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崗位職責(zé)是什么
理財(cái)規(guī)劃師是金融服務(wù)業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士，他們?yōu)閭€(gè)人和企業(yè)客戶提供財(cái)務(wù)建議和策略，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期和短期的財(cái)富增值目標(biāo)。這個(gè)角色的核心在于理解和分析客戶的財(cái)務(wù)狀況，然后制定出一套量身定制的理財(cái)計(jì)劃。
崗位職責(zé)要求
1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃師需具備扎實(shí)的金融知識(shí)，包括但不限于投資理論、稅務(wù)規(guī)劃、保險(xiǎn)策略、退休計(jì)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃。
2. 分析能力：能準(zhǔn)確評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)保持敏感，進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)配置。
3. 溝通技巧：擅長(zhǎng)與客戶建立信任關(guān)系，清晰解釋復(fù)雜的財(cái)務(wù)概念，確?？蛻衾斫獠⒔邮芙ㄗh。
4. 合規(guī)意識(shí)：遵守行業(yè)法規(guī)，確保所有建議和操作符合相關(guān)法律和道德標(biāo)準(zhǔn)。
5. 持續(xù)學(xué)習(xí)：時(shí)刻關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，不斷更新知識(shí)，提升專(zhuān)業(yè)資質(zhì)。
崗位職責(zé)描述
理財(cái)規(guī)劃師的工作涵蓋多個(gè)方面，從初次咨詢到后期跟蹤，他們始終關(guān)注客戶的財(cái)務(wù)健康。他們首先收集并分析客戶的信息，包括收入、支出、負(fù)債、資產(chǎn)和目標(biāo)。然后，他們會(huì)設(shè)計(jì)一套全面的理財(cái)策略，可能包括投資組合優(yōu)化、稅務(wù)規(guī)劃、債務(wù)管理、教育基金和退休儲(chǔ)蓄計(jì)劃。在實(shí)施策略的過(guò)程中，理財(cái)規(guī)劃師需要定期審查和調(diào)整，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和客戶生活狀況的更新。
此外，理財(cái)規(guī)劃師還需處理突發(fā)情況，如經(jīng)濟(jì)危機(jī)、客戶突然的財(cái)務(wù)需求或法規(guī)變動(dòng)，確保客戶的財(cái)務(wù)安全。他們不僅是財(cái)務(wù)顧問(wèn)，也是客戶的財(cái)務(wù)教練，引導(dǎo)客戶做出明智的財(cái)務(wù)決策。
有哪些內(nèi)容
1. 財(cái)務(wù)分析：深入理解客戶的財(cái)務(wù)狀況，識(shí)別優(yōu)勢(shì)和潛在問(wèn)題。
2. 理財(cái)策略制定：根據(jù)客戶需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，設(shè)計(jì)個(gè)性化的投資和儲(chǔ)蓄方案。
3. 咨詢服務(wù)：提供持續(xù)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，解答客戶疑問(wèn)，消除疑慮。
4. 市場(chǎng)研究：監(jiān)控金融市場(chǎng)，研究投資機(jī)會(huì)，調(diào)整投資組合。
5. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理：評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
6. 合規(guī)操作：確保所有建議和操作符合監(jiān)管要求，保護(hù)客戶利益。
7. 教育與培訓(xùn)：教育客戶理財(cái)知識(shí)，提高他們的財(cái)務(wù)素養(yǎng)。
8. 關(guān)系維護(hù)：建立并維護(hù)與客戶的關(guān)系，確保長(zhǎng)期合作。
理財(cái)規(guī)劃師的角色是多元且綜合的，他們通過(guò)專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和細(xì)心的服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長(zhǎng)。在這個(gè)過(guò)程中，他們需要展現(xiàn)出高度的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，以及對(duì)客戶需求的深度理解和關(guān)懷。
理財(cái)規(guī)劃崗位職責(zé)范文
第1篇 產(chǎn)品理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并依據(jù)當(dāng)?shù)靥厣?制訂銷(xiāo)售策略達(dá)成銷(xiāo)售任務(wù);
2、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、第三方理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù);
3、聯(lián)合各類(lèi)高端客戶平臺(tái),積極開(kāi)展市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端客戶,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、通過(guò)對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、具有銀行私人銀行、基金、證券、信托、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的高端客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn);
3、具備較強(qiáng)的管理能力、金融專(zhuān)業(yè)能力,了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,有良好的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和決策能力;
4、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
面談地點(diǎn):深圳市南山區(qū)大沖商務(wù)中心a座33樓
地鐵:高新園站 公交站:大沖
第2篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和政策,快速提升業(yè)績(jī),確保完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售目標(biāo);
2、制定售技巧培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)基層銷(xiāo)售人員進(jìn)行銷(xiāo)售技巧培訓(xùn),以幫助提升專(zhuān)業(yè)技能;
3、與基層銷(xiāo)售分析銷(xiāo)售案例;
4、對(duì)基層銷(xiāo)售人員進(jìn)行評(píng)估;
5、沉淀成功營(yíng)銷(xiāo)模式,并將成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣;
任職要求:
1、銷(xiāo)售精英、親和力溝通力強(qiáng)、具備獨(dú)立銷(xiāo)售能力、敏銳的客戶需求洞察及學(xué)習(xí)能力;
2、具備良好的團(tuán)隊(duì)組織、表達(dá)、溝通以及激勵(lì)能力;
3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識(shí),能輔導(dǎo)銷(xiāo)售人員培訓(xùn);
第3篇 國(guó)際金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
工作職責(zé)
1、 針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶開(kāi)發(fā),為客戶建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、 負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;
3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
4、 完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);
5、 根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告。
崗位要求
1、 大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及私人銀行等從業(yè)人員;
2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4、 具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;
5、 強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;
6、 為人誠(chéng)實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)
第4篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師 復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司上海浦東東方路營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司上海浦東東方路營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部,復(fù)星保德信 職位描述:
職責(zé)描述:復(fù)星保德信人壽
●1875年成立,距今150年的金融業(yè)巨頭;
全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);
●行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的壽險(xiǎn)規(guī)劃理念;
●專(zhuān)業(yè)化的系統(tǒng)培訓(xùn)體系。
未來(lái)與您同行的人:
●他們的學(xué)歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專(zhuān)學(xué)歷占10%;
●他們責(zé)任心強(qiáng)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、熱愛(ài)家庭;
●他們來(lái)自各行各業(yè)——外企/國(guó)企/民企高管、海歸,公務(wù)員、教師、醫(yī)生、hr、財(cái)務(wù)、it、銷(xiāo)售、個(gè)體創(chuàng)業(yè)者、律師等,現(xiàn)已成為壽險(xiǎn)業(yè)的翹楚!
精英管理職薪酬與支持系統(tǒng)
●為您規(guī)劃12個(gè)月的培訓(xùn)期,培養(yǎng)您從銷(xiāo)售代表到營(yíng)業(yè)處經(jīng)理,前3個(gè)月提供2000到3000的新人成長(zhǎng)補(bǔ)助;
●根據(jù)業(yè)績(jī)提供前12個(gè)月每月3000元至15000元的新人成長(zhǎng)津貼;
●根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提供長(zhǎng)達(dá)8年的管理津貼;
●根據(jù)業(yè)績(jī)及團(tuán)隊(duì)招募提供8年的每月3000到20000的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)金;
●根據(jù)業(yè)績(jī)及團(tuán)隊(duì)招募享有傭金、續(xù)期傭金、主管獎(jiǎng)金、組織發(fā)展獎(jiǎng)金、有效人力獎(jiǎng)金、長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金;
●根據(jù)團(tuán)隊(duì)育成提供育成津貼、育成獎(jiǎng)金;3個(gè)月可以快速晉升營(yíng)業(yè)處經(jīng)理,繳納五險(xiǎn)一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫(yī)療,養(yǎng)老補(bǔ)貼等一系列商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃;
●我們提供全球旅游學(xué)習(xí)和旅游機(jī)會(huì)。
我們團(tuán)隊(duì)不走人海戰(zhàn)術(shù),致力于尋找想深耕于保險(xiǎn)行業(yè),尋求長(zhǎng)期發(fā)展的合伙人。團(tuán)隊(duì)會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢(qián)來(lái)培養(yǎng)新人,考核的首要因素是是否志同道合。
招募職位具體要求如下:
1_正直,勤奮,三觀與團(tuán)隊(duì)文化相契合。
2_大專(zhuān)及以上學(xué)歷,25-50周歲。
3_3年以上工作經(jīng)驗(yàn),最好有管理經(jīng)驗(yàn)。
4_過(guò)往年收入12萬(wàn)元以上。
5_無(wú)中國(guó)大陸地區(qū)壽險(xiǎn)電話銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),無(wú)p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
崗位要求
年齡要求: 25-45歲
語(yǔ)言要求: 普通話
所屬部門(mén): 浦東營(yíng)業(yè)區(qū)
匯報(bào)對(duì)象: 無(wú)
下屬人數(shù): 0人
第5篇 助理理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
理財(cái)規(guī)劃師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:
1、 主要協(xié)助理財(cái)師工作。
2、通過(guò)電話、陌拜等方式對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過(guò)對(duì)高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;
4、協(xié)助部門(mén)主管處理部門(mén)的日常事務(wù),參與電銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;
5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,優(yōu)化并推動(dòng)落實(shí)電銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)策略方案,達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī); 處理上級(jí)安排的其他工作。
任職要求:
1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語(yǔ)言組織能力,無(wú)不良嗜好。
2.經(jīng)驗(yàn)不限,有電銷(xiāo)/金融從業(yè)者優(yōu)先。
3.有掙錢(qián)欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。
第6篇 理財(cái)規(guī)劃師主管崗位職責(zé)
儲(chǔ)備主管,理財(cái)規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 職責(zé)描述:
職位描述
1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷(xiāo)售目標(biāo);
2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。
任職資格:
1、誠(chéng)實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;
2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無(wú)德無(wú)品之人。
平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),
平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢(mèng)想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長(zhǎng)和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長(zhǎng)和突破!
你沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)關(guān)系!只要你有成長(zhǎng)的意愿!
你是在工廠上班,沒(méi)關(guān)系!只要你愿意突破!
你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒(méi)關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒(méi)關(guān)系,只要你想成長(zhǎng)更快一些!
平安歡迎你!
第7篇 私人理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
私人理財(cái)規(guī)劃師 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司,利得基金,利得金融集團(tuán),上海利得 職責(zé)描述:
1.分析高凈值客戶綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供投資建議;
2.通過(guò)各類(lèi)市場(chǎng)渠道,有效拓展高凈值客戶資源;
3.通過(guò)參與公司市場(chǎng)活動(dòng)、高端財(cái)富沙龍、講座等活動(dòng),積極維護(hù)、鞏固客戶關(guān)系;
4.緊跟市場(chǎng)及行業(yè)發(fā)展,不斷為客戶提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行、信托、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2. 具備服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶人脈資源;
3. 具備金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
4. 形象氣質(zhì)佳、品行端正,溝通流暢;
5. 持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證者優(yōu)先。
第8篇 理財(cái)規(guī)劃師管理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、通過(guò)電話銷(xiāo)售、陌拜等方式篩選潛在客戶;
2、持續(xù)積極主動(dòng)開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;
3、負(fù)責(zé)股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限
2、普通話標(biāo)準(zhǔn),口齒清晰
3、有良好的表達(dá)溝通的能力
4、善于學(xué)習(xí),有服務(wù)意識(shí)
5、具備良好的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神
第9篇 vip理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求
vip理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、 為客戶提供全面的金融信息業(yè)務(wù)的服務(wù):為客戶提供資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制咨詢;
2、研究資本市場(chǎng)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展變化趨勢(shì)，管理企業(yè)、家族、個(gè)人財(cái)富;
3、策劃理財(cái)組合方案，實(shí)現(xiàn)利益最優(yōu);
4、及時(shí)向上級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展及客戶維護(hù)現(xiàn)狀。
任職要求
1、海外留學(xué)人才;
2、了解國(guó)際金融衍生品市場(chǎng);
3、熟悉國(guó)際金融交易體系;
4、有國(guó)際金融衍生品交易經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場(chǎng)影響力。
vip理財(cái)規(guī)劃師崗位
第10篇 理財(cái)規(guī)劃崗位職責(zé)
理財(cái)規(guī)劃師 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對(duì)公司投資人資金投放于黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷(xiāo)售崗位,不需要拉客戶,專(zhuān)心做交易就好!
2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作
【面試要求】
本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對(duì)一面試,無(wú)復(fù)試、無(wú)筆試
公司對(duì)于沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn),卻對(duì)金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費(fèi)的帶薪培訓(xùn)。有專(zhuān)業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。我們的交易團(tuán)隊(duì)有絕對(duì)的信心讓你在培訓(xùn)期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場(chǎng)的立足點(diǎn)。成為我公司的優(yōu)秀員工,
對(duì)于成績(jī)優(yōu)秀學(xué)員公司提供交易賬戶幫助學(xué)員完成自我晉升。希望對(duì)金融行業(yè)有興趣的應(yīng)聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關(guān)的問(wèn)題。公司承諾將對(duì)每位學(xué)員認(rèn)真負(fù)責(zé),最大限度發(fā)掘每一位學(xué)員的交易潛力。
【任職資格】
1)高中及以上文化學(xué)歷(含普通高中、職業(yè)高中);
2)具備較強(qiáng)的心理承受能力,對(duì)數(shù)字敏感,有股票基金經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
3)對(duì)金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志成長(zhǎng)為優(yōu)秀的理財(cái)能手;
4)有較強(qiáng)的自律能力,對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責(zé):(技術(shù)崗位/非銷(xiāo)售崗位)
1)操作交易賬戶,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;
2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。
任職要求:主要對(duì)公司的投資人賬戶進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作。
1.能夠有獨(dú)立思考能力;
2.對(duì)于行情的判斷能夠有自己的見(jiàn)解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。。
第11篇 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé)
1、分析高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動(dòng),包括但不限于理財(cái)沙龍、投資報(bào)告會(huì)、高爾夫公開(kāi)賽、游艇豪車(chē)活動(dòng)、民間組織、高端會(huì)所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。
4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù);
6、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、證券公司、信托公司高級(jí)理財(cái)經(jīng)理或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
4、具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),持有理財(cái)、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;
5、為人正直誠(chéng)信,責(zé)任心強(qiáng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷(xiāo)售促成能力;能承受較強(qiáng)工作壓力。
第12篇 儲(chǔ)備理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
儲(chǔ)備主管,理財(cái)規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司天河營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 職責(zé)描述:
職位描述
1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷(xiāo)售目標(biāo);
2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。
任職資格:
1、誠(chéng)實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;
2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無(wú)德無(wú)品之人。
平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),
平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢(mèng)想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長(zhǎng)和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長(zhǎng)和突破!
你沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)關(guān)系!只要你有成長(zhǎng)的意愿!
你是在工廠上班,沒(méi)關(guān)系!只要你愿意突破!
你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒(méi)關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒(méi)關(guān)系,只要你想成長(zhǎng)更快一些!
平安歡迎你!
第13篇 職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶以及企業(yè)客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)。
圍繞客戶需求以及生活目標(biāo),深度分析客戶家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶及家族企業(yè)提供全功能、無(wú)邊界的投融資一體化金融服務(wù)。
通過(guò)合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
任職資格:
金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。
5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。
具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。
具有私人銀行工作經(jīng)歷,有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。
取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(cfa cfp rfc cwm等)。
第14篇 初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 「 崗位介紹 」
1、為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案,同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中,滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
2、通過(guò)市場(chǎng)展業(yè),向客戶宣傳、介紹、銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品,為客戶制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃,完成部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);
3、完成上級(jí)交辦的其他工作。
「 崗位要求 」
1、年齡:20—40歲;
2、本科在校生或應(yīng)屆畢業(yè)生,社會(huì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,優(yōu)秀者放寬至大專(zhuān)學(xué)歷;
3、綜合素質(zhì)較高,思維活躍,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐能力,樂(lè)于與人溝通,能夠吃苦耐勞,做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;
第15篇 清華理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
職位描述:崗位職責(zé):1、整理客戶資料,匯總客戶意見(jiàn)反饋并對(duì)客戶及客戶意見(jiàn)進(jìn)行歸類(lèi)、分析,建立系統(tǒng)的客戶檔案,為公司的客戶服務(wù)提供基本資料與支持;2、推動(dòng)實(shí)施客戶服務(wù)規(guī)范化、制度化管理,提升客服質(zhì)量;3、負(fù)責(zé)來(lái)訪客戶和拜訪客戶的行程聯(lián)系、安排、翻譯,利用客戶信息資源,協(xié)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)做好客戶關(guān)系管理;4、依據(jù)各類(lèi)客戶信息及數(shù)據(jù)等,擬定基本的客戶服務(wù)方案;5、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的匯總、維護(hù)、統(tǒng)計(jì)分析,做好市場(chǎng)推廣、宣傳、銷(xiāo)售的后臺(tái)支持與服務(wù);6、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同同事,做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作;7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其它事務(wù)性工作。崗位要求:1、本科以上學(xué)歷,具備商務(wù)、市場(chǎng)、客服服務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);企管、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、外貿(mào)、外語(yǔ)專(zhuān)業(yè),有大型木材加工、貿(mào)易類(lèi)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;2、具備較強(qiáng)的外語(yǔ)口語(yǔ)及對(duì)外溝通能力,熟練使用常用辦公軟件;3、具有良好的人際溝通與協(xié)調(diào)能力、基本的業(yè)務(wù)分析與解決問(wèn)題的能力;4、工作認(rèn)真細(xì)致,積極進(jìn)取,有團(tuán)隊(duì)合作精神;性格開(kāi)朗,談吐大方,具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神。
第16篇 平安綜合金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
【崗位職責(zé)】
1、 開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>
2、 開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售渠道,與銷(xiāo)售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道 。
3、 及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題 。
4、 完成大客戶銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo) 。
5、 調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。
6、 統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。
7、 協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系,提高客戶滿意度。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
【任職要求】
1、22~45周歲,專(zhuān)科及以上學(xué)歷(含同等學(xué)歷);
2、有一定的金融理財(cái)知識(shí);
3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
4、認(rèn)同壽險(xiǎn)業(yè)務(wù),為人正直,工作認(rèn)真,勤懇踏實(shí),吃苦耐勞,銳意進(jìn)取;
5、能夠有信心帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
6、以往從事銷(xiāo)售工作,具有管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
【公司特色培訓(xùn)】
1、公司具備快速培育新人的用人機(jī)制,為新人提供全面、系統(tǒng)的入行培訓(xùn);
2、針對(duì)員工不同發(fā)展階段設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)課程,每位員工均可獲得 “崗前培訓(xùn)”“技術(shù)分析培訓(xùn)”“營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)”“在崗提升培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培訓(xùn)項(xiàng)目;
3、表現(xiàn)優(yōu)異者可獲得快速晉升機(jī)會(huì),經(jīng)考核達(dá)標(biāo)后可晉升干部階層,工作重心轉(zhuǎn)于處理團(tuán)隊(duì)管理等事宜。
第17篇 理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)崗位職責(zé)
理財(cái)顧問(wèn) 理財(cái)規(guī)劃師 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開(kāi)發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、契約型基金的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶;
4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
第18篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍；
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)（如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。
薪資福利：
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的中國(guó)人壽卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
2、營(yíng)銷(xiāo)員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等；
3、榮譽(yù)體系：ida世界華人壽險(xiǎn)大會(huì)國(guó)際龍獎(jiǎng)，美國(guó)mdrt、cot、tot全球榮譽(yù)表彰及旅游；晉級(jí)到主管榮譽(yù)表彰。
4、健全的意外傷害及身故保障計(jì)劃
5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì)；
溫馨提示：由于本公司崗位職責(zé)要求渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù)，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合。
職位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、25一45周歲；
3、為人正直，樂(lè)觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)：
4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
第19篇 理財(cái)規(guī)劃師職位描述與崗位職責(zé)任職要求
職位描述：
職位信息
負(fù)責(zé)客戶維護(hù)，完成每日回訪指標(biāo)
解讀保單權(quán)益，獨(dú)立完成保單整理工作
為新老客戶做需求狀況財(cái)務(wù)分析，定制全套保險(xiǎn)理財(cái)方案：
為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)：
具備一定的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括銀行、保險(xiǎn)和證券等綜合金融知識(shí)儲(chǔ)備；
運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)家庭保障進(jìn)行合理分析并規(guī)劃；
了解銀行的相關(guān)情況，從事廣發(fā)銀行與中國(guó)人壽相關(guān)項(xiàng)目的對(duì)接工作；
利用綜合金融的平臺(tái)，能夠有效管理綜合金融方面的人才。
任職資格：
1、20周歲以上，，大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、工作積極主動(dòng)，耐心細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于溝通
薪資待遇：
1、底薪+提成+季度獎(jiǎng)金+管理津貼+保障 ，月綜合控制在5000元左右；
2、醫(yī)療保險(xiǎn)+意外保險(xiǎn)+季度獎(jiǎng)金+競(jìng)賽獎(jiǎng)勵(lì)+旅游計(jì)劃 ； 3、完善和持續(xù)的晉升培訓(xùn)機(jī)制，并能獲得額外的培養(yǎng)計(jì)劃 ；
4、五天工作制，節(jié)假日按國(guó)家規(guī)定休假，另有國(guó)內(nèi)及國(guó)外旅
第20篇 高級(jí)金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
綜合金融高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 職位描述:
基本要求:
一、基本條件(可選若干):
1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛(ài)好;
2.學(xué)歷:大專(zhuān)(含)以上;
3.相貌端正、身體健康;
4.無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄;
5.1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6.在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
7.對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;
8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)
當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過(guò)公司的培訓(xùn),掌握一技之長(zhǎng),能夠在開(kāi)展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。
1.對(duì)未接觸過(guò)保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
2.公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專(zhuān)人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)一輔導(dǎo),有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
三、職業(yè)規(guī)劃
公司提供公平晉升通道
1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;
管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門(mén)經(jīng)理-總監(jiān)-高級(jí)總監(jiān)
2.透明,公正,公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。
四。收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼
五、福利保障
根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障
我們能做什么
為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。
銀行業(yè)務(wù):
借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pop機(jī)等等
保險(xiǎn)業(yè)務(wù):
車(chē)險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等
投資業(yè)務(wù):
平安證券、平安大華基金、平安信托等等
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