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第1篇 國壽廣發(fā)金融財務規(guī)劃師崗位職責描述崗位要求
職位描述：
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學歷；
3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責：
1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務規(guī)劃服務。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務。
2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。?？茖W歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y構；
3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；
4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。
第2篇 保險財務規(guī)劃師崗位職責任職要求
保險財務規(guī)劃師崗位職責
保險顧問/財務規(guī)劃師 君道財富管理有限公司 君道財富管理有限公司，君道 1.每月達成相應考核指標;
2. 協(xié)助該地區(qū)銷售團隊開展保險銷售相關業(yè)務活動，包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓;
3. 根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點并結合銷售團隊需求開發(fā)相關課件，制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等;
4. 根據(jù)本地區(qū)所銷售保險產(chǎn)品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等)，并可勝任主講;
5. 對內(nèi)協(xié)助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略，輔助銷售團隊對客戶的追蹤，協(xié)助銷售團隊成功完成保險產(chǎn)品銷售， 實現(xiàn)銷售團隊保險業(yè)績目標;
6. 積極探索同業(yè)保險產(chǎn)品的及時資訊，識別優(yōu)勢和差距，并提供反饋和建議給相關部門。
任職要求:
1. 本科以上學歷;
2. 5年以上保險銷售經(jīng)驗，有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經(jīng)驗及大客戶營銷經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3. 持有相關保險銷售資格證書;
4. 能夠熟練使用office系統(tǒng)，能夠獨立設計相關銷售課件與工具等;
5. 能獨自勝任相關客戶活動的組織協(xié)調。
保險財務規(guī)劃師崗位
第3篇 財務規(guī)劃師崗位職責要求
1.根據(jù)客戶的財務狀況和財務目標,協(xié)助客戶進行理財規(guī)劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。
2.代表公司承接保險業(yè)務并提供相應的售后服務。
第4篇 財務規(guī)劃師崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向
以個人（家庭）或公司需要為出發(fā)點，使財務從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財富能力的提升，在中國，財務規(guī)劃常常被譯為理財，或理財規(guī)劃。
財務規(guī)劃師崗位職責
1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；
2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略；
3.有關財務計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；
4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；
5.建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務目標和目標，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6.實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；
7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；
8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。
財務規(guī)劃師崗位要求
1.提供客戶及個人服務業(yè)的原則和知識；
2.顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務的原則和方法的知識；
3.經(jīng)濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數(shù)據(jù)的分析和報告知識。
財務規(guī)劃師發(fā)展方向
可向財務規(guī)劃顧問方向發(fā)展。
第5篇 財務規(guī)劃師崗位職責任職要求
財務規(guī)劃師崗位職責
職責描述:
1.學習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關專業(yè)知識
2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源
3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源
4.協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況
5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務
6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務
7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作
任職要求:
1.大專及以上學歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強
3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先
4.個人形象氣質佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力
5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神
財務規(guī)劃師崗位
第6篇 家庭財務規(guī)劃師崗位職責任職要求
家庭財務規(guī)劃師崗位職責
家庭財務安全規(guī)劃師 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司，中美聯(lián)泰 家庭財務安全規(guī)劃師，主要側重于對中高端客戶進行全面的家庭財務體檢，然后為其量身定制解決方案。
家庭也有資產(chǎn)負債、收入支出等財務數(shù)據(jù)，metlife有一套獨特的分析模型，可以幫助每個家庭分析財務的健康程度，找到不同階段的風險缺口。
基于財務分析可以提供管控風險的解決方案，這個方案貫穿客戶的一生，從單身到組成家庭，再到三口或四口之家;從年輕到中年再到老年，每個階段面臨的問題都是不同的。
這是國內(nèi)繼移動互聯(lián)網(wǎng)之后最大的風口，而且具有長期的高成長性。
家庭財務規(guī)劃師崗位
