)客戶交易、服務(wù)、資訊信息技術(shù)系統(tǒng)的指導(dǎo)、培訓(xùn)、推廣工作;

(7)負責營業(yè)部指定客戶個性化服務(wù)與總部協(xié)調(diào)、溝通并最終提供需求解決方案工作;

(8)負責營業(yè)部指派的新業(yè)務(wù)培訓(xùn)、推廣工作;

(9)負責按照營業(yè)部整體要求,參與營業(yè)部各崗位人員的專業(yè)服務(wù)工作的培訓(xùn)指導(dǎo)工作;

(10)負責公司各總部各種金融產(chǎn)品的培訓(xùn)、推廣工作;

(11)負責按照總部安排承擔經(jīng)紀業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常投資咨詢工作;

(12)負責定期參加總部舉辦的日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)工作;

(13)負責及時匯總和總結(jié)營業(yè)部日常投資咨詢、投資顧問業(yè)務(wù)以及客戶服務(wù)相關(guān)工作的需求和建議工作,并及時向總部匯報。

任職要求:

(1)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

(2)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)、營銷工作滿2年時間;

(3)具有證券執(zhí)業(yè)資格并通過《證券投資咨詢分析》從業(yè)人員考試;

(4)具有一定的交流與溝通能力,有良好的客戶服務(wù)意識。

(5)擁有一定客戶基礎(chǔ)和社會資源者優(yōu)先。

三、福利待遇

職 務(wù) :投資顧問

工作地點:天津河西區(qū)、南開區(qū)

我們將為您提供優(yōu)厚的薪酬待遇、完善的專業(yè)培訓(xùn)、良好的職業(yè)發(fā)展機會。

薪酬待遇:基本工資+績效工資+傭金提成+通訊費+午餐補貼+月度獎金+季度獎金+年度獎金+福利金;

專業(yè)培訓(xùn):入職培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+外部培訓(xùn)。

定期組織新業(yè)務(wù)及新產(chǎn)品的培訓(xùn)以提升專業(yè)技能。

職業(yè)發(fā)展:公司提供全方位的發(fā)展機會,每個職級都有向上發(fā)展的空間。

以上人員一經(jīng)錄用,公司將與其簽訂勞動合同,繳納六險一金(含商業(yè)保險)、住房公積金。

四、招聘程序

1. 招聘網(wǎng)站報名。無約請勿自來。

2. 招聘面試。公司將安排招聘面試。營業(yè)部地址:天津市南開區(qū)紅旗路與鞍山西道交口慧谷大廈21層。面試時間另行通知。

3. 初審。公司收到報名簡歷后,對報名人員進行初步篩選,對經(jīng)初選合格者通過短信、電話方式予以答復(fù)。

4. 錄用。考核合格者到公司上班,按國家相關(guān)規(guī)定簽訂勞動合同,確定試用期。轉(zhuǎn)正后按照公司薪酬體系確定崗位系數(shù),按公司規(guī)定享受相關(guān)薪酬福利待遇。

5. 培訓(xùn)。新員工進公司后,公司將統(tǒng)一組織安排入職前培訓(xùn)。

6. 工作。培訓(xùn)后分派到營業(yè)部從事具體業(yè)務(wù)工作,每年可在公司人力源配置過程中,按照公司需求及本人勝任能力通過全員競聘確定職位。

五、招聘人數(shù):2名,男女不限。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.深入了解客戶需求,熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù),根據(jù)客戶風(fēng)險特征和投資目標為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案;根據(jù)資產(chǎn)配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產(chǎn)品。

2.依托公司各類產(chǎn)品和服務(wù)維護核心客戶,提高客戶滿意度,降低客戶流失。

3.依托公司及投資顧問服務(wù)和公司各類產(chǎn)品開發(fā)新客戶。

4.營業(yè)部指定的其它相關(guān)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,全日制金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格。

2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具有證券公司研究或投資咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、具有極強的親和力、溝通能力及服務(wù)意識。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責各類資訊信息的收集整理工作;

2、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案等相關(guān)資訊產(chǎn)品的整理、分發(fā);

3、進行客戶服務(wù)和日常維護工作;

4、開展相關(guān)證券投資顧問產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

5、參加日常投資咨詢服務(wù),對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持,對外參加各種投資交流活動。

6、協(xié)助客戶經(jīng)理開拓其它非通道業(yè)務(wù),做好公司高凈值客戶的日常維護。

任職要求:

1、具有證券從業(yè)資格并計劃通過投資分析科目;

2、本科及以上學(xué)歷;

3、具有良好的語言溝通能力、合規(guī)意識和服務(wù)意識;

4、擁有各類投資者交流會籌備工作及客戶邀約工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.負責投資顧問業(yè)務(wù)的推進、投資顧問客戶的簽約拓展及后續(xù)服務(wù);

2.完成公司分配的各項任務(wù);

3.負責對營銷經(jīng)理進行投資咨詢方面的專業(yè)培訓(xùn);

4.為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)。

任職要求:

1.具有證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格,通過證券投資分析(或證券投資顧問業(yè)務(wù))科目;兩年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗;

2.本科及以上學(xué)歷,金融類專業(yè)優(yōu)先;

3.能夠基于對政策面及市場熱點的跟蹤而進行專業(yè)判斷;

4.綜合素質(zhì)好。

職業(yè)規(guī)劃路徑:投資顧問---財富顧問

薪酬福利:基本工資+浮動工資+五險一金+績效獎金+公司福利等

中銀國際證券有限責任公司(以下簡稱'中銀國際證券')經(jīng)中國證監(jiān)會批準于2002年2月28日在上海成立,注冊資本19.79億元人民幣。中銀國際證券由中銀國際控股有限公司、中國石油天然氣集團公司、上海金融發(fā)展投資基金(有限合伙)、北京聯(lián)想科技投資有限公司、云南省投資控股集團有限公司、江西銅業(yè)股份有限公司、江西銅業(yè)集團財務(wù)有限公司、中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司、江蘇洋河酒廠股份有限公司、上海聯(lián)新投資中心(有限合伙)、汕頭市達濠市政建設(shè)有限公司、萬興投資發(fā)展有限公司共同投資。

中銀國際證券的經(jīng)營范圍包括:證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產(chǎn)管理、證券投資基金代銷、融資融券、代銷金融產(chǎn)品。中銀國際證券還通過全資子公司中銀國際期貨有限責任公司和中銀國際投資有限責任公司分別從事期貨業(yè)務(wù)和直接投資業(yè)務(wù)。

中銀國際證券注冊地在上海,并在北京、深圳、廣州、成都、哈爾濱等主要城市設(shè)有分支機構(gòu)。自成立以來,中銀國際證券積極發(fā)揮'深厚中行背景、跨境金融服務(wù)'業(yè)務(wù)優(yōu)勢,依托中國銀行全方位的金融服務(wù)平臺、借鑒中銀國際控股豐富的境外資本市場運作經(jīng)驗,努力為客戶提供高品質(zhì)、專業(yè)化、個性化的投資銀行和證券服務(wù),迅速成長為具備較強市場競爭力的投資銀行。

中銀國際證券依托中國銀行財富管理體系,以投資顧問為主導(dǎo),形成營業(yè)部的財富管理團隊。以投資顧問配備行政助理及細分領(lǐng)域?qū)＜业膶I(yè)團隊模式,為滿足不同類型的客戶和同一客戶不同層次的需求,差異化的業(yè)務(wù)模式將有助于行業(yè)深入挖掘客戶需求并實現(xiàn)精細化財富管理?！巴顿Y顧問+財富顧問+內(nèi)外部專家”組成財富管理團隊為高凈值客戶服務(wù),“行政助理+助理顧問+投資顧問”組成財富管理團隊服務(wù)大眾。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

職位介紹: 1. 證券投資顧問是為客戶進行理財規(guī)劃的專業(yè)人員。以客戶的利益為出發(fā)點,幫助客戶進行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達到幫客戶“賺錢”和規(guī)避風(fēng)險的目的。 2. 證券投資顧問要有良好的職業(yè)道德,公司倡導(dǎo)以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式,強調(diào)“財富管理理念”,為客戶選擇或組合最適合他們的資產(chǎn)配置,使客戶的資產(chǎn)不斷的增值。

二、工作職責: 1. 服務(wù)于公司vip客戶及簽約客戶,為客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2. 通過與客戶溝通,了解客戶理財需求,并對客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力等方面進行綜合分析,出具專業(yè)的理財計劃方案; 3. 通過各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 4. 熟悉并了解公司的多種投資理財產(chǎn)品,在營業(yè)部的統(tǒng)一規(guī)劃下實現(xiàn)產(chǎn)品推廣目標; 5. 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,倡導(dǎo)科學(xué)的投資理念,引導(dǎo)投資者進行理性投資,維護良好的信任關(guān)系; 6. 配合營業(yè)部組織開展各類投資報告會、理財講座、股民學(xué)?；顒拥?。。

三、應(yīng)聘要求: 1. 本科及以上學(xué)歷,金融學(xué),經(jīng)濟學(xué)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè); 2. 具備證券從業(yè)資格; 3. 具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識; 4. 從事證券投資咨詢工作三年以上或證券投資顧問一年以上(無不良執(zhí)業(yè)記錄); 5. 具有專業(yè)的創(chuàng)新能力、較強的學(xué)習(xí)能力,能夠很快適應(yīng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

證券投資顧問(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、按照約定,向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù),輔助客戶做出投資決策,投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等;

2、參與公司業(yè)務(wù)中心的研發(fā)會議;

3、推送研究報告及資訊產(chǎn)品,做好基礎(chǔ)服務(wù)和交流;

4、提供專業(yè)投資建議服務(wù);

5、產(chǎn)品制作與銷售;

6、積極開發(fā)和維護客戶;

6、內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動;

7、建立客戶服務(wù)檔案,完善客戶個性信息;

8、服從公司及營業(yè)部的各項管理,積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項工作。

崗位要求:

(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書,本科或以上學(xué)歷,二年以上證券從業(yè)經(jīng)驗;

(2)具備宏觀經(jīng)濟、金融證券等專業(yè)背景,全面了解基本面與技術(shù)面研究方法;

(3)具有較強的市場敏感性,較高的業(yè)務(wù)水平,判斷和分析能力;

(4)良好的客戶溝通能力,較好的客戶服務(wù)能力;

(5)通過公司的投顧培訓(xùn)考試,培訓(xùn)期間綜合表現(xiàn)較好。

晉升機制:

投資顧問營業(yè)部分析師收銀制度

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第3篇 資深證券投資顧問崗位職責

資深證券投資顧問 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司 廣州經(jīng)傳信息科技有限公司,廣州經(jīng)傳 【崗位職責】

1、熟悉國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢,研究經(jīng)濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關(guān)研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關(guān)注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預(yù)測,向公司高端客戶以及相關(guān)機構(gòu)提供投資咨詢建議;

4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經(jīng)驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機軟件等相關(guān)專業(yè),具有扎實的數(shù)學(xué)及計算機知識;

2、具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨立鉆研;

3、對互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;

4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動或套利等投資領(lǐng)域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經(jīng)驗者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關(guān)行業(yè)3年從業(yè)背景。

注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號z_0172)。